每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-04-06 08:43:09
周三,雄安新區(qū)概念股集體大漲,而多家央企也集體發(fā)聲,欲深度參與雄安新區(qū)建設(shè),這也將成為市場(chǎng)熱點(diǎn)層面上的一大看點(diǎn)。而中國(guó)聯(lián)通昨晚發(fā)布公告稱母公司聯(lián)通集團(tuán)正在籌劃并推進(jìn)開展與混改相關(guān)的重大事項(xiàng),可能涉及聯(lián)通A股股份變動(dòng)事宜;市場(chǎng)是否對(duì)混改重燃炒作預(yù)期,是今日市場(chǎng)的一大看點(diǎn)。
周三,雄安新區(qū)概念股集體大漲,而多家央企也集體發(fā)聲,欲深度參與雄安新區(qū)建設(shè),這也將成為市場(chǎng)熱點(diǎn)層面上的一大看點(diǎn)。而中國(guó)聯(lián)通昨晚發(fā)布公告稱母公司聯(lián)通集團(tuán)正在籌劃并推進(jìn)開展與混改相關(guān)的重大事項(xiàng),可能涉及聯(lián)通A股股份變動(dòng)事宜;市場(chǎng)是否對(duì)混改重燃炒作預(yù)期,是今日市場(chǎng)的一大看點(diǎn)。此外,美聯(lián)儲(chǔ)周四凌晨發(fā)布的會(huì)議紀(jì)要顯示,基于經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)符合預(yù)期而對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表做出判斷,允許繼續(xù)繼續(xù)加息。
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【早間市場(chǎng)速遞】
宏觀看點(diǎn)
國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署2017年經(jīng)濟(jì)體制改革重點(diǎn)任務(wù)。李克強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,部署2017年經(jīng)濟(jì)體制改革重點(diǎn)任務(wù),化解過剩產(chǎn)能,確定今后一個(gè)時(shí)期的就業(yè)創(chuàng)業(yè)措施。
美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布的3月份FOMC貨幣政策會(huì)議的紀(jì)要文件顯示,美聯(lián)儲(chǔ)官員們認(rèn)為漸進(jìn)加息是合適的,計(jì)劃在今年晚些時(shí)候收縮資產(chǎn)負(fù)債表,國(guó)債和MBS均是再投資政策調(diào)整內(nèi)容。幾乎所有的委員認(rèn)為,美國(guó)正處于或接近充分就業(yè)。部分委員認(rèn)為今年可以加息3次以上。CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)6月加息概率上升至66.9%,9月加息概率上升至83.2%。
發(fā)改委等部門開始指導(dǎo)河北省啟動(dòng)雄安新區(qū)組織規(guī)劃。
央行:開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款行動(dòng)。
美國(guó)3月ADP就業(yè)人數(shù)增加26.3萬,遠(yuǎn)超預(yù)期的18.5萬。
央行:繼續(xù)開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款行動(dòng)。
環(huán)保部決定開展為期一年的大氣污染防治強(qiáng)化督查。
美國(guó)運(yùn)輸部長(zhǎng)趙小蘭:特朗普的萬億美元基礎(chǔ)設(shè)施方案將在2017年晚些時(shí)候公之于眾。
產(chǎn)業(yè)觀察
山東發(fā)布煤炭工業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃:2020年省內(nèi)煤炭產(chǎn)量控制在1億噸以內(nèi)。
截至目前,雄安周邊霸州、文安、任丘、定興已推出限購(gòu)政策,保定市徐水區(qū)、清苑區(qū)、滿城區(qū)亦宣布實(shí)施限購(gòu)。
