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金沙江資本牽頭收購日產(chǎn)電池業(yè)務(wù) 能否打開市場待考

經(jīng)濟觀察報 2017-08-13 08:49:45

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8月8日,日本汽車制造商日產(chǎn)與中國投資公司金沙江資本(GSRCapital)正式簽約,日產(chǎn)將旗下電池業(yè)務(wù)及相應(yīng)生產(chǎn)工廠的全部股權(quán)出售給金沙江資本,具體出售金額不詳。

不過今年5月底,彭博社曾報道稱,上述交易金額可能為10億美元。官方信息披露,此次收購方財團由金沙江資本牽頭,包括香港私募股權(quán)投資基金、香港集團公司以及產(chǎn)業(yè)投資人等有限合伙人,但不包括任何國內(nèi)產(chǎn)業(yè)機構(gòu)和地方產(chǎn)業(yè)基金。

這是繼寧波均勝電子子公司KSS斥百億人民幣收購安全氣囊供應(yīng)商日本高田之后,中國企業(yè)收購日系零部件的又一成功案例,近年愈演愈烈的汽車零部件海外并購又增添重要一筆。

從官方披露的信息看,此次收購交易涉及范圍包括AutomotiveEner-gySupplyCorporation(“AESC公司”)、日產(chǎn)位于美國和英國的電池生產(chǎn)業(yè)務(wù)以及日產(chǎn)部分位于日本的電池開發(fā)和工程業(yè)務(wù)。日產(chǎn)電池業(yè)務(wù)貫穿整個動力電池產(chǎn)業(yè)鏈,從電池研發(fā)、電芯生產(chǎn)、模組/電池包組裝到電池管理系統(tǒng)BMS。

AESC為日產(chǎn)與日本電器NEC在2009年7月組建的合資公司,日產(chǎn)持有51%股份,而其余股份為NEC持有。該公司主要從事鋰電池單元、模塊及鋰電池組的生產(chǎn),主要生產(chǎn)錳酸鋰電池。

根據(jù)雙方協(xié)議,日產(chǎn)將先從NEC手中收購AESC49%的股份,全權(quán)持有AESC后再打包出售給金沙江資本。

據(jù)第一電動研究院的數(shù)據(jù),2016年,AESC以1622MWh的出貨量,僅次于松下、比亞迪和LG化學,排名全球第四。

因此,AESC的出售,堪稱鋰電元老索尼退出電池業(yè)務(wù)之后,全球動力鋰電池行業(yè)又一顆重磅炸彈,將深刻影響動力鋰電池行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局。

日產(chǎn)退出電池業(yè)務(wù)

賣掉AESC,則意味著全球電動車先鋒日產(chǎn)汽車將退出電池業(yè)務(wù),專注于自動駕駛和造車業(yè)務(wù)。

據(jù)日本媒體報道,如今的日產(chǎn),之前的索尼,退出動力電池界并不是一時興起,而是早有征兆。

日產(chǎn)有意退出電池業(yè)務(wù),早在2014年就初露端倪,因缺乏市場競爭和日產(chǎn)純電動汽車市場規(guī)模的限制,日產(chǎn)旗下電池公司生產(chǎn)的電池與其他的獨立電池企業(yè)相比,存在成本較高、電池容量不大、續(xù)航里程不具競爭力等劣勢。

2015年年中,雷諾與日產(chǎn)汽車公司CEO卡洛斯·戈恩就明確表態(tài):“我們在電池業(yè)務(wù)這一塊開放競爭,確保獲得最好的電池。就當前而論,我們認為最佳的電池生產(chǎn)商是LG化學。”自2015年起,日產(chǎn)開始采購韓國LG的電池,AESC遭遇沉重打擊,緊接著在2016年,日產(chǎn)就做出了要拋售電池業(yè)務(wù)的決定。

去年,日產(chǎn)汽車在解釋出售電池業(yè)務(wù)的原因時表示:“未來希望通過外部采購方式,進一步降低電動車生產(chǎn)成本,應(yīng)對激烈競爭。”

行業(yè)人士認為,如果2020年電動車實現(xiàn)初步的市場化普及,動力電池行業(yè)也將告別高利潤,進入量大薄利的規(guī)?;瘯r代,行業(yè)格局洗牌也在所難免。而從整車企業(yè)角度來看,開放采購而不是把控一兩家電池供應(yīng)商,技術(shù)路線上風險更低,也有利于降低成本。

對比AESC和松下、LG等獨立的電池企業(yè)近年的發(fā)展,供應(yīng)鏈條相對單一,僅服務(wù)于日產(chǎn)、雷諾兩大客戶的AESC,在技術(shù)進步、成本控制等方面,就不如服務(wù)于多個客戶的獨立電池企業(yè)。

比如,AESC的電池能量密度在140瓦時到170Wh/kg之間,價格為400美元/千瓦時。而松下為特斯拉Model3提供的電池能量密度為340Wh/kg,是目前市面上單體能量密度最高的電池,松下表示在2025年成本會控制在172美元/千瓦時。

從技術(shù)路線上看,AESC是業(yè)內(nèi)少有的以錳酸鋰為正極材料的動力電池企業(yè),錳酸鋰雖價格較為便宜,但是能量密度低,循環(huán)性能差,相較磷酸鐵鋰和三元材料沒有突出優(yōu)點,當前國際市場主流路線是往高鎳三元材料發(fā)展,技術(shù)上“劍走偏鋒”的AESC面臨被淘汰的風險。

