小長假期間，有關(guān)雄安新區(qū)的新聞及受益股刷屏，并將成為今日市場的看點。每經(jīng)投資寶（微信號：mjtzb2）《投資早餐》（每個交易日推出時間：早上8：40）今日就為大家?guī)斫裉煊嘘P(guān)影響市場的財經(jīng)證券資訊。 【早間市場速遞】 宏觀看點 發(fā)改委何立峰：高起點高標準推進雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)。 央行參事盛松成：上海、北京、深圳目前已經(jīng)不存在去庫存問題。 北京半個月12道金牌成樓市調(diào)控范本，限購“再無空隙可鉆”。 清明旅客出行呈現(xiàn)“井噴”，鐵路發(fā)送量創(chuàng)歷年單日新高。全國鐵路2日發(fā)送旅客1268.4萬人次，同比增加116.8萬人次，增長10.1%，創(chuàng)歷年清明假期旅客單日發(fā)送量新高。 近期，上海、深圳、陜西等地宣布上調(diào)最低工資標準。梳理發(fā)現(xiàn)，目前上海、深圳月最低工資標準超過2000元，其中，上海月最低工資標準達到2300元，為全國最高。 為促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，加強國有土地上住宅平房銷售管理，北京市住建委出臺《關(guān)于加強國有土地上住宅平房銷售管理的通知》，將住宅平房納入本市限購范圍。 據(jù)國家開發(fā)投資公司官方微信，該公司計劃繼續(xù)發(fā)揮基金業(yè)務(wù)的既有優(yōu)勢，積極引導(dǎo)社會資本投資于雄安新區(qū)建設(shè)。同時，還要創(chuàng)新投資方式，推動基金和直投聯(lián)動，謀劃城市管廊、大健康、智慧城市等高端新興產(chǎn)業(yè)。國投公司還決定，成立相關(guān)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，并加快推進有關(guān)工作的落實。 美國總統(tǒng)特朗普表示，希望加速基建項目審批時間，將項目審批時間從10年降至1年。美國交通部長：白宮或于5月底出臺1萬億美元基礎(chǔ)設(shè)施計劃。 本周（4月1日-7日）央行公開市場將有1000億逆回購到期，無正回購和央票到期。 中國指數(shù)研究院的最新數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，一線城市共推出住宅用地508萬平方米，為近兩年同期最高水平，同比大幅增長98.0%。 產(chǎn)業(yè)觀察 特斯拉公司上季度銷售相比去年同期上漲69%，創(chuàng)下季度銷售記錄2.5萬臺。特斯拉公司(TeslaInc)上周日(4月2日)公布了2017年第一季度的銷售情況。公司股票周一大漲6.70%至296.95美元/股，最高一度達到297.70美元/股，創(chuàng)下該公司成立以來最高的股價記錄。 據(jù)新華社報道，5月1日起，新疆將全面取消產(chǎn)能占比達60%的32.5強度等級水泥，淘汰能耗不達標的企業(yè)和生產(chǎn)線，全面推行高標號水泥(等級42.5或以上),促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,化解產(chǎn)能過剩。 十三五健康老齡化規(guī)劃出臺，以頂層設(shè)計保障老有所養(yǎng)。 蘋果：計劃2018年或之后推出新MacPr。 上海自貿(mào)區(qū)確立了“三區(qū)一堡”的新目標：即建設(shè)開放和創(chuàng)新融為一體的綜合改革試驗區(qū)、開放型經(jīng)濟體系的風險壓力測試區(qū)、提升政府治理能力的先行區(qū)、服務(wù)國家“一帶一路”建設(shè)和推動市場主體走出去的橋頭堡。新版方案有不少亮點，其中之一便是首次明確提出設(shè)立“自由貿(mào)易港區(qū)”。 證券市場 港股雄安新區(qū)概念股暴漲，金隅股份開盤上漲23.84%，新天綠色能源漲23.33%，北控水務(wù)漲4.17%。中概股方面，雄安新區(qū)概念股中國汽車物流兩日漲幅逼近90%，領(lǐng)跑中概股。 最新一批IPO批文上周五晚間下發(fā)，共計10家企業(yè)獲批，籌資總額不超過59億元。這是今年證監(jiān)會下發(fā)的第11批IPO批文。由此，今年以來已經(jīng)有118家企業(yè)拿到了批文，籌資總額不超過605億元。 據(jù)《香港經(jīng)濟日報》報道，北水南下近期轉(zhuǎn)趨活躍，港股生態(tài)因而漸變，證監(jiān)會亦要因時制宜。香港證監(jiān)會主席唐家成稱正以新監(jiān)管思維應(yīng)對新局面，應(yīng)對違規(guī)行為將更及時主動。 