據(jù)藝恩電影智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示,2017年第一季度全國(guó)影院票房產(chǎn)出約135.70億元,環(huán)比上漲34.80%,同比下降6.21%。
阿里巴巴、騰訊、萬達(dá)洽談收購(gòu)3D視覺效果公司PRIME FOCUS股份。
3月底4月初,浙江、安徽、福建12家造紙廠發(fā)出漲價(jià)函,其中65%的企業(yè)4月5日起紙價(jià)漲300元/噸。
京津冀協(xié)同發(fā)展專家委員會(huì)副組長(zhǎng):雄安將試點(diǎn)全新的房地產(chǎn)改革。
分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)7月啟動(dòng),初擬三種交易模式。
證券市場(chǎng)
在周三雄安新區(qū)集體大漲之后,聯(lián)通、鐵建等多家央企集體發(fā)聲,欲深度參與雄安新區(qū)建設(shè)。具體來看,中國(guó)鐵建稱沒有任何理由不深度參與,中國(guó)聯(lián)通稱成立雄安新區(qū)服務(wù)保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組,中國(guó)石化集團(tuán)稱將全力服務(wù)雄安新區(qū)建設(shè)。中國(guó)中冶總裁張孟星表示,國(guó)家宣布建立雄安新區(qū),全國(guó)人民都很興奮,作為企業(yè)更是睡不著覺,目前集團(tuán)正在研究新區(qū)與企業(yè)的關(guān)系,看如何介入到規(guī)劃當(dāng)中。中冶有許多項(xiàng)目在河北,相信未來有很多合作機(jī)會(huì)。
投保基金公布最新數(shù)據(jù)顯示,上周(3月27日-3月31日),證券交易結(jié)算資金銀證轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入額為5478億元,轉(zhuǎn)出額為5569億元,證券保證金凈流出91億元。
雄安新區(qū)概念在美中概股繼續(xù)逆市大漲,中國(guó)汽車物流三日飆漲167%。
截至2016年末,公募基金共計(jì)持有A股市值1.58萬億元,相對(duì)同期滬深兩市39.34萬億元的流通市值的占比僅4.02%,較2007年末的比重降幅逾80%。
私募大佬王亞偉最新持倉(cāng)曝光,押注大連熱電等3只國(guó)企改革概念股。
上市險(xiǎn)企“長(zhǎng)期投資回報(bào)率假設(shè)”統(tǒng)一降至5%,集體下調(diào)尚屬首次。
亞馬遜連續(xù)六天創(chuàng)收盤紀(jì)錄高位,創(chuàng)2013年7月份以來最長(zhǎng)連創(chuàng)收盤紀(jì)錄的天數(shù)。
公司動(dòng)態(tài)
中國(guó)聯(lián)通發(fā)布公告稱,母公司聯(lián)通集團(tuán)正在籌劃并推進(jìn)開展與混改相關(guān)的重大事項(xiàng),可能涉及聯(lián)通A股股份變動(dòng)事宜。興業(yè)證券策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,中國(guó)聯(lián)通混改方案的出臺(tái)將開啟新一輪混改行情,今年重點(diǎn)看好混改主題原因:1)“混改是突破口”,中央層面國(guó)企改革的定調(diào)變化可以看成高層著手解決國(guó)企改革核心問題的決心;2)七大壟斷領(lǐng)域混改頻頻破冰,除了6家集團(tuán)入選對(duì)第一批混改試點(diǎn)名單外,今年又有鐵總、兵器集團(tuán)等提出混改方案。
萬科一季度銷售額1502.7億元,領(lǐng)先于恒大的1069.3億元。
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)昨日打開連續(xù)一字漲停板,公司此前已連續(xù)11個(gè)交易日漲停,截至收盤,該股股價(jià)為346.62元,中一簽約可賺13.78萬元。此外,億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)目前股價(jià)僅次于貴州茅臺(tái),位居兩市第二高價(jià)股。
