經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 2017-11-12 10:10:59
特斯拉沒有出現(xiàn)在美國(guó)總統(tǒng)特朗普的訪華商務(wù)團(tuán)中,這讓中外汽車圈頗為失望,像一部期待已久的好戲突然取消一樣。特斯拉方面回應(yīng)稱,本來(lái)就沒說(shuō)要來(lái),是各路媒體自己的臆測(cè)。但關(guān)注者不這樣認(rèn)為,按照此前各種消息鋪設(shè)出的情節(jié)發(fā)展趨勢(shì),特斯拉CEO—“鋼鐵俠”埃隆·馬斯克應(yīng)該時(shí)時(shí)緊跟在特朗普身后,接受中國(guó)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的接見,并在中美高層的共同見證下,在一派歡喜氣氛中簽下在中國(guó)投資建廠的意向協(xié)議,而合作方應(yīng)該是上海自貿(mào)區(qū)。
但一切都沒有發(fā)生。唯一發(fā)生的是,馬斯克在特斯拉三季度電話會(huì)議中的問(wèn)答內(nèi)容被曝光,特斯拉目前正面臨的Model 3生產(chǎn)困境隨之被披露。而關(guān)于在中國(guó)投產(chǎn)的話題,馬斯克也首次給出了準(zhǔn)確的時(shí)間點(diǎn)——三年后在中國(guó)落地生產(chǎn)。
“特斯拉在2019年以前不會(huì)在中國(guó)有重大的資本支出,至少2018年不會(huì)有實(shí)質(zhì)性的資本支出?,F(xiàn)在在中國(guó)的規(guī)劃,是為三年后在中國(guó)開展生產(chǎn)而粗略選擇的目標(biāo)。” 馬斯克表示。
而Model 3電池模塊系統(tǒng)集成承包商出現(xiàn)問(wèn)題,也讓特斯拉在中國(guó)國(guó)產(chǎn)的話題被引入正常推理通道,其最基本前提——傳統(tǒng)造車技術(shù)以及本土供應(yīng)鏈體系的建設(shè),目前都仍亟待提高和填充。
最新消息顯示,11月9日,中國(guó)外交部表示,將在2018年6月前在自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)范圍內(nèi)開展放開專用車和新能源汽車外資股比限制試點(diǎn)工作,并將逐步降低汽車關(guān)稅。這無(wú)疑為特斯拉自貿(mào)區(qū)國(guó)產(chǎn)的可能性進(jìn)一步做了注腳。但根據(jù)馬斯克此前所言特斯拉國(guó)產(chǎn)的最大意義是“讓Model 3等車型在中國(guó)更有經(jīng)濟(jì)性”來(lái)看,除非有特殊稅費(fèi)優(yōu)惠政策,否則特斯拉在上海自貿(mào)區(qū)生產(chǎn)仍然缺乏現(xiàn)實(shí)意義。
馬斯克的三年之約在戳破了外界編織的“肥皂泡”的同時(shí),也讓惴惴不安的其他電動(dòng)汽車制造商松了口氣,至少三年內(nèi)這條大鯰魚不會(huì)游進(jìn)來(lái)。而包括政策松動(dòng)在內(nèi),馬斯克在三年內(nèi)需要等待的“東風(fēng)”還很多。
Model 3解困:如在黑暗中射擊
對(duì)于特斯拉國(guó)產(chǎn)“簽約大戲”前可能遇到的各種困難,業(yè)界做了諸多預(yù)測(cè),但沒想到Model 3成為轉(zhuǎn)移注意力的“一根稻草”。
