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可轉(zhuǎn)債發(fā)行煊赫一時 擬定增上市公司同期銳減51%

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-11-20 21:40:18

近期,可轉(zhuǎn)債市場異?;鸨c此同時,上市公司再融資主渠道的定增在今年卻大幅降溫。數(shù)據(jù)顯示,今年以來截至11月20日,合計(jì)298家上市公司拋出定增預(yù)案。而在去年同期,合計(jì)有618家上市公司拋出定增預(yù)案,今年相比去年同期銳減了51%。

每經(jīng)編輯 楊建    

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(圖片來源:視覺中國)

每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 謝欣 何建川

近期,不少上市公司紛紛終止定增計(jì)劃轉(zhuǎn)道可轉(zhuǎn)債融資。數(shù)據(jù)顯示,采用定增融資的上市公司家數(shù)在今年大幅銳減51%。與之對應(yīng)的是,可轉(zhuǎn)債市場異常火爆,據(jù)東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示,今年9月9日截至11月20日,發(fā)布可轉(zhuǎn)債預(yù)案的上市公司就有34家,擬募集資金1104億元。而合計(jì)有143家上市公司的可轉(zhuǎn)債預(yù)案登記在冊,擬募資總規(guī)模超3700億元。

上市公司轉(zhuǎn)道可轉(zhuǎn)債融資

相對于定增,可轉(zhuǎn)債不受“再融資新規(guī)”限制,還具備轉(zhuǎn)股后可直接補(bǔ)充核心一級資本、遞延攤薄每股收益、當(dāng)期不影響盈利指標(biāo)等優(yōu)點(diǎn),使得可轉(zhuǎn)債逐漸受到市場的青睞,進(jìn)一步擴(kuò)容的趨勢已基本明朗。而當(dāng)下終止定增計(jì)劃,“借道”可轉(zhuǎn)債來融資的上市公司也逐步增多。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,9月2日山東高速發(fā)布公告稱,因再融資政策法規(guī)發(fā)生了諸多變化,公司叫停了此前的定增計(jì)劃。同時山東高速宣布擬發(fā)行不超過80億元的可轉(zhuǎn)債,投向“濟(jì)南至青島高速公路改擴(kuò)建工程項(xiàng)目”,而公司當(dāng)初的定增計(jì)劃募資則是40億元。

實(shí)際上山東高速的這種動作,在如今市場上并不鮮見。如雪迪龍?jiān)诮衲?月17日公告稱,決定終止定增事項(xiàng),擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債籌集項(xiàng)目建設(shè)所需資金。海翔藥業(yè)5月15日宣布終止原計(jì)劃不超過13.75億元的定增事項(xiàng),同時決定發(fā)行不超過12.47億元的可轉(zhuǎn)債。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年以來,已有超過20家上市公司先后叫停定增及重組事項(xiàng),隨之轉(zhuǎn)道發(fā)行可轉(zhuǎn)債。

對此上海千波資產(chǎn)黃佳告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,相對于定向增發(fā)稀釋股東股權(quán),發(fā)行可轉(zhuǎn)債具有延緩股權(quán)稀釋的優(yōu)勢?;诖耍鲜泄靖鼉A向于通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金。而深圳前海乾元資始李正指出,今年年初頒布的“定增新規(guī)”,一定程度上提高了定增門檻、遏制了頻繁融資等現(xiàn)象,為此不少公司把融資思路轉(zhuǎn)向可轉(zhuǎn)債。

11月20日5家公司可轉(zhuǎn)債獲準(zhǔn)

11月20日,隆基轉(zhuǎn)債上市交易,開盤便報(bào)123.5元,而截至收盤,隆基轉(zhuǎn)債上漲30.32%,報(bào)130.32元。隆基轉(zhuǎn)債是隆基股份發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,轉(zhuǎn)股價格為32.35元,從短期套利角度看,投資者或更多選擇直接賣出可轉(zhuǎn)債獲利。而從該轉(zhuǎn)債十大持有人來看,有知名私募基金朱雀投資旗下產(chǎn)品,此外還有社?;鹞辶愣M合。

值得注意的是,在9月8日證監(jiān)會發(fā)布新規(guī),將可轉(zhuǎn)債發(fā)行改為信用申購方式,則意味著可轉(zhuǎn)債的申購門檻放低,所有的股票賬戶均可以參與打新債。雨虹轉(zhuǎn)債作為信用申購的首只可轉(zhuǎn)債成功發(fā)行之后,上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的熱情不斷被點(diǎn)燃,可轉(zhuǎn)債的發(fā)行速度開始明顯加快。而小康轉(zhuǎn)債將在11月21日上市交易,在此前的11月17日,寶信轉(zhuǎn)債和水晶轉(zhuǎn)債也已進(jìn)行了申購。

