每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 蔡鼎 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 蔡鼎 每經(jīng)記者 曾劍

中海集運(yùn)（601866，SH，以下簡(jiǎn)稱公司）10月11日發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于3.66元/股的價(jià)格發(fā)行不超過32.79億股，包括中國(guó)海運(yùn)在內(nèi)的不超過10名符合證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司本次非公開發(fā)行的A股股票。募集資金不超過120億元，其中，中國(guó)海運(yùn)（集團(tuán)）承諾擬用于認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行A股股票的金額不低于人民幣50億元（含），且不超過人民幣70億元（含）?？鄢l(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于增資中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃、增資佛羅倫、償還到期企業(yè)債券和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公告顯示，中海集運(yùn)擬投入募集資金中的60億元用于增資公司旗下的中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃，用于中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃進(jìn)一步拓展融資租賃業(yè)務(wù)布局，新增投資融資租賃資產(chǎn)并重點(diǎn)開拓醫(yī)療、能源、教育和創(chuàng)新領(lǐng)域，以進(jìn)一步擴(kuò)大中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃融資租賃業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，促進(jìn)非航租賃業(yè)務(wù)發(fā)展。根據(jù)規(guī)劃，中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃2017年至2019年將合計(jì)使用自有資金138億元投資融資租賃資產(chǎn)。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，國(guó)務(wù)院于2014年9月3日發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)海運(yùn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（以下簡(jiǎn)稱《若干意見》），提出了優(yōu)化海運(yùn)船隊(duì)結(jié)構(gòu)、完善全球海運(yùn)網(wǎng)絡(luò)、促進(jìn)海運(yùn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、大力發(fā)展現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)業(yè)、深化海運(yùn)業(yè)改革開發(fā)、提升海運(yùn)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和推進(jìn)安全綠色發(fā)展等七項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，標(biāo)志著海運(yùn)發(fā)展上升為國(guó)家戰(zhàn)略。

記者注意到，在上述國(guó)家政策的推動(dòng)下，中海集運(yùn)近年規(guī)模的快速增長(zhǎng)和重大資產(chǎn)重組的實(shí)施，導(dǎo)致其負(fù)債也隨之上升。截至2016年6月30日，公司合并口徑負(fù)債達(dá)871.47億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到86.03%。公告稱，由于中海集運(yùn)將繼續(xù)開展各類型租賃、金融業(yè)務(wù)，其債務(wù)規(guī)模可能還將繼續(xù)上升。通過本次非公開發(fā)行，中海集運(yùn)將籌集到穩(wěn)定的長(zhǎng)期資金，減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，拓展債務(wù)融資空間并保持較低的債務(wù)融資成本，助力公司業(yè)務(wù)全面、可持續(xù)發(fā)展，為公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型進(jìn)一步奠定基礎(chǔ)、減輕財(cái)務(wù)成本負(fù)擔(dān)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。