“Model 3內(nèi)部有10000個(gè)不同的零部件,制造Model 3有成千上萬(wàn)道汽車生產(chǎn)工序,我們會(huì)和最困難的工序作斗爭(zhēng)。”作為半路出家的“汽車人”,馬斯克現(xiàn)在開始更深刻的體會(huì)到造車的復(fù)雜性,而“輕視造車的難度”,也是傳統(tǒng)汽車制造商對(duì)于新造車勢(shì)力最大的“吐槽點(diǎn)”所在。
10月2日,特斯拉發(fā)布公告稱,其三季度生產(chǎn)了260輛Model 3汽車,實(shí)際交付220輛。這遠(yuǎn)低于此前馬斯克公開表態(tài)9月份生產(chǎn)1500輛、12月份產(chǎn)量超過(guò)2萬(wàn)輛的目標(biāo)。即使是這樣的產(chǎn)量也是目前特斯拉在內(nèi)華達(dá)州的超級(jí)工廠“正式投產(chǎn)并處于高負(fù)荷運(yùn)作”的成果。
經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者獲悉,造成Model 3當(dāng)下困境的最重要原因便是特斯拉的造車產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)不過(guò)關(guān)。
與Model S和Model X均采用的采全鋁車身不同,為了降低成本,Model 3采用的是鋼鐵車身以及部分鋁制材料。“全鋁車身用鉚釘釘在一起就可以,但Model 3的車身由鋁和鋼兩種材料構(gòu)成,需要用焊接工藝將他們拼接起來(lái),”一位汽車企業(yè)生產(chǎn)制造的相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,因?yàn)樘厮估狈鹘y(tǒng)的造車積淀,導(dǎo)致其焊接工藝不過(guò)關(guān)。因此,“對(duì)于傳統(tǒng)制造商而言很簡(jiǎn)單的問(wèn)題卻難倒了特斯拉。”
而隨著造車產(chǎn)能規(guī)模的不斷提升,特斯拉對(duì)于規(guī)?;a(chǎn)和供應(yīng)商選擇的弱點(diǎn)正在一一展現(xiàn)。除了焊接工藝不達(dá)標(biāo)的問(wèn)題之外,特斯拉Model 3的新型電池模塊裝配線,也因?yàn)槠渲械姆职坛霈F(xiàn)問(wèn)題,而使得特斯必須耗時(shí)近一個(gè)月時(shí)間重新編寫程序來(lái)適應(yīng)高度自動(dòng)化的生產(chǎn)線。
對(duì)此,馬斯克回應(yīng)道:“這(的確)是特斯拉的錯(cuò),選錯(cuò)了供應(yīng)商,并且直到很晚才意識(shí)到問(wèn)題。”而此前,特斯拉SUV車型Model X由于座椅設(shè)計(jì)出現(xiàn)了問(wèn)題,也導(dǎo)致特斯拉與座椅外包商以及供應(yīng)商之間的互相指責(zé)和矛盾激化。
而對(duì)于Model3如何快速提升交付能力的問(wèn)題,馬斯克用“我們現(xiàn)在是在黑暗中射擊,找不到目標(biāo)”來(lái)表達(dá)目前的毫無(wú)頭緒。但他承諾“Model 3的長(zhǎng)期毛利我們有信心做到25%甚至更多”,這是和奔馳在中國(guó)市場(chǎng)的毛利不相上下的水平。
此外,由Model 3引發(fā)的多位高層離職、裁員,以及資金緊缺問(wèn)題,也在等待著馬斯克花費(fèi)更多的精力去解決。
中國(guó)市場(chǎng):糧草未足 兵馬焉動(dòng)?