上市公司申請發(fā)行可轉(zhuǎn)債審核也在加速,據(jù)證監(jiān)會信息顯示,在10月27日,就有4家公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲得通過。在11月3日證監(jiān)會發(fā)審委集中審核通過了包括鐵漢生態(tài)等4家公司在內(nèi)的可轉(zhuǎn)債審核。11月13日,皇氏集團(tuán)、常熟銀行的可轉(zhuǎn)債獲得發(fā)審委通過。11月20日,5家公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)獲發(fā)審委審核通過,具體包括金新農(nóng)、大洋電機(jī)、無錫銀行、中化巖土、艾華集團(tuán)。

在發(fā)行規(guī)模激增、發(fā)行審核加速的同時,可轉(zhuǎn)債在市場上也十分搶手,如在11月20日上市的隆基轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽率為0.00908429%,此前的林洋轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽率為0.00294586%,雨虹轉(zhuǎn)債中簽率為0.001318%。由此可見,可轉(zhuǎn)債申購中簽的難度甚至超過打新股。

相對于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的紅火,原本是上市公司再融資主渠道的定增在今年就大幅降溫。

據(jù)東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示,今年9月9日截至11月20日,發(fā)布了定增預(yù)案的上市公司有62家,募集資金上限為2224.9億元。此外今年以來截至11月20日,合計(jì)298家上市公司拋出定增預(yù)案。而在去年同期,合計(jì)有618家上市公司拋出定增預(yù)案,今年相比去年同期銳減了51%。而自今年9月9月截至11月20日,上市公司發(fā)布可轉(zhuǎn)債預(yù)案的有34家,擬募集資金額為1104億元,較去年同期大幅增長。

(文章內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。)

可轉(zhuǎn)債系列報(bào)道:

