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9月機構(gòu)調(diào)研數(shù)量環(huán)比激增 險資熱情不減“出手頻繁”

每日經(jīng)濟新聞 2016-09-14 01:09:21

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 陳晨    

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◎每經(jīng)記者 陳晨

9月開門未紅已給“金九”的成色打了折扣,再加上本周一讓人猝不及防的下跌,更是讓許多投資者面面相覷。不過,市場上也有另一種聲音:“一些不錯的標的也被錯殺,回調(diào)是低吸良機”。

火山財富(微信號:huoshan5188)發(fā)現(xiàn),近期機構(gòu)調(diào)研關(guān)注的重點在電子行業(yè),題材上節(jié)能環(huán)保、PPP模式和美麗中國等大放異彩,國企改革和軍工股同樣也在升溫。另外,險資調(diào)研步伐也在加速,這其中會有機構(gòu)追捧的對象嗎?

電子行業(yè)延續(xù)吸睛走勢

9月以來至上周五(9月9日),短短7個交易日,機構(gòu)調(diào)研猶如大步流星。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,9月1日~9日,機構(gòu)共計調(diào)研了250家上市公司,與8月同期的95家相比,增長約163%。其中被10家及以上機構(gòu)抱團調(diào)研的達64家,占比25.6%。

行業(yè)上,機構(gòu)延續(xù)了8月的配置偏好,電子不僅是人氣聚集的行業(yè),也是上市公司獲調(diào)研最多的行業(yè)?;鹕截敻话l(fā)現(xiàn),31家電子行業(yè)類的上市公司在短短7天就被270余家機構(gòu)調(diào)研,遠超排在其后的計算機行業(yè)和機械設(shè)備行業(yè)公司(這兩大行業(yè)均有23家公司被機構(gòu)調(diào)研)。

題材上,節(jié)能環(huán)保股受益政策紅利自8月來就備受青睞。9月1日~9日,多達19只節(jié)能環(huán)保股仍為機構(gòu)配置的重點。此外,美麗中國、PPP模式也大紅大紫。不過,除了前述3個題材,國企改革和軍工概念股受關(guān)注熱度也悄悄升溫,均有10余只個股被機構(gòu)調(diào)研。

國企改革、軍工關(guān)注度升溫

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,9月以來截至上周五,嶺南控股、中通客車和濰柴動力等10只國企改革題材股,被機構(gòu)調(diào)研。在此之前,多家券商紛紛表示,國企改革或成下半年熱點主題。中信證券指出,考慮到國企板塊整體估值偏低,去年下半年以來表現(xiàn)明顯落后市場,該板塊投資價值已顯現(xiàn)。廣證恒生的觀點也類似,認為當前市場對國企改革進度存在低估,隨著下半年政策密集期到來,國企改革將會和供給側(cè)改革形成共振,在下半年掀起新高潮。

嶺南控股作為廣州市國資委旗下唯一旅游類上市公司,近日,因資產(chǎn)注入引起了機構(gòu)關(guān)注,更是受到了資金關(guān)愛。9月2日晚間,嶺南控股發(fā)布公告,擬收購逾34億元旅游及酒店資產(chǎn),并于9月5日復(fù)牌。隨后,在9月5日和6日,嶺南園林便獲得機構(gòu)調(diào)研。調(diào)研機構(gòu)有融通基金、財通基金、東方港灣、廣東新價值和恒發(fā)人壽等近30家,調(diào)研內(nèi)容主要是該公司本次重大資產(chǎn)重組事項。伴隨著機構(gòu)的調(diào)研,嶺南控股的股價也水漲船高,成為9月來受調(diào)研中漲幅最高的個股。

另外,在國企改革股中,東信和平因擬定增募資5.46億元強化主業(yè),成為調(diào)研機構(gòu)數(shù)量最多的公司。在調(diào)研頻次上,最多的則是通產(chǎn)麗星。

在軍工板塊上,軍工股依靠題材炒作,消息動態(tài)的公布就成了其催化劑。天風證券最新的策略配置周報表示,從中報來看,國防軍工的業(yè)績改善明顯,軍工主題有強軍、軍改及軍民融合等長期邏輯支撐,也有短期催化劑,可加以關(guān)注。

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,9月來的幾個交易日內(nèi),多達13只軍工股被機構(gòu)調(diào)研,如北京科銳、久聯(lián)發(fā)展、同有科技和奧普光電等。其中,調(diào)研機構(gòu)數(shù)量最多的是旋極信息,達22家,受調(diào)研頻次最多的是中航光電。

值得注意的是,9月以來,保險機構(gòu)的調(diào)研速度也在加快?;鹕截敻唬ㄎ⑿盘枺篽uoshan5188)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),僅保險公司且不包括保險資管的情況下,就有40余家上市公司被調(diào)研。其中,藍思科技同時被南山人壽、臺灣人壽和信誠人壽三家險資調(diào)研。

另外,索菲亞、雙杰電氣、溫氏股份和首鋼股份等7家公司均被2家險資機構(gòu)調(diào)研。從險資機構(gòu)角度來看,信誠人壽、平安保險和中國人壽三家機構(gòu)并駕齊驅(qū),均調(diào)研了4家上市公司。在行業(yè)上,與前述有機構(gòu)配置稍有差別,電子和計算機也是險資關(guān)注的重點行業(yè),而輕工制造取代了機械設(shè)備躋身險資配置前三甲。

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