每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 蔡鼎 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 蔡鼎 每經(jīng)記者 曾劍

當(dāng)代明誠(chéng)（600136，SH，以下簡(jiǎn)稱公司）10月11日發(fā)布定增公告，公司擬以17.99元/股向公司關(guān)聯(lián)方非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3335.19萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)6億元。扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額用于借款全資子公司強(qiáng)視傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱強(qiáng)視傳媒）投拍影視劇項(xiàng)目，以及對(duì)全資子公司Nice International Sports Limited增資，以收購(gòu)Conecta公司60%股權(quán)。

當(dāng)代明誠(chéng)此次擬總計(jì)向3名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票，發(fā)行對(duì)象分別為武漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱當(dāng)代集團(tuán)）、蔣立章先生，以及寧波梅山保稅港區(qū)愈豐股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙，以下簡(jiǎn)稱愈豐投資）。由于當(dāng)代集團(tuán)、愈豐投資為當(dāng)代明誠(chéng)的關(guān)聯(lián)法人，且蔣立章為公司關(guān)聯(lián)自然人，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。  

公告顯示，當(dāng)代集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額為4億元，蔣立章和愈豐投資擬認(rèn)購(gòu)的金額均為1億元，認(rèn)購(gòu)方式全部為現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。其中，當(dāng)代集團(tuán)為公司第一股東，蔣立章為公司董事，愈豐投資的參與對(duì)象為公司管理層出資設(shè)立并控制的有限合伙企業(yè)，即定增對(duì)象均為公司關(guān)聯(lián)方。

募資6億 影視投資占比超86%

記者注意到，在國(guó)務(wù)院于2009年9月發(fā)布的《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》中，指出要重點(diǎn)發(fā)展影視制作等重點(diǎn)文化產(chǎn)業(yè)，提升影片、電視劇的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)質(zhì)量，加大稅收金融扶持力度，支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持有條件的文化企業(yè)進(jìn)入主板、創(chuàng)業(yè)板上市融資。如今，在影視行業(yè)中的觀眾和市場(chǎng)都越來(lái)越細(xì)分，影視產(chǎn)品多元化的需求也越來(lái)越凸顯。在前述這樣的大背景下，IP逐漸成為影視作品價(jià)值核心，優(yōu)質(zhì)和精品IP變現(xiàn)效應(yīng)也日益凸顯。

當(dāng)代明誠(chéng)擬投入募集資金5.2億元用于影視劇制作項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資約6.5億元，擬投拍包括《孟姜女》《青春的陷阱》及《英雄連》等在內(nèi)的7部電視劇和2部電影。當(dāng)代明誠(chéng)此次定增募投劇目多為網(wǎng)絡(luò)IP改編劇及經(jīng)典IP劇，募集資金不僅能對(duì)這些劇目發(fā)行及營(yíng)收提供保障，也能為其日后開(kāi)發(fā)相關(guān)IP衍生產(chǎn)業(yè)提供良好的基礎(chǔ)。

作為當(dāng)代明誠(chéng)的全資子公司，強(qiáng)視傳媒是一家集影視節(jié)目制作、引進(jìn)、發(fā)行、廣告等為一體的影視傳媒機(jī)構(gòu)，將成為此次定增募投影視劇項(xiàng)目的實(shí)施主體。2003年紅遍全國(guó)的《金粉世家》便是強(qiáng)視傳媒投資制作，奠定了行業(yè)地位，也在觀眾中樹(shù)立了良好的品牌口碑。當(dāng)代明誠(chéng)擬通過(guò)借款給全資子公司強(qiáng)視傳媒投拍影視劇項(xiàng)目，以鞏固在電視劇領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位，延伸與強(qiáng)化影視劇產(chǎn)業(yè)鏈，并降低影視投拍風(fēng)險(xiǎn)。

8000萬(wàn)收購(gòu)智利足球經(jīng)紀(jì)公司

除了投資精品影視IP外，當(dāng)代明誠(chéng)還擬投入募集資金8000萬(wàn)元用于收購(gòu)智利Conecta公司60%股權(quán)項(xiàng)目，后者主要業(yè)務(wù)為職業(yè)足球運(yùn)動(dòng)員轉(zhuǎn)會(huì)、以球員肖像權(quán)轉(zhuǎn)讓或許可為核心的體育經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)及咨詢服務(wù)。Conecta公司擁有克拉迪奧-布拉沃（英超曼城）和愛(ài)德華多-巴爾加斯（德甲霍芬海姆）等知名現(xiàn)役智利球星的肖像權(quán)，主要客戶還包括西班牙畢爾巴鄂比斯開(kāi)銀行、韓國(guó)三星集團(tuán)、荷蘭Juzzt體育公司等。

Conecta公司成立于2008年9月，系一家位于智利的體育經(jīng)紀(jì)公司，持有Asesorias Conectafutbol公司99.50%的股權(quán)和Deportes Santa Cruz SADP公司51%的股權(quán)。此外，Conecta還間接控制智利Santa Cruz足球俱樂(lè)部，擁有俱樂(lè)部143名足球運(yùn)動(dòng)員在智利聯(lián)賽經(jīng)紀(jì)權(quán)，以及100名智利國(guó)家青年足球錦標(biāo)賽的青年足球運(yùn)動(dòng)員的經(jīng)紀(jì)權(quán)。Conecta公司承諾，2017年至2019年每年完成的凈利潤(rùn)不少于150萬(wàn)美元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，這并非當(dāng)代明誠(chéng)第一次涉足體育產(chǎn)業(yè)。過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司通過(guò)發(fā)行股份并支付現(xiàn)金方式收購(gòu)了蔣立章先生及其配偶彭章瑾女士持有的蘇州雙刃劍的股權(quán)，而今年夏天完成對(duì)西甲格拉納達(dá)俱樂(lè)部收購(gòu)的，正是雙刃劍公司。此外，當(dāng)代明誠(chéng)還曾出資2500萬(wàn)元與蔣立章、天風(fēng)睿利（武漢）投資中心（有限合伙）、武漢國(guó)創(chuàng)資本投資有限公司、天風(fēng)天睿投資有限公司共同成立武漢當(dāng)代明誠(chéng)足球俱樂(lè)部管理有限公司。通過(guò)收購(gòu)Conecta公司60%股權(quán)，當(dāng)代明誠(chéng)意在擴(kuò)展全球體育經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)布局，深化“體育營(yíng)銷生態(tài)圈”各板塊業(yè)務(wù)協(xié)同，并降低體育資源整合風(fēng)險(xiǎn)。