可轉(zhuǎn)債發(fā)行煊赫一時 擬定增上市公司同期銳減51%

散戶“擠破頭”中1簽可轉(zhuǎn)債僅賺200元 大股東高配售“坐享”厚利數(shù)千萬

大股東套利+募資買理財(cái) 業(yè)內(nèi)呼吁加強(qiáng)可轉(zhuǎn)債套利監(jiān)管

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(圖片來源:視覺中國) 每經(jīng)記者楊建每經(jīng)編輯謝欣何建川 近期,不少上市公司紛紛終止定增計(jì)劃轉(zhuǎn)道可轉(zhuǎn)債融資。數(shù)據(jù)顯示,采用定增融資的上市公司家數(shù)在今年大幅銳減51%。與之對應(yīng)的是,可轉(zhuǎn)債市場異?;鸨?,據(jù)東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示,今年9月9日截至11月20日,發(fā)布可轉(zhuǎn)債預(yù)案的上市公司就有34家,擬募集資金1104億元。而合計(jì)有143家上市公司的可轉(zhuǎn)債預(yù)案登記在冊,擬募資總規(guī)模超3700億元。 上市公司轉(zhuǎn)道可轉(zhuǎn)債融資 相對于定增,可轉(zhuǎn)債不受“再融資新規(guī)”限制,還具備轉(zhuǎn)股后可直接補(bǔ)充核心一級資本、遞延攤薄每股收益、當(dāng)期不影響盈利指標(biāo)等優(yōu)點(diǎn),使得可轉(zhuǎn)債逐漸受到市場的青睞,進(jìn)一步擴(kuò)容的趨勢已基本明朗。而當(dāng)下終止定增計(jì)劃,“借道”可轉(zhuǎn)債來融資的上市公司也逐步增多。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,9月2日山東高速發(fā)布公告稱,因再融資政策法規(guī)發(fā)生了諸多變化,公司叫停了此前的定增計(jì)劃。同時山東高速宣布擬發(fā)行不超過80億元的可轉(zhuǎn)債,投向“濟(jì)南至青島高速公路改擴(kuò)建工程項(xiàng)目”,而公司當(dāng)初的定增計(jì)劃募資則是40億元。 實(shí)際上山東高速的這種動作,在如今市場上并不鮮見。如雪迪龍?jiān)诮衲?月17日公告稱,決定終止定增事項(xiàng),擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債籌集項(xiàng)目建設(shè)所需資金。海翔藥業(yè)5月15日宣布終止原計(jì)劃不超過13.75億元的定增事項(xiàng),同時決定發(fā)行不超過12.47億元的可轉(zhuǎn)債。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年以來,已有超過20家上市公司先后叫停定增及重組事項(xiàng),隨之轉(zhuǎn)道發(fā)行可轉(zhuǎn)債。 對此上海千波資產(chǎn)黃佳告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,相對于定向增發(fā)稀釋股東股權(quán),發(fā)行可轉(zhuǎn)債具有延緩股權(quán)稀釋的優(yōu)勢。基于此,上市公司更傾向于通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金。而深圳前海乾元資始李正指出,今年年初頒布的“定增新規(guī)”,一定程度上提高了定增門檻、遏制了頻繁融資等現(xiàn)象,為此不少公司把融資思路轉(zhuǎn)向可轉(zhuǎn)債。 11月20日5家公司可轉(zhuǎn)債獲準(zhǔn) 11月20日,隆基轉(zhuǎn)債上市交易,開盤便報(bào)123.5元,而截至收盤,隆基轉(zhuǎn)債上漲30.32%,報(bào)130.32元。隆基轉(zhuǎn)債是隆基股份發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,轉(zhuǎn)股價格為32.35元,從短期套利角度看,投資者或更多選擇直接賣出可轉(zhuǎn)債獲利。而從該轉(zhuǎn)債十大持有人來看,有知名私募基金朱雀投資旗下產(chǎn)品,此外還有社?;鹞辶愣M合。 值得注意的是,在9月8日證監(jiān)會發(fā)布新規(guī),將可轉(zhuǎn)債發(fā)行改為信用申購方式,則意味著可轉(zhuǎn)債的申購門檻放低,所有的股票賬戶均可以參與打新債。雨虹轉(zhuǎn)債作為信用申購的首只可轉(zhuǎn)債成功發(fā)行之后,上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的熱情不斷被點(diǎn)燃,可轉(zhuǎn)債的發(fā)行速度開始明顯加快。而小康轉(zhuǎn)債將在11月21日上市交易,在此前的11月17日,寶信轉(zhuǎn)債和水晶轉(zhuǎn)債也已進(jìn)行了申購。 上市公司申請發(fā)行可轉(zhuǎn)債審核也在加速,據(jù)證監(jiān)會信息顯示,在10月27日,就有4家公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲得通過。在11月3日證監(jiān)會發(fā)審委集中審核通過了包括鐵漢生態(tài)等4家公司在內(nèi)的可轉(zhuǎn)債審核。11月13日,皇氏集團(tuán)、常熟銀行的可轉(zhuǎn)債獲得發(fā)審委通過。11月20日,5家公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)獲發(fā)審委審核通過,具體包括金新農(nóng)、大洋電機(jī)、無錫銀行、中化巖土、艾華集團(tuán)。 在發(fā)行規(guī)模激增、發(fā)行審核加速的同時,可轉(zhuǎn)債在市場上也十分搶手,如在11月20日上市的隆基轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽率為0.00908429%,此前的林洋轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽率為0.00294586%,雨虹轉(zhuǎn)債中簽率為0.001318%。由此可見,可轉(zhuǎn)債申購中簽的難度甚至超過打新股。 相對于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的紅火,原本是上市公司再融資主渠道的定增在今年就大幅降溫。 據(jù)東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示,今年9月9日截至11月20日,發(fā)布了定增預(yù)案的上市公司有62家,募集資金上限為2224.9億元。此外今年以來截至11月20日,合計(jì)298家上市公司拋出定增預(yù)案。而在去年同期,合計(jì)有618家上市公司拋出定增預(yù)案,今年相比去年同期銳減了51%。而自今年9月9月截至11月20日,上市公司發(fā)布可轉(zhuǎn)債預(yù)案的有34家,擬募集資金額為1104億元,較去年同期大幅增長。 (文章內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。) 可轉(zhuǎn)債系列報(bào)道: 可轉(zhuǎn)債發(fā)行煊赫一時擬定增上市公司同期銳減51%(http://www.zhpeinuo.com/articles/2017-11-20/1163303.html) 散戶“擠破頭”中1簽可轉(zhuǎn)債僅賺200元大股東高配售“坐享”厚利數(shù)千萬(http://www.zhpeinuo.com/articles/2017-11-20/1163304.html) 大股東套利+募資買理財(cái)業(yè)內(nèi)呼吁加強(qiáng)可轉(zhuǎn)債套利監(jiān)管(http://www.zhpeinuo.com/articles/2017-11-20/1163323.html)
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