證監(jiān)會發(fā)行部3月31日召集了22家保薦機構(gòu)(含中信證券、中金公司、華泰聯(lián)合證券、國金證券、海通證券)進行座談，發(fā)行部有關(guān)人士主要就再融資新規(guī)進行政策解讀，針對市場存疑的地方均做了解釋，與會投行也向監(jiān)管部門提出了意見。 公司動態(tài) 華夏幸福發(fā)布公告稱，公司“白洋淀科技城”和“雄縣產(chǎn)業(yè)新城”項目尚處于規(guī)劃定位階段。公司尚未接到相關(guān)政府就相關(guān)委托合作開發(fā)協(xié)議后續(xù)合作變動的通知，但相關(guān)合作協(xié)議的實施可能存在政策變動以及合同履行期限較長所帶來的重大不確定性風險。 新華醫(yī)療：2016年凈利預(yù)降75%-95%。 雄安特大利好牽出一批澄清公告：京漢股份披露了在該區(qū)域內(nèi)相關(guān)項目的情況；冀東水泥、*ST冀裝則判斷，雄安新區(qū)的設(shè)立及建設(shè)將帶動水泥及相關(guān)建材的需求；而河北宣工、河鋼股份、新興鑄管等公司則坦言，未在雄安新區(qū)開展業(yè)務(wù)或存在資產(chǎn)。 【隔夜外盤搶報】 標普500指數(shù)收漲1.32點，漲幅0.06%，報2360.16點，其中能源板塊漲0.71%。 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲39.03點，漲幅0.19%，報20689.24點。 納斯達克綜合指數(shù)收漲3.93點，漲幅0.07%，報5898.61點。 羅素2000指數(shù)收跌0.11%，報1368.18。 恐慌指數(shù)VIX收跌4.77%，報11.79。 WTI5月原油期貨收漲0.79美元，漲幅1.6%，報51.03美元/桶，創(chuàng)3月7日以來收盤新高。 布倫特6月原油期貨收漲1.05美元，漲幅2.0%，報54.17美元/桶，也創(chuàng)3月7日以來收盤新高。 COMEX6月黃金期貨收漲4.40美元，漲幅0.4%，報1258.40美元/盎司，創(chuàng)2月27日以來收盤新高。 COMEX5月白銀期貨收漲11.1美分，漲幅0.6%，報18.32美元/盎司，創(chuàng)3月1日以來收盤新高。 NYMEX7月鉑金期貨收漲6.30美元，漲幅0.7%，報964.50美元/盎司。 NYMEX6月鈀金期貨收漲4.40美元，漲幅0.5%，報806.95美元/盎司。 美國10年期基準國債收益率漲4.1個基點，至2.3605%。 富時泛歐績優(yōu)300指數(shù)收漲0.22%，報1497.77點。 歐洲STOXX600指數(shù)收漲0.20%，報380.03點。 德國DAX30指數(shù)收漲0.21%，報12282.34點。 法國CAC40指數(shù)收漲0.30%，報5101.13點。 英國富時100指數(shù)收漲0.54%，報7321.82點。 【晚間焦點點睛】 “雄安新區(qū)”將拉動河北經(jīng)濟發(fā)展 -------- 日前，中共中央、國務(wù)院印發(fā)通知，決定設(shè)立河北雄安新區(qū)。雄安新區(qū)的設(shè)立將肩負疏解北京非首都功能、探索人口經(jīng)濟密集地區(qū)優(yōu)化開發(fā)新模式、優(yōu)化京津冀城市布局和空間結(jié)構(gòu)、培育創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展新引擎等使命，并被賦予了堪比深圳特區(qū)和浦東新區(qū)的重大歷史定位。清明節(jié)小長假期間，雄安新區(qū)一舉成為各路機構(gòu)關(guān)注度最高的熱詞。 4月4日晚間，有來自國家發(fā)改委的專家對雄安新區(qū)的有關(guān)方面進行了解讀。他表示，雄安新區(qū)的定位體現(xiàn)在三方面：北京非首都功能的疏解地，這體現(xiàn)了《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》中關(guān)于“分散疏解、集中疏解相結(jié)合”的目標；北京的“反磁力”中心，雄安新區(qū)將通過高標準的規(guī)劃對北京的資源具備較大的吸引力；京津冀的新區(qū)域增長極，通過對雄安新區(qū)的培育會帶動周邊地區(qū)的發(fā)展。 他表示，雄安新區(qū)將成為人才聚集的高地、要素聚焦的洼地。需要注意的是，雄安新區(qū)的一大重要作用是帶動、拉動經(jīng)濟相對落后的河北省的發(fā)展，這也是京津冀協(xié)同發(fā)展的重要目標，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整則是實現(xiàn)這一目標的必要途徑。 