國內(nèi)新能源行業(yè)人士在接受媒體采訪時也頗為直白地表示:“懂技術(shù)的國內(nèi)公司應(yīng)該不會買。AESC的錳酸鋰電池技術(shù)不太先進,已經(jīng)被淘汰了。最先進的還是三元鋰電池和鈷酸鋰電池(特斯拉用的就是松下的鈷酸鋰電池)。磷酸鐵鋰電池和鈷酸鋰電池的技術(shù)各有長處,但錳酸鋰電池已經(jīng)被淘汰了。”

中國“接盤俠”能否打開市場

瘦死的駱駝比馬大,盡管AESC近年的“江湖地位”有所下降,畢竟還是全球鋰電行業(yè)中響當當?shù)慕巧?/p>

官方披露的消息顯示,AESC公司的鋰電池自2010年面世以來,安裝在銷量超過27萬輛的全球暢銷電動車日產(chǎn)聆風上,且在超過36億公里的駕駛中從未發(fā)生過一起重大事故。此次收購交易中的三個電池生產(chǎn)工廠均能實現(xiàn)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的優(yōu)良率和產(chǎn)品一致性。

也就是說,拋開技術(shù)等先進性不說,在生產(chǎn)一致性與產(chǎn)品可靠性方面,AESC還是很有功底的,這對于中國企業(yè)而言絕對有莫大的吸引力。

國家863動力電池測試中心主任王子冬曾表示,國內(nèi)電池企業(yè)與國際同行的一個差距就是產(chǎn)品的一致性與可靠性,而日韓的動力電池企業(yè)這方面就做的比較好。相應(yīng)的,產(chǎn)品的一致性與可靠性解決不好,電池的成本下降也就難以實現(xiàn)。

從外媒報道看,日產(chǎn)做出出售電池業(yè)務(wù)的決定后,吸引了包括松下、LG化學、三星SDI以及NEC等潛在買家。最終,來自中國的實力買家勝出。

最終將日產(chǎn)旗下電池業(yè)務(wù)納入囊中的金沙江資本,是近年國內(nèi)外非?;钴S的投資機構(gòu)。金沙江資本的官網(wǎng)顯示,金沙江基金成立于2004年(由伍伸俊和林仁俊共同創(chuàng)建)。2016年由合伙人領(lǐng)銜成立“金沙江創(chuàng)投”、“金沙江聯(lián)合”和“金沙江資本”三個獨立互補團隊以獨特投資策略和資源面向市場。

金沙江創(chuàng)投因投資了滴滴出行、餓了么、映客直播、ofo共享單車等一系列知名公司而被人熟知,金沙江資本雖然名聲不如金沙江創(chuàng)投響亮,但在電動汽車領(lǐng)域已深耕10多年,投資對象幾乎覆蓋整個產(chǎn)業(yè)鏈,比如原料領(lǐng)域投資了全球最大的高性能磷酸鐵鋰正極材料供應(yīng)商立凱電能(臺灣立凱電能科技股份有限公司);電池領(lǐng)域投資了美國固態(tài)鋰電池公司SEEO,波士頓電池也將在中國落地生產(chǎn);整車制造領(lǐng)域投資了新大洋知豆、國能新能源,并參與了菲斯科汽車的收購;電機領(lǐng)域投資了Protean輪轂電機;汽車設(shè)計領(lǐng)域投資了阿爾特等。

憑借國際化的專業(yè)團隊、電動車產(chǎn)業(yè)鏈的多年布局和豐富的投資經(jīng)歷,金沙江資本最終將日產(chǎn)汽車多年培養(yǎng)的電池業(yè)務(wù)收入麾下,其投資業(yè)務(wù)版圖也更加完整。

在官方新聞稿中,金沙江資本主席伍伸俊表示:“對AESC公司及日產(chǎn)電池業(yè)務(wù)的收購是我們在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上邁出的重要一步。我們計劃進一步加大研發(fā)投入,擴大美國、英國和日本的產(chǎn)能,同時在中國和歐洲新建工廠。我們將發(fā)揮全球供應(yīng)鏈優(yōu)勢,秉承安全第一的宗旨,更好地滿足全球客戶的需求。”

根據(jù)協(xié)議,金沙江不會對AESC目前的雇傭狀況做出任何改變,現(xiàn)有的領(lǐng)導團隊將繼續(xù)維持,公司的總部和業(yè)務(wù)發(fā)展中心將繼續(xù)駐扎日本。

不難看出,在中國建廠并開拓中國市場,是金沙江收購AESC之后的重頭戲之一。而收購完成后,AESC將成為由中國公司百分之百控股的子公司,其在中國設(shè)廠、銷售也將沒有政策障礙。有報道稱,收購完成后,金沙江資本計劃在中國新建30GWh產(chǎn)能的動力電池工廠,計劃在天津、廣州、重慶建設(shè)第一批新工廠,并規(guī)劃在南昌和湖北建廠。

中國電池網(wǎng)創(chuàng)始人、鋰電“達沃斯”秘書長于清教認為,收購只是成功的第一步,能否打開中國市場,最終要看作為資本投資機構(gòu)的金沙江,能否玩轉(zhuǎn)實業(yè)。“比如并購后和日系企業(yè)的文化融合問題,在中國建廠的生產(chǎn)管理問題等,此前金沙江在波士頓電池的國產(chǎn)中已經(jīng)遭遇生產(chǎn)管理方面的挑戰(zhàn),此次收購日產(chǎn)電池業(yè)務(wù)后能否解決好這方面的問題?”

于清教認為,國內(nèi)動力電池企業(yè)的進步也很快,不是擁有先進技術(shù)和生產(chǎn)線就一定會勝出,生產(chǎn)出可靠產(chǎn)品并滿足客戶需求才是最重要的,能否在國產(chǎn)后組建高效的生產(chǎn)管理和市場銷售團隊,才是成功的最終決定因素。

 

責編 楊翼

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