上汽集團(tuán)(600104)年報(bào)顯示,公司2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7462億元,同比增長(zhǎng)12.83%;實(shí)現(xiàn)凈利320億元,同比增長(zhǎng)7.43%。同時(shí)擬每10股派送現(xiàn)金紅利16.50元(含稅)。
大慶華科(000985)預(yù)計(jì)2017年一季度盈利1600萬至1800萬元,同比增長(zhǎng)2045%至2314%,上年同期盈利74.58萬元。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)原因?yàn)楫?dāng)季國(guó)內(nèi)石油和化工行業(yè)態(tài)勢(shì)繼續(xù)向好,產(chǎn)品銷量增加。
興業(yè)銀行與鞍鋼集團(tuán)簽訂100億元債轉(zhuǎn)股基金合作協(xié)議。鹽湖股份與建行等簽署債轉(zhuǎn)股合作框架協(xié)議。
世紀(jì)游輪:擬將公司中文名稱變更為巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司,證券簡(jiǎn)稱擬變更為巨人網(wǎng)絡(luò)。
淮南礦業(yè)整體上市提上日程,皖江物流成混改平臺(tái)。
【隔夜外盤搶報(bào)】
標(biāo)普500指數(shù)收跌7.23點(diǎn),跌幅0.31%,報(bào)2352.93點(diǎn),其中金融指數(shù)回吐早盤逾1%的漲幅并收跌0.7%。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌41.09點(diǎn),跌幅0.20%,報(bào)20648.15點(diǎn)。
納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌34.13點(diǎn),跌幅0.58%,報(bào)5864.48點(diǎn)。
羅素2000指數(shù)收跌1.17%,報(bào)1352.14點(diǎn)。
恐慌指數(shù)VIX收漲9.33%,報(bào)12.89。
美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn),至2.3319%,會(huì)議紀(jì)要發(fā)布后一度跌至2.325%、較日高回落5.9個(gè)基點(diǎn)。
富時(shí)泛歐績(jī)優(yōu)300指數(shù)收跌0.09%,報(bào)1497.68點(diǎn)。
歐洲STOXX 600指數(shù)收漲0.02%,報(bào)380.09點(diǎn)。
德國(guó)DAX 30指數(shù)收跌0.53%,報(bào)12217.54點(diǎn)。
法國(guó)CAC 40指數(shù)收跌0.18%,報(bào)5091.85點(diǎn)。
英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收漲0.13%,報(bào)7331.68點(diǎn)。
美國(guó)3月ISM非制造業(yè)指數(shù)55.2,創(chuàng)2016年10月份以來新低,預(yù)期57,前值57.6。
COMEX 6月黃金期貨收跌9.90美元,跌幅0.8%,報(bào)1248.50美元/盎司。
亞馬遜股價(jià)上漲1.1%,報(bào)916.80美元,一度刷新盤中紀(jì)錄高位至920美元。
【晚間焦點(diǎn)點(diǎn)睛】
焦煤焦炭期貨價(jià)格大幅上漲
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昨日,國(guó)內(nèi)焦煤、焦炭期貨大幅上漲,其中焦煤期貨大漲近9%,焦炭期貨也上漲8%,領(lǐng)跑各類商品期貨,這主要源于澳大利亞焦煤出口中斷引發(fā)的恐慌情緒。
4月5日,有媒體報(bào)道稱,全球最大的礦業(yè)公司必和必拓宣布,必和必拓與三菱和三井合資公司供應(yīng)的焦煤運(yùn)輸遭遇不可抗力,因颶風(fēng)“黛比”對(duì)澳大利亞鐵路造成破壞,導(dǎo)致港口運(yùn)送中斷;必和必拓在澳大利亞最大的煤礦區(qū)昆士蘭州博文盆地?fù)碛?1個(gè)煤礦;鐵路公司稱需要5周時(shí)間完成所有線路修復(fù)工作。