有機構(gòu)人士表示，預(yù)計未來會有不少新的改革措施在雄安新區(qū)落地，政策力度有望超出預(yù)期；區(qū)域協(xié)同發(fā)展模式會在中國經(jīng)濟發(fā)展中扮演更重要的角色。 片仔癀一季報超預(yù)期 -------- 4月1日，片仔癀（600436）發(fā)布今年一季度業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計一季度凈利潤同比增長50%-60%，主要由于公司主導(dǎo)產(chǎn)品片仔癀及系列產(chǎn)品銷量的增長帶動利潤的增長以及公司對各項成本費用的控制。每經(jīng)投資寶（微信號：mjtzb2）注意到，2014年一季度公司業(yè)績同比增長8.05%，2015年一季度公司業(yè)績同比基本持平，2016年一季度公司業(yè)績同比增長26.3%，而2011-2016年，公司年度業(yè)績增速從未超過40%。 有機構(gòu)4月4日晚間表示，此次片仔癀一季度業(yè)績預(yù)告超出預(yù)期，原本市場預(yù)期的增速在20%左右。該機構(gòu)預(yù)計，2017年公司業(yè)績有望同比增長近45%。片仔癀產(chǎn)品在中藥行業(yè)具備唯一性，且其原料天然麝香、牛黃具備稀缺性，這為片仔癀提供了持續(xù)提價空間。據(jù)了解，公司儲存的天然麝香足以支持其10年以上使用，公司將受益于未來產(chǎn)品的提價。 2016年6月，公司宣布將片仔癀零售價從460元/粒提高到500元/粒，這是2014年來第一次提價。機構(gòu)認為，未來幾年內(nèi)，片仔癀零售價有大幅度提價的動力。 【深夜機構(gòu)情報】 機構(gòu)熱議雄安新區(qū)投資機會 -------- 日前，中共中央、國務(wù)院決定設(shè)立河北雄安新區(qū)，并罕見的采用了“千年大計”、“國家大事”用語。這一事件引發(fā)了機構(gòu)的強烈關(guān)注，4月4日晚間至4月5日清晨，有多家機構(gòu)發(fā)布點評報告或舉行電話會議對此事進行分析，并解讀了相關(guān)投資機會。 海通證券：1、我國已成為世界第一大能源消費國，但天然氣在一次能源使用占比不足6%，遠低于世界平均水平。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計測算，到2020年京津冀區(qū)域天然氣消費量達500億立方米（占一次能源消費比重約13%）左右，基本建成京津冀一體化、共建共治共享、協(xié)同發(fā)展的天然氣供給和消費體系，隨著雄安新區(qū)的設(shè)立，京津冀將成為國內(nèi)天然氣發(fā)展的重點區(qū)域之一，市燃氣服務(wù)龍頭企業(yè)和煤改氣受益標的新奧能源、百川能源已在河北多個縣市取得城市燃氣特許經(jīng)營權(quán)或簽訂特許經(jīng)營協(xié)議，在河北地區(qū)的收入占比高達近90%，京津冀禁煤區(qū)建設(shè)將為公司2017年業(yè)績帶來積極貢獻。 2、據(jù)測算，雄安新區(qū)建設(shè)帶來的固定資產(chǎn)投資增量有望大幅拉動區(qū)域水泥需求，京津冀龍頭冀東水泥、金隅股份最為受益，其次臨近地區(qū)河南水泥龍頭同力水泥（000885）亦是受益標的； 3、生態(tài)城市是雄安新區(qū)的重點任務(wù)之一，園林行業(yè)有望受益，棕櫚股份曾在2015年與保定市政府簽訂生態(tài)景觀及基建合作協(xié)議，約定公司作為保定市《白洋淀生態(tài)林建設(shè)及淀區(qū)綠化規(guī)劃》及城市景觀生態(tài)系統(tǒng)規(guī)劃建設(shè)顧問，共同探索景觀生態(tài)建設(shè)項目的運營模式，計劃總投資額20億元。 中信證券：雄安新區(qū)和京津冀板塊有望接棒新疆振興主題，雄安新區(qū)將成為京津冀一體化的原爆點。建議先以新區(qū)建設(shè)為主線，緊扣區(qū)位優(yōu)勢尋找受益標的，建議關(guān)注建筑、建材、環(huán)保、房地產(chǎn)、交運板塊相關(guān)的8個核心標的（冀東水泥、東方園林、美尚生態(tài)、鐵漢生態(tài)、先河環(huán)保、華夏幸福、唐山港、港股新奧能源）。 華泰證券：雄安主題在頂層推動力與風險偏好集聚力上更勝于上海自貿(mào)區(qū)與京津冀一體化，估算雄安新區(qū)基建相關(guān)投資規(guī)模遠期將達到3萬億元，詳細規(guī)劃出臺、企事業(yè)單位遷入、項目開工等后續(xù)催化劑密集，可重點關(guān)注巨力索具（在新區(qū)附近徐水縣擁有土地和廠房）、金隅股份、河北宣工（河北工程機械龍頭）。