蘇州禾昌聚合材料股份有限公司(以下簡稱“禾昌聚合”)近期在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股說明書，公司擬在上交所公開發(fā)行不超過2604萬股新股，發(fā)行后總股本不超過10414萬股。 公開資料顯示，禾昌聚合是一家主要從事改性塑料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有改性聚丙烯、改性工程塑料、改性ABS、其他改性塑料及塑料片材5個類型產(chǎn)品。從業(yè)績來看，禾昌聚合2014-2016年實現(xiàn)營業(yè)收入3.54億元、2.91億元和4.32億元，同期凈利潤為2393.93萬元、3514.11萬元和4958.21萬元。負(fù)債方面，2014-2016年末的負(fù)債合計為1.89億元、1.41億元和1.85億元。 據(jù)了解，禾昌聚合本次IPO擬募集資金3.3億元，計劃投資于高性能符合材料生產(chǎn)建設(shè)和高性能技術(shù)中心建設(shè)項目，保薦機構(gòu)天風(fēng)證券。值得一提的是，截至2016年末，公司的存貨賬面價值為4731.45萬元，而214年末和2015年末該數(shù)據(jù)僅為347.71萬元和3286.79萬元。 招股書顯示，禾昌聚合原材料以PP、PET等合成樹脂類材料為主，報告期內(nèi)原材料成本占主營業(yè)務(wù)成本的比例分別為95.2%、93.56%和92.59%，是影響公司主營業(yè)務(wù)成本的主要因素。禾昌聚合報告期內(nèi)對前五大客戶的銷售收入占比分別為40.79%、40.26%和37.83%，未來如果公司于主要客戶合作關(guān)系發(fā)生變化，或客戶自身經(jīng)營發(fā)生重大不利變化，將對公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展帶來不利影響。 另外，截至2014-2016年末，公司應(yīng)收賬款賬面價值分別為1.78億元、1.63億元和2.13億元，占各期末資產(chǎn)總額的比重分別為44.21%、40.22%和38.65%。 截至招股書簽署日，趙東明持有禾昌聚合4214.33萬股股份，占本次發(fā)行前總股本的比例53.96%，為公司的控制股東和實際控制人。 據(jù)披露，禾昌聚合2015年3月掛牌新三板，2017年5月17日向證監(jiān)會提交了首次公開發(fā)行股票并上市的申請，目前已被受理。登陸新三板以來，禾昌聚合并無交易記錄。