Mysteel 4月5日?qǐng)?bào)道稱,受澳洲颶風(fēng)“黛比”影響,澳洲四條主要鐵路通道被洪水淹沒,需要1-5周的維修時(shí)間,其中最重要的鐵路Goonyella(占70%的發(fā)貨量)現(xiàn)評(píng)估要5周之后才能正常。本周,進(jìn)口澳洲焦煤無成交,賣家惜售,報(bào)價(jià)大幅上漲。據(jù)Mysteel了解,受到澳洲焦煤發(fā)運(yùn)滯期影響,華東氣煤和山西市場(chǎng)主焦煤將面臨一定補(bǔ)漲需求。
昨日A股焦煤行業(yè)的幾家公司均有強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。另外,有跡象表明,山西國(guó)企改革正在穩(wěn)步推進(jìn)。今年山西國(guó)企改革在國(guó)企改革主題中受關(guān)注度最高,緣于山西省政府對(duì)于當(dāng)?shù)馗母锏闹匾暢潭容^高。3月31日,山西國(guó)企龍頭山西焦煤集團(tuán)在公司網(wǎng)站上發(fā)布新聞稱,為貫徹中央、山西省委省政府關(guān)于國(guó)企改革工作部署,落實(shí)山西焦煤集團(tuán)公司全面深化企業(yè)改革工作安排,加快推進(jìn)山西焦煤集團(tuán)公司資產(chǎn)資本化、證券化工作步伐。山西焦煤集團(tuán)公司舉辦資本運(yùn)營(yíng)知識(shí)培訓(xùn),山西焦煤集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、黨委書記,山西證券、中德證券董事長(zhǎng)出席培訓(xùn)會(huì),山西焦煤集團(tuán)各級(jí)高管參加了培訓(xùn)。培訓(xùn)邀請(qǐng)中德證券相關(guān)專家,從A股上市公司重大資產(chǎn)重組市場(chǎng)趨勢(shì)及政策分析等幾個(gè)方面進(jìn)行了講解。會(huì)議指出,集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部要認(rèn)清當(dāng)前的改革發(fā)展形勢(shì),提高金融意識(shí)和創(chuàng)新理念,加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和研究,積極利用資本市場(chǎng),拓寬融資渠道,提高企業(yè)的融資能力,促進(jìn)企業(yè)快速健康發(fā)展。
4月5日機(jī)構(gòu)對(duì)焦煤價(jià)格和山西國(guó)企改革的關(guān)注度較高,申萬還針對(duì)焦煤集團(tuán)旗下焦煤上市平臺(tái)西山煤電(000983)發(fā)布了深度報(bào)告,預(yù)測(cè)焦煤集團(tuán)可注入西山煤電的煉焦精煤量在3000萬噸以上,西山煤電還要整合山西省其他煉焦煤企業(yè)。
今年2月,有機(jī)構(gòu)對(duì)山西國(guó)企改革的事項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)研。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,山西國(guó)資委今后的大方向是管資本為主,將把山西18家上市公司會(huì)作為國(guó)企改革重要平臺(tái),未來的方向是“小集團(tuán)、大公司”,因此上市公司將扮演重要抓手。而山西焦煤集團(tuán)是未來山西國(guó)企改革的核心,有媒體報(bào)道稱,2月中旬,山西省副省長(zhǎng)兼省國(guó)資委黨委書記曾表示,要切實(shí)用好西山煤電這個(gè)上市平臺(tái),切實(shí)把這個(gè)平臺(tái)打造成為全國(guó)乃至全世界煉焦煤市場(chǎng)上的龍頭企業(yè)。
當(dāng)前煤炭行業(yè)盈利樂觀
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昨日,一大批“雄安板塊”開盤即告漲停,這使得投資者難以獲得投資收益。昨日晚間,有機(jī)構(gòu)對(duì)于“雄安板塊”以外的投資機(jī)會(huì)進(jìn)行了解讀。有策略分析師表示,當(dāng)下時(shí)點(diǎn),建議關(guān)注業(yè)績(jī)好、估值低、且機(jī)構(gòu)持倉(cāng)比較少的行業(yè)和公司。
