中國證券網(wǎng) 2017-03-22 17:37:33
海油工程:新一輪增長值得期待;川大智勝:軍民融合大有可為;廣譽遠:全年業(yè)績高增長;海油工程:公司有望走出業(yè)績低點;亨通光電:加速轉(zhuǎn)型集成服務商。
龍馬環(huán)衛(wèi):服務項目盈利穩(wěn)步提升
環(huán)衛(wèi)裝備制造業(yè)高速發(fā)展,“設備+服務”邏輯不斷強化。公司打造環(huán)衛(wèi)縱向一體化環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈,積極通過參與物聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術(shù)構(gòu)建環(huán)衛(wèi)智慧云服務系統(tǒng),提升環(huán)衛(wèi)服務能力,服務帶動設備銷售,設備提升服務利潤率,“設備+服務”邏輯不斷強化。當前我國城市機械化清掃率為55.53%,縣城機械化清掃率僅為43.46%,后期隨人口老齡化及第三方外包專業(yè)性顯現(xiàn),公司有望迎行業(yè)高速發(fā)展,提升市占率。
盈利預測及投資評級:維持公司2017~2018年并給出19年業(yè)績?yōu)?.85億元、3.59億元和4.57億元,對應EPS分別為1.05元、1.32元、1.68元,對應2017~2018年PE分別為:31倍和24倍。我們看好公司未來持續(xù)獲得環(huán)衛(wèi)服務業(yè)務的能力,并注意到環(huán)衛(wèi)服務業(yè)務毛利率高于裝備銷售,未來隨著服務占比的提升,公司估值中樞有望逐步提升,維持“買入”評級。(申萬宏源)
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