“在中國(guó)開展生產(chǎn),主要用于服務(wù)中國(guó)市場(chǎng),或許也會(huì)輻射部分其他亞洲國(guó)家。這家工廠將來(lái)為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)生產(chǎn)Model 3和Model Y,不會(huì)生產(chǎn)Model S和Model X。只有在中國(guó)建設(shè)工廠,才能為當(dāng)?shù)靥峁┱嬲哂薪?jīng)濟(jì)性的車型,但這一方案在三年后實(shí)施。”馬斯克的回答顯示,即使沒有Model 3的問(wèn)題,在中國(guó)的國(guó)產(chǎn)計(jì)劃也不會(huì)如外界所想如此快的到來(lái)。
“我們更多是從需求方面考慮中國(guó)。我們正在建造完整的汽車產(chǎn)業(yè)鏈,并將產(chǎn)品通過(guò)海運(yùn)送到全世界最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)。”馬斯克強(qiáng)調(diào),“確保我們能占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)、避免讓消費(fèi)者承擔(dān)進(jìn)口關(guān)稅、讓Model 3在中國(guó)更有經(jīng)濟(jì)性,才是我們中國(guó)建廠的初衷”。
馬斯克在關(guān)于中國(guó)生產(chǎn)的問(wèn)題再三提到產(chǎn)品的“經(jīng)濟(jì)性”問(wèn)題,這也成為其國(guó)產(chǎn)尚需時(shí)日的另一重證明。因?yàn)?,無(wú)論是如何降低在自貿(mào)區(qū)生產(chǎn)的成本,還是在本土供應(yīng)鏈建設(shè)上,特斯拉都沒做好準(zhǔn)備。
11月9日,中國(guó)外交部關(guān)于自貿(mào)區(qū)將在2018年6月前開展新能源汽車外資股比限制試點(diǎn)工作,以及將逐步適當(dāng)降低汽車關(guān)稅的表態(tài),為特斯拉采取在自貿(mào)區(qū)以“境內(nèi)關(guān)外”模式生產(chǎn)提供進(jìn)一步可能性,但這仍與馬斯克此前“在中國(guó)建廠可削減運(yùn)輸成本及規(guī)避進(jìn)口關(guān)稅,進(jìn)而可能將在華價(jià)格降低三分之一”的說(shuō)法相去甚遠(yuǎn)。
以特斯拉目前在售的Model S 85 kWh版本為例,除去8.1萬(wàn)美元美國(guó)的售價(jià)之外,需要增加1.9萬(wàn)美元的關(guān)稅和其他稅費(fèi)、1.77萬(wàn)美元的增值稅以及0.36萬(wàn)美元的運(yùn)輸和卸載費(fèi)用。這其中,運(yùn)輸和卸載費(fèi)用僅僅占據(jù)了總售價(jià)的2.96%。如果不能解決進(jìn)口關(guān)稅問(wèn)題,特斯拉在中國(guó)獨(dú)資建廠而帶來(lái)的成本降低將非常有限。
此外,本土供應(yīng)鏈上的空白也同樣棘手。目前,特斯拉在華供應(yīng)商名單中,前三家核心供應(yīng)商富田電機(jī)、和大工業(yè)(臺(tái)灣)、貿(mào)聯(lián)(臺(tái)灣)都位于臺(tái)灣地區(qū),其中富田電機(jī)是特斯拉目前唯一的電動(dòng)機(jī)供應(yīng)商,和大工業(yè)是Model S和Model X整個(gè)減速齒輪的唯一供應(yīng)商,也供應(yīng)Model 3減速齒輪中3個(gè)重要部件中的2個(gè)。貿(mào)聯(lián)則為Model X和Model S提供BMS, 也是Model 3的供應(yīng)商。
目前,雖然和大工業(yè)在無(wú)錫、貿(mào)聯(lián)集團(tuán)在昆山及深圳等地都設(shè)有工廠,但據(jù)與富田電機(jī)高層相熟的業(yè)內(nèi)人士表示,富田車用電機(jī)目前只有臺(tái)灣和美國(guó)兩個(gè)生產(chǎn)點(diǎn),由于政治等敏感原因,富田電機(jī)尚無(wú)在內(nèi)地投資設(shè)廠的可能性,其與浙江臺(tái)州信質(zhì)電機(jī)的入股合作嘗試在幾年前已被駁回,而其在上海的子公司也只是“徒有其表”,未獲得核心技術(shù)產(chǎn)權(quán)。而富電在專供特斯拉的電機(jī)上擁有獨(dú)家專利,特斯拉更換電機(jī)供應(yīng)商的可能性很小。
