每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 朱萬(wàn)平 陳鵬麗    

◎每經(jīng)記者 朱萬(wàn)平 陳鵬麗

備受關(guān)注的格力電器（000651，SZ）重組事宜如今有了新的進(jìn)展。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，格力電器11月7日晚間公告稱(chēng)，對(duì)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)議案整體上是否通過(guò)的問(wèn)題，交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)以及格力電器常年法律顧問(wèn)均認(rèn)為，“發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)尚未完全滿(mǎn)足《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定，因此發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)議案整體上未通過(guò)。”

格力電器表示，公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)后，公司結(jié)合廣大投資者提出的建議對(duì)收購(gòu)珠海銀隆新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)珠海銀隆）的交易方案進(jìn)行認(rèn)真研究，并經(jīng)與標(biāo)的公司及其主要股東進(jìn)行溝通，擬繼續(xù)推進(jìn)資產(chǎn)并購(gòu)事宜，并對(duì)相關(guān)方案進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整。同時(shí)，格力電器公告稱(chēng)，公司預(yù)計(jì)在不超過(guò)1個(gè)月的時(shí)間內(nèi)（11月30日前）披露優(yōu)化及修訂后的收購(gòu)方案。

相關(guān)議案“整體上未通過(guò)”

2016年8月，格力電器宣布擬以130億元全資收購(gòu)珠海銀隆并增發(fā)97億元進(jìn)行配套融資。10月28日，格力電器舉行第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議，其發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)珠海銀隆的議案以66.9%的得票比例通過(guò)；但定增97億元配套融資議案在中小股東和機(jī)構(gòu)的聯(lián)手反對(duì)下被否決。

對(duì)此，深交所也在10月31日發(fā)出關(guān)注函，詢(xún)問(wèn)格力相關(guān)收購(gòu)案是否通過(guò)。

11月7日晚間，格力電器回復(fù)深交所稱(chēng)，本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)招商證券法律顧問(wèn)北京市君合律師事務(wù)所以及格力電器常年法律顧問(wèn)廣東非凡律師事務(wù)所均認(rèn)為，“發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)尚未完全滿(mǎn)足《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定，因此發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)議案整體上未通過(guò)。”

擬調(diào)減或取消重組配套募資

不過(guò)，格力電器同時(shí)表示，公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)后，結(jié)合廣大投資者提出的建議對(duì)收購(gòu)珠海銀隆的交易方案進(jìn)行認(rèn)真研究，并經(jīng)與標(biāo)的公司及其主要股東進(jìn)行溝通，擬繼續(xù)推進(jìn)資產(chǎn)并購(gòu)事宜，并對(duì)相關(guān)方案進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整。

記者注意到，首當(dāng)其沖的變化是：格力電器擬調(diào)減或取消配套募集資金，同時(shí)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股票發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日將根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。公司預(yù)計(jì)在不超過(guò)1個(gè)月的時(shí)間內(nèi)（11月30日前）披露優(yōu)化及修訂后的收購(gòu)方案。

格力電器表示，如果未能在11月30日前召開(kāi)董事會(huì)審議并披露優(yōu)化及修訂后的收購(gòu)方案，且公司未提出延期復(fù)牌申請(qǐng)或者申請(qǐng)未獲深交所同意的，公司股票將于2016年11月30日恢復(fù)交易，同時(shí)披露本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的基本情況、是否繼續(xù)推進(jìn)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及相關(guān)原因。

對(duì)于上述格力電器所提及的“擬調(diào)減或取消配套募集資金”一事，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在昨日晚間公告發(fā)布后致電格力電器董秘望靖東，不過(guò)其表示，一切以公告為準(zhǔn)。

再次申請(qǐng)延期回復(fù)關(guān)注函

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，市場(chǎng)對(duì)珠海銀隆的質(zhì)疑首先在于其到底值不值130億元。另外，上個(gè)月珠海銀隆的一筆1000輛純電動(dòng)客車(chē)大單備受關(guān)注與質(zhì)疑。

10月18日，珠海銀隆宣布與廣東中信陽(yáng)光融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中信陽(yáng)光）簽訂一項(xiàng)1000輛新能源純電動(dòng)客車(chē)的訂單合同。市場(chǎng)質(zhì)疑剛成立不到3個(gè)月、注冊(cè)資金僅1億元的中信陽(yáng)光對(duì)這筆超過(guò)10億元的客車(chē)訂單是否具備履約支付能力。

由此，11月2日，深交所稱(chēng)收到投資者的投訴，再對(duì)格力電器下發(fā)關(guān)注函，要求格力核實(shí)并進(jìn)一步說(shuō)明與廣東中信陽(yáng)光所簽署的合同內(nèi)容、廣東中信陽(yáng)光的信用狀況及履約能力。

格力電器11月7日晚間同時(shí)發(fā)布延期回復(fù)深交所關(guān)注函的公告。格力表示，目前中介機(jī)構(gòu)已取得并核查了標(biāo)的公司與中信陽(yáng)光簽署的合同、標(biāo)的公司在手訂單及意向合同等資料，正在就中信陽(yáng)光的履約能力以及其與珠海銀隆、格力電器等主體的關(guān)聯(lián)關(guān)系等問(wèn)題進(jìn)行核查。由于涉及的核查對(duì)象及核查內(nèi)容較多，核查程序較為復(fù)雜，公司無(wú)法在11月7日完成關(guān)注函的回復(fù)工作，預(yù)計(jì)不晚于11月16日向深交所提交回復(fù)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，這已是格力電器第二次申請(qǐng)延期回復(fù)深交所關(guān)注函了。此前的10月31日，深交所曾就股東大會(huì)表決情況詢(xún)問(wèn)格力電器，要求其在11月4日前回復(fù)。11月4日，格力電器以“交易方案還涉及眾多交易細(xì)節(jié)，所需時(shí)間較長(zhǎng)”為由申請(qǐng)延期。

記者就中信陽(yáng)光的履約能力以及中信陽(yáng)光的辦公地址等問(wèn)題向中信陽(yáng)光法定代表人伍勇發(fā)去采訪問(wèn)題，11月7日早上，伍勇僅回復(fù)稱(chēng)：“您來(lái)電所提采訪邀約暫時(shí)不能達(dá)成，因會(huì)涉及我公司公益推進(jìn)方案商業(yè)秘密，近期完成后將舉行新聞發(fā)布會(huì)，屆時(shí)相關(guān)主流媒體會(huì)給予報(bào)道，亦邀請(qǐng)并歡迎您參與公益正能量傳播。”