隨后,有煤炭行業(yè)分析師指出,目前煤炭行業(yè)符合上述特點(diǎn),據(jù)其最近對(duì)一些煤炭企業(yè)調(diào)研的情況發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在煤炭行業(yè)盈利情況較為樂觀,且目前機(jī)構(gòu)持倉(cāng)很少,一些去年持有煤炭股的基金經(jīng)理目前手中煤炭股已所剩無幾。
他表示,雖然上季末由于流動(dòng)性趨緊等因素,周期性板塊表現(xiàn)普遍不佳,但這段時(shí)間煤炭行業(yè)的基本面卻不斷改善。春節(jié)后至今,煤炭的需求超出市場(chǎng)預(yù)期,體現(xiàn)在動(dòng)力煤價(jià)格持續(xù)上漲,煤企盈利改善十分明顯,另外當(dāng)前煤炭安監(jiān)的力度很強(qiáng),改善了行業(yè)供需關(guān)系。
3月30日煤炭行業(yè)媒體汾渭能源報(bào)道稱,最近產(chǎn)地煤礦開展安全檢查,供應(yīng)依然偏緊,而下游采購(gòu)需求良好,礦商銷售無憂。
兗州煤業(yè)(600188)為A股煤炭龍頭之一,2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20.65億元,同比增長(zhǎng)140.2%,主因是成本下降所致,近年來, 公司積極在內(nèi)蒙和澳洲拓展煤炭主業(yè)。
【深夜機(jī)構(gòu)情報(bào)】
美國(guó)燃料電池系統(tǒng)集成商股價(jià)大漲
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4月5日,美國(guó)燃料電池系統(tǒng)集成商普拉格能源(PLUG)發(fā)布公告,公司于2017年4月4日與亞馬遜達(dá)成交易協(xié)議,亞馬遜獲得購(gòu)買公司不超過23%股權(quán)的權(quán)利,購(gòu)買權(quán)生效的條件是亞馬遜在協(xié)議期內(nèi)對(duì)公司累計(jì)采購(gòu)達(dá)到6億美元。亞馬遜目前是全球最大的零售商,擬在其全球11個(gè)運(yùn)營(yíng)中心布局燃料電池叉車。受次影響,普拉格能源昨晚盤中一度漲幅超過80%,收盤則大漲72.3%。
對(duì)此,有機(jī)構(gòu)在深夜發(fā)布點(diǎn)評(píng)稱,PLUG公司的GenDrive燃料電池解決方案可使燃料電池取代電動(dòng)叉車中的鉛酸電池,具有更環(huán)保、電能補(bǔ)給更快、動(dòng)力穩(wěn)定性更好等優(yōu)勢(shì);且在成本不斷下降的情況下,規(guī)?;瘧?yīng)用有望成為趨勢(shì)。預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)燃料電池車輛落地至少千輛,制造商來自宇通等大廠。
大洋電機(jī)(002249)是A股燃料電池電堆國(guó)產(chǎn)化唯一標(biāo)的,2016年其參股加拿大燃料電池龍頭巴拉德9.9%股權(quán),成為其第一大股東。去年9月巴拉德與公司簽署了《關(guān)于巴拉德商用車燃料電池模塊在中國(guó)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓及授權(quán)之諒解備忘錄》,公司與巴拉德于2017年2月13日進(jìn)一步簽署了《燃料電池模塊組裝框架協(xié)議》。
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【恒大人壽深夜公告:針對(duì)保監(jiān)會(huì)的處罰已完成整改并提交報(bào)告】4月5日深夜,恒大人壽發(fā)布公告稱,在保監(jiān)會(huì)對(duì)恒大人壽違規(guī)運(yùn)用保險(xiǎn)資金行為依法作出處罰后,公司進(jìn)行了深刻反思和徹底整改,已按要求完成整改并提交報(bào)告。恒大人壽稱,下一步,公司將繼續(xù)加強(qiáng)合規(guī)管理,切實(shí)踐行“保險(xiǎn)姓?!钡陌l(fā)展理念,為保險(xiǎn)業(yè)的平穩(wěn)健康發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。(恒大人壽網(wǎng)站)
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