當(dāng)下,雖然內(nèi)地已有數(shù)家獲得特斯拉認(rèn)證的直接和間接配件供應(yīng)商,但只有三花智控(三花汽零)、旭升股份等少數(shù)幾家成為特斯拉的一級(jí)供應(yīng)商,且大部分供應(yīng)商所占的單車價(jià)值量較低,訂單也不多。
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)專家委員會(huì)成員李顏偉表示,“除了運(yùn)輸成本和人工成本的降低,本地化采購(gòu)零部件也是降低成本的重要途徑。”而特斯拉顯然還遠(yuǎn)未準(zhǔn)備好。
馬斯克的等待
目前看來(lái),馬斯克很清楚,在中國(guó)建廠的時(shí)機(jī)還遠(yuǎn)未到,未來(lái)兩年,他需要等待的外界機(jī)遇和自身的籌備工作還很多。
雖然關(guān)稅門檻仍在,但馬斯克曾親口承認(rèn)對(duì)上海自貿(mào)區(qū)的青睞,因此,李顏偉分析認(rèn)為,“為平衡中美貿(mào)易的大背景之下,有可能出現(xiàn)的一種變化是,中國(guó)政府對(duì)于在自貿(mào)區(qū)國(guó)產(chǎn)的特斯拉或有采取部分減免稅的考慮,但這只是猜測(cè),目前仍是未知。”而在外界關(guān)注的獨(dú)資還是合資問(wèn)題上,在中國(guó)商務(wù)部多次釋放松動(dòng)信號(hào)的基礎(chǔ)上,特斯拉也有了進(jìn)一步觀望的理由。
除此之外,特斯拉是否會(huì)效仿在歐洲獨(dú)資建設(shè)組裝廠的做法也尚未知。早在2013年8月,特斯拉在荷蘭建設(shè)了首家位于歐洲地區(qū)的整車組裝廠。特斯拉從美國(guó)向荷蘭運(yùn)輸Model S車型的散件,該工廠將僅限于整車總裝業(yè)務(wù),而不會(huì)涉及零部件或系統(tǒng)制造。
除了對(duì)中國(guó)汽車政策和電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈成熟度的等待,在特斯拉面臨著糟糕的資金狀況也是其亟待解決的重要瓶頸。有消息稱,目前,特斯拉和上海政府的協(xié)議內(nèi)容將有助于其削減大幅運(yùn)輸成本和部分生產(chǎn)成本。但經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者獲悉,特斯拉在與中國(guó)地方政府之間的談判過(guò)于強(qiáng)勢(shì),對(duì)于政策優(yōu)惠條件十分苛刻。除了要求在技術(shù)方面保密,在資金投入方面也不主動(dòng),并要求地方政府提供規(guī)模量巨大的土地儲(chǔ)備和資金支持以及免稅政策。
馬斯克則表示,在中國(guó)的產(chǎn)能將達(dá)到十幾萬(wàn)輛,且會(huì)輻射亞洲市場(chǎng)的計(jì)劃,意味著特斯拉對(duì)中國(guó)的定位是成為其全球重要的生產(chǎn)基地,因此,投資不會(huì)小,特斯拉目前的資金能力還不足以支撐。
但國(guó)產(chǎn)的吸引力是巨大的,崔東樹表示:“特斯拉在中國(guó)設(shè)廠可以降低部分成本來(lái)提高銷量。除此之外,國(guó)產(chǎn)化將享受雙積分政策的豐厚紅利,這些對(duì)于特斯拉來(lái)說(shuō)都具有極大的吸引力。”
特斯拉此前就已經(jīng)是美國(guó)版“雙積分”政策(ZEV)的受益者。特斯拉從2009年起就開始對(duì)外銷售ZEV積分。據(jù)測(cè)算,從2009年到2015年底,特斯拉共銷售了10.7萬(wàn)輛電動(dòng)汽車,其中有約50%銷售在ZEV區(qū)域,出售ZEV積分獲得的收入累計(jì)約為5.34億美元,折合每輛車產(chǎn)生的ZEV積分收入約為9980美元。
“國(guó)產(chǎn)除了降低成本,工廠也可以更貼近消費(fèi)市場(chǎng);未來(lái)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)方式能更靈活;未來(lái)中國(guó)生產(chǎn)車輛可以面向亞太出口;上海市政府也預(yù)計(jì)會(huì)給一些牌照資源等等。”李顏偉稱。
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