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稀土價格持續(xù)暴漲 供需格局未變資本“炒作”已現

每日經濟新聞 2017-08-13 23:25:32

稀土價格回暖讓眾多概念股股價飆升的同時,市場上也出現不同聲音。有人發(fā)出這是“稀土價格理性回歸”的感嘆,也有人提到“目前不排除一些券商的‘鼓吹’和資本的‘炒作’”。那么,目前稀土價格和概念股的暴漲是否存在“泡沫”?

值得注意的是,在諸多稀土概念股賺得盆滿缽滿的同時,廣晟有色(600259,SH)卻成了一個“另類”,其在7月29日發(fā)布預虧公告不久后收到上交所的問詢函。這一“反?!爆F象的背后則是稀土價格上漲是否可持續(xù)的疑問。諸多研報分析讓稀土行業(yè)成為“香餑餑”,但廣晟有色則在對上交所的回復中提示“有產品價格上漲持續(xù)性存在較大不確定性的市場波動風險”。

卓創(chuàng)咨詢資訊貴金屬分析師張偉對《每日經濟新聞》記者坦言,部分機構與資本的介入也是對稀土價格上漲的一種“炒作”。也有業(yè)內人士感嘆,資本“過熱”或者“過冷”都是對行業(yè)的一種傷害,現在的價格非常不理性,很容易沖擊下游市場。

每經編輯 張虹蕾 肖達明    

每經記者 張虹蕾 實習記者 肖達明 每經編輯 趙橋

廣晟有色預虧3300萬遭問詢

百川資訊最近發(fā)布的報告顯示,稀土報價連續(xù)上漲。8月8日到8月9日一日之隔,標志性氧化釓報價到13萬~14萬元/噸,漲4萬元,氧化鈥報價到50萬元/噸,漲8萬元,而其他稀土產品也一齊上漲。另據生意社統(tǒng)計數據,截至8月11日,鐠釹氧化物價格較年初漲幅超50%。

大好形勢下,一些隱憂開始浮出水面。2011年稀土漲價之后大跌的教訓,讓許多業(yè)內人士對此輪漲價保持警惕。而在上游市場普遍比較樂觀的情況下,也出現了“另類”。

申萬行業(yè)類四大稀土概念股中,有三家上市公司預計今年上半年預盈,但廣晟有色卻成特例,7月29日發(fā)布預虧公告稱,預計今年上半年虧損3300萬元左右。由于與同行業(yè)公司業(yè)績發(fā)生一定背離,廣晟有色8月10日遭到了上交所的問詢。

廣晟有色在回復中指出,一方面其部分稀土原材料仍需要外部采購,因此原材料價格上升也推動成本上升,且部分稀土產品價格企穩(wěn)回升的情況下仍有部分品種產品價格在低位徘徊;另一方面,雖然稀土行業(yè)市場受“打黑”、環(huán)保督察及國家收儲等因素的影響,部分稀土產品價格企穩(wěn)回升,但稀土行業(yè)政策未發(fā)生重大變化,稀土行業(yè)下游需求沒有明顯增長。
此外,廣晟有色還在市場波動風險中提到,由于稀土行業(yè)政策未發(fā)生重大變化,稀土市場供需局面未發(fā)生根本性改變,產品價格上漲持續(xù)性存在較大不確定性。

實際上,不僅是廣晟有色,多位行業(yè)人士也表達了類似觀點。“需求肯定是在上漲,但稀土這輪漲價主要不是需求引起的。”百川資訊稀土分析師杜帥兵向《每日經濟新聞》記者分析稱,對比2011年和今年稀土價格的兩次上漲,可以發(fā)現兩者都有政策性驅動的因素存在。

而有業(yè)內人士將此輪稀土價格上漲歸結為“政策性的供給短缺”。該人士向記者表示,一方面源于“打黑”趨嚴,非法開采的原料即便有庫存也難以流入市場,因而造成了供不應求的局面,價格開始回升;另一方面則是由于前幾年價格低迷,一些企業(yè)開工率低。

一家位于稀土產業(yè)鏈中游的上市公司證代也向記者表達了對這輪稀土價格持續(xù)性上漲的懷疑,認為下游可能難以支撐:“我們對于可持續(xù)性的問題還是不太確定,畢竟下游能不能承受得住是個問題。比如要是消費不起,就可能不用它了。”

業(yè)內稱或存資本“炒作”

事實上,此次稀土價格的上漲對于稀土行業(yè)的人來說是似曾相識的一幕。早在2011年,由于政策方面的改革,稀土也曾經風光無限。

不過好景不長,自2011年以后稀土價格長期下跌。中國稀土協會副秘書長陳占恒曾在接受媒體采訪時稱,稀土價格變化的周期可能是4年,而此輪漲價似乎比此前的預期來得慢了一些。

對于此次遲來的“春天”,有長期關注稀土政策的業(yè)內人士向記者表示,在“政策性供給短缺”,產品相對供應量少的現狀下,市場上也出現了貿易趁機囤積貨物,股票趁機建倉的行為。

卓創(chuàng)咨詢資訊貴金屬分析師張偉則對《每日經濟新聞》記者稱,除了政策影響,部分機構與資本的介入也是對稀土價格上漲的一種“炒作”。

前述業(yè)內人士也提到,稀土價格和相關概念股都沉寂了許久,本身有實體經濟與虛擬經濟協同資本進行炒作的基礎,但長遠來看,過分的“炒作”對行業(yè)的傷害很大,不正常價格漲幅背后也有一些“投機”行為。要意識到,“撈一把”的心態(tài)不可取,“炒作”只能讓少數的投機者得利,但是對整個稀土行業(yè)是一種傷害。

對此,一位長期研究稀土行業(yè)的人士開出的“藥方”是:一方面要增加總量控制計劃的數量,同時也要讓市場保持一定的“饑餓感”,在調整設計的同時,要做好上下游的協調和高層的決策。要看到下游企業(yè)消化成本的能力,也要給予上下游協同充分的時間,同時建議政府要釋放一部分儲備平抑價格,真正起到穩(wěn)定市場的作用。

談及未來稀土價格的走勢,張偉認為,從國家收儲情況來看,前兩次收儲力度較小,所以接下來兩次的收儲量可能比較大。其次,企業(yè)在上半年已經把分到的指標用得較多,留給下半年的額度就變少了。所以供給還是比較緊張,下半年可能會延續(xù)增長態(tài)勢,但漲幅不會像上半年那么瘋狂。(實習生梁歡池對本文亦有貢獻)

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