每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 張明雙    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 張明雙

大楊創(chuàng)世（600233，SH）7月28日晚間公告稱(chēng)，經(jīng)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組委審核，公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲有條件通過(guò)。經(jīng)申請(qǐng)，公司股票自7月29日開(kāi)市起復(fù)牌。至此，圓通速遞借殼大楊創(chuàng)世已初步成功，領(lǐng)先于申通、韻達(dá)、順豐等快遞企業(yè)而通過(guò)監(jiān)管層審核，成為A股市場(chǎng)“民營(yíng)快遞第一股”成功在望。

圓通快遞借殼有條件通過(guò)

根據(jù)此前發(fā)布的重組預(yù)案，大楊創(chuàng)世擬通過(guò)重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金的交易，置出現(xiàn)有全部資產(chǎn)及負(fù)債，購(gòu)買(mǎi)圓通速遞100%股權(quán)，圓通速遞整體交易作價(jià)175億元。

交易完成后，大楊創(chuàng)世將由服裝制造企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合性快遞物流服務(wù)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)徹底轉(zhuǎn)型。而圓通速遞的控股股東蛟龍集團(tuán)將成為上市公司的控股股東，圓通速遞實(shí)控人喻會(huì)蛟、張小娟夫婦將成為上市公司實(shí)際控制人。

重組成功后，圓通快遞將實(shí)現(xiàn)借殼上市。蛟龍集團(tuán)及實(shí)控人承諾，圓通速遞2016年度、2017年度、2018年度承諾的合并報(bào)表范圍扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于11億元、13.33億元和15.53億元。

每經(jīng)投資寶(微信公眾號(hào)：mjtzb2)記者注意到，自2015年底民營(yíng)快遞行業(yè)掀起上市潮以來(lái)，申通、順豐和韻達(dá)等快遞巨頭先后發(fā)布了借殼方案，中通也啟動(dòng)赴美IPO計(jì)劃，不過(guò)這些快遞企業(yè)重組方案均停留在股東大會(huì)通過(guò)、董事會(huì)通過(guò)等階段，圓通速遞則成為第一家通過(guò)監(jiān)管層審核的快遞企業(yè)。接下來(lái)，其需要在10個(gè)工作日內(nèi)向證監(jiān)會(huì)補(bǔ)充披露云鋒創(chuàng)投實(shí)際出資情況及影響、相關(guān)主體不構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系的原因等信息。

其他快遞企業(yè)借殼仍在進(jìn)行中

首先來(lái)看申通快遞借殼情況。2015年12月，申通快遞借殼艾迪西（002468.SZ）的重組方案公布，上市公司擬置出全部資產(chǎn)、負(fù)債，向德殷控股、陳德軍、陳小英發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)申通快遞100%股權(quán)，根據(jù)預(yù)估值及交易雙方初步協(xié)商作價(jià)結(jié)果，申通快遞100%股權(quán)作價(jià)169億元，其中，股份支付金額為149億元，現(xiàn)金支付金額為20億元。

　　交易完成后，申通快遞控股股東德殷控股成為上市公司控股股東，艾迪西實(shí)際控制人變更為陳德軍、陳小英。德殷控股及實(shí)際控制人承諾：若本次重大資產(chǎn)重組在2016年期間完成，申通快遞2016年度、2017年度、2018 年度歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)分別不低于為11.7億元、14億元和16億元。

2016年5月6日，艾迪西2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)了重組方案。根據(jù)上市公司披露申通快遞借殼的最新進(jìn)展，艾迪西于7月19日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)回復(fù)了《行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)》，補(bǔ)充披露了本次交易是否符合前次上市公司控制權(quán)變更時(shí)的相關(guān)承諾及履行情況、涉及上市公司的訴訟事項(xiàng)、股權(quán)受讓主體之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系等問(wèn)題。

再來(lái)看順豐快遞借殼鼎泰新材（002352.SZ）的情況。根據(jù)鼎泰新材最新發(fā)布的重組預(yù)案顯示，上市公司擬置出全部資產(chǎn)及負(fù)債，與順豐控股全體股東持有的順豐控股100%股權(quán)進(jìn)行等值置換，順豐控股作價(jià)433億元，兩者差額425億元由公司向順豐控股全體股東發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)。

交易完成后，明德控股將成為鼎泰新材的控股股東，王衛(wèi)將成為鼎泰新材實(shí)控人。順豐控股全體股東承諾，順豐控股2016年度、2017年和2018年度凈利潤(rùn)不低于21.85億元、28.15億元和34.88億元。

2016年6月30日，2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)了重組預(yù)案。根據(jù)鼎泰新材最新披露的進(jìn)展，上市公司于7月26日調(diào)整了重組方案，順豐控股將其直接或間接持有的合豐小貸、樂(lè)豐保理和順誠(chéng)融資租賃100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給明德控股或其指定的除順豐控股及其子公司之外的第三方，剝離了旗下金融資產(chǎn)。

第三，來(lái)看看韻達(dá)貨運(yùn)借殼新海股份（002120.SZ）的情況。重組預(yù)案顯示，新海股份擬置出全部資產(chǎn)及負(fù)債與韻達(dá)貨運(yùn)全體股東持有的韻達(dá)貨運(yùn)100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，韻達(dá)貨運(yùn)初步作價(jià)180億元，兩者差額173.39億元由公司以發(fā)行股份的方式自韻達(dá)貨運(yùn)全體股東處購(gòu)買(mǎi)。

交易完成后，聶騰云、陳立英夫婦及一致行動(dòng)人直接和間接持有上市公司總股本的70.12%，成為上市公司實(shí)際控制人?？毓晒蓶|及實(shí)控人承諾，韻達(dá)貨運(yùn)在2016年度、2017年度及2018年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于11.30億元、13.60億元和15.60億元。

重組方案于2016年6月30日經(jīng)新海股份第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，股東大會(huì)暫未召開(kāi)。根據(jù)新海股份披露的最新進(jìn)展，上市公司及韻達(dá)貨運(yùn)于7月14日在深交所召開(kāi)了重大資產(chǎn)重組媒體說(shuō)明會(huì)。

每經(jīng)投資寶（微信號(hào)：mjtzb2）記者注意到，中通快遞則與“小伙伴們”選擇了不一樣的上市之路——赴美IPO。根據(jù)湯森路透旗下IFR報(bào)道，中通快遞赴美上市IPO已通過(guò)初試，預(yù)料最快在9月進(jìn)行IPO宣傳，計(jì)劃籌措10億～20億美元。