證券日?qǐng)?bào) 2017-04-09 09:23:06
凈利下滑、仙股、摘牌、跑路,掛牌新三板小貸公司的種種“異象”亦或是整個(gè)行業(yè)的真實(shí)寫照。
凈利下滑、仙股、摘牌、跑路,掛牌新三板小貸公司的種種“異象”亦或是整個(gè)行業(yè)的真實(shí)寫照。
截至昨日,已有25家(占總數(shù)六成)新三板小貸公司披露了2016年年報(bào)。第一網(wǎng)貸小貸大數(shù)據(jù)系統(tǒng)顯示,這25家小貸公司總體主要指標(biāo)全部下降,共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.53億元、營業(yè)利潤6.72億元、凈利潤5.49億元,同比分別下滑12.8%、24.07%、26.79%。
《證券日?qǐng)?bào)》記者查閱多家小貸公司年報(bào)發(fā)現(xiàn),在經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境下,小貸公司對(duì)業(yè)績(jī)下滑的解釋不外乎四大主要原因:一是大額計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金,二是貸款平均利率降低,三是貸款規(guī)模減少,四是政府補(bǔ)貼取消。
去年佳和小貸、三花小貸相繼終止股票掛牌,今年3月份通源小貸公告擬申請(qǐng)終止掛牌;同月,昌信農(nóng)貸更是被爆出資金鏈斷裂,實(shí)控人“失聯(lián)”的消息;做市轉(zhuǎn)讓的9家小貸公司近半跌成仙股。對(duì)此,有業(yè)內(nèi)人士表示,小貸行業(yè)已陷入艱難處境,一些小貸公司繼續(xù)選擇留守新三板,或許更多是出于維持信譽(yù)度和品牌宣傳的考慮。
警報(bào)已拉響
小貸行業(yè)在煎熬中度日
目前,已有25家掛牌新三板的小貸公司披露了2016年年報(bào),占到總數(shù)43家(不含3家摘牌或準(zhǔn)備摘牌)的六成,其業(yè)績(jī)基本代表了新三板小貸公司的生存現(xiàn)狀。
第一網(wǎng)貸小貸大數(shù)據(jù)系統(tǒng)顯示,這25家小貸公司的營業(yè)收入、營業(yè)利潤、凈利潤、每股凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)等主要指標(biāo)全部下降。這25家小貸公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.53億元、營業(yè)利潤6.72億元、凈利潤5.49億元,同比分別下滑12.8%、24.07%、26.79%。從凈利潤指標(biāo)來看,有7家小貸公司凈利同比增長,僅占總家數(shù)的28%。泰鑫小貸凈利同比降幅高達(dá)230.76%,棒杰小貸、海博小貸、商匯小貸凈利降幅均超50%,分別為63.346%、61.6%、56.37%。由于業(yè)績(jī)基數(shù)較低、計(jì)提損失大減、追回賬款的原因,黔中泉凈利大增1181.17%。信源小貸、銀信農(nóng)貸、永豐小貸的凈利增幅分別為27.57%、11.66%、10.53%。
實(shí)際上,在“十二五”期間全國小貸行業(yè)主要指標(biāo)增速已在逐年下降,如貸款余額從超過20%的年增長速度下降到負(fù)增長。2016年全國小貸行業(yè)的機(jī)構(gòu)數(shù)量、從業(yè)人員、實(shí)收資本、貸款余額、貸款額五大指標(biāo)環(huán)比逐步下滑,呈現(xiàn)季季全面負(fù)增長。其中,機(jī)構(gòu)數(shù)量季度環(huán)比分別減少43家、57家、69家、68家,從業(yè)人員季度環(huán)比分別減少979人、1166人、2553人、3765人,實(shí)收資本季度環(huán)比分別減少33.89億元、46.2億元、72億元、73.3億元,貸款余額季度環(huán)比分別減少31.41億元、16.1億元、71.2億元、20億元,去年全年貸款減少131億元。
四大主因
導(dǎo)致小貸公司凈利滑坡
《證券日?qǐng)?bào)》記者查閱小貸公司年報(bào)發(fā)現(xiàn),小貸公司業(yè)績(jī)下滑主要有計(jì)提增加、利率下降、規(guī)模減少、補(bǔ)貼取消四大原因。
泰鑫小貸去年實(shí)現(xiàn)營收1471.78萬元,同比降42.83%,而凈利潤卻虧損1923.69萬元,同比大降230.76%。公司表示,業(yè)績(jī)大幅下降的主要原因?yàn)?,以前年度發(fā)放的部分貸款未及時(shí)收回,公司按五級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn),將部分貸款劃分至可疑類或損失類貸款,計(jì)提大額資產(chǎn)減值損失。2016年計(jì)提3610.05萬元資產(chǎn)減值損失,較2015年增加315.09%。此外,公司集中開展風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低的轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù),導(dǎo)致公司貸款規(guī)模減少,利息收入減少。
海博小貸去年?duì)I業(yè)收入為7237.29萬元,同比下降41.04%;實(shí)現(xiàn)利潤總額4499.81萬元,同比下降63.18%;實(shí)現(xiàn)凈利潤3517.4萬元,同比下降61.60%。公司業(yè)績(jī)下降主要原因在于:貸款平均利率繼續(xù)下行、外部風(fēng)險(xiǎn)增加、資金使用效率降低,致使公司盈利水平下降。
棒杰小貸去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為2404.46萬元,同比下降42.15%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1031.90萬元,同比下降63.34%。公司表示,凈利潤較上年同期下降的主要因?yàn)閮煞矫妫阂皇抢⑹杖氲臏p少;二是營業(yè)外收入減少,收到政府補(bǔ)助減少。而信源小貸2016年度實(shí)現(xiàn)凈利潤2081.53萬元,同比增長了27.57%。公司表示,凈利潤增長的主要因素是報(bào)告期內(nèi)利息收入增長導(dǎo)致營業(yè)利潤增長所致,另一方面是收到海南省政府關(guān)于掛牌新三板的政府補(bǔ)貼120萬元。
龍騰農(nóng)貸凈利潤較2015年減少38.78%,主要原因?yàn)椋菏軈^(qū)域經(jīng)濟(jì)下行、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、信貸規(guī)??s減和信貸利率下調(diào),及“營改增”稅收政策調(diào)整的影響,營業(yè)收入較2015年減少16.19%。營業(yè)外收入較2015年減少81.25%,主要系2015年公司獲得“新三板”掛牌地方政府獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助160萬元,而2016年無此項(xiàng)政府補(bǔ)助所致。
中國P2P網(wǎng)絡(luò)指數(shù)課題組負(fù)責(zé)人胡爾義尖銳指出,在經(jīng)歷10余年發(fā)展后,小貸行業(yè)漸成雞肋,已經(jīng)到了發(fā)展新階段和亟待梳理的時(shí)刻。目前,新推出所謂的小貸扶持政策,包括最為熱門的互聯(lián)網(wǎng)小貸,還只是治標(biāo)不治本。小貸公司轉(zhuǎn)型村鎮(zhèn)銀行、民營銀行的可能性也不大。另外,如何落實(shí)《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》的第四十二條,制定小額貸款公司投資設(shè)立具有獨(dú)立法人資格的網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)管辦法,特別是能否放寬小貸機(jī)構(gòu)的借貸限額規(guī)定,還沒有眉目。未來,小貸公司應(yīng)明確定位,建立完善小貸發(fā)展的長效機(jī)制。
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