近年來(lái)，隨著產(chǎn)能過(guò)剩的不斷加劇，燃料的升級(jí)和替代已經(jīng)成為全球煉油業(yè)的共同行動(dòng)。

首先是全球車(chē)用和船用油品質(zhì)量升級(jí)提速。在車(chē)用油品方面，全球主要國(guó)家油品標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)速度均在加快，汽柴油硫含量降至10μg/g以下成為趨勢(shì)。進(jìn)入2017年以來(lái)，國(guó)內(nèi)成油品質(zhì)量已經(jīng)全面升級(jí)至國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)，到2021年將繼續(xù)提高至國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn)。在船用油品方面，根據(jù)國(guó)際海事組織（IMO）規(guī)定，自2020年起將在全球范圍內(nèi)實(shí)施0.5%的硫含量限制。

其次燃料替代的進(jìn)程也在加快。新能源汽車(chē)發(fā)展勢(shì)頭正猛，并將在未來(lái)幾年延續(xù)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。今年前十個(gè)月，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)占乘用車(chē)整體銷(xiāo)售量比重已經(jīng)超過(guò)2%，預(yù)期到2020年這一比重將進(jìn)一步增加至7%，到2025年迅速提高至20%。

國(guó)內(nèi)石油消費(fèi)進(jìn)入新時(shí)期。經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和投資增速總體放緩，抑制了成品油的需求增速。在這樣的大環(huán)境下，中國(guó)的煉油能力卻由前兩年的減少和略增轉(zhuǎn)變?yōu)檩^快增長(zhǎng)。

供需不匹配致產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重

需求增長(zhǎng)是全球煉油能力增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。2000至2014年間，時(shí)有出現(xiàn)的成品油資源短缺，推動(dòng)了大批煉廠的規(guī)劃和建設(shè)。2016年和2017年的成品油產(chǎn)量同比增速分別為3.1%和3.4%。不過(guò)，由于供給側(cè)和需求側(cè)時(shí)間上的不匹配，供需差逐漸擴(kuò)大，引起產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。從供需差來(lái)看，2015年，中國(guó)成品油需求總量約為3.2億噸，同期產(chǎn)量約為3.4億噸，供需差為2163.1萬(wàn)噸，2016年增加至3546.5萬(wàn)噸，2017年預(yù)計(jì)將進(jìn)一步擴(kuò)大至4043萬(wàn)噸。

目前，國(guó)內(nèi)煉油能力達(dá)到7.5億噸/年。根據(jù)目前的成品油需求水平，假設(shè)成品油收率為65%，開(kāi)工率采用世界平均開(kāi)工率水平80%，目前中國(guó)合理配置煉油能力應(yīng)為6.2億噸/年，由此推算過(guò)剩能力約為1.3億噸/年。到2020年，綜合考慮未來(lái)幾年中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、汽車(chē)保有量、天然氣及電動(dòng)汽車(chē)替代等多重因素的共同影響，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)成品油需求量將達(dá)到3.7億噸，屆時(shí)合理配置的煉油能力應(yīng)為7.1億噸/年。

在新增產(chǎn)能和淘汰落后產(chǎn)能的共同作用下，預(yù)期國(guó)內(nèi)一次加工能力將增加至8.2億噸/年左右，在目前水平上凈增約7000萬(wàn)噸/年，由此推算國(guó)內(nèi)過(guò)剩能力將在1.1億噸/年左右，較目前過(guò)剩水平適當(dāng)減緩。

中國(guó)煉油行業(yè)出現(xiàn)新一輪“洗牌”

未來(lái)，在產(chǎn)能過(guò)剩的大環(huán)境下，成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)，煉油行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革更多取決于市場(chǎng)化改革，而非行政性地去產(chǎn)能。通過(guò)行業(yè)的整合和市場(chǎng)化的手段，中國(guó)的煉油行業(yè)會(huì)出現(xiàn)新一輪的“洗牌”和發(fā)展。

中國(guó)煉油行業(yè)存在著四個(gè)方面的不平衡，即“區(qū)域布局不平衡”、“煉廠間技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)高低不平衡”、“高端高清潔油品生產(chǎn)水平不平衡”、“一體化水平不平衡”，反映出中國(guó)煉油能力過(guò)剩是低端產(chǎn)能的過(guò)剩，是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，而高端產(chǎn)能并不過(guò)剩。提高國(guó)內(nèi)原油深加工水平，保護(hù)和培育先進(jìn)產(chǎn)能，加快淘汰落后產(chǎn)能已經(jīng)成為明確目標(biāo)。

煉油產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，成品油需求增速放緩，但芳烴和烯烴等基礎(chǔ)有機(jī)化工原料仍存在短缺，發(fā)展“煉化一體化”項(xiàng)目成為新的關(guān)注點(diǎn)。煉化一體化項(xiàng)目效益最大化的原則是“宜油則油、宜烯則烯、宜芳則芳”，應(yīng)合理確定煉油一、二次加工方案和PX的規(guī)模，提倡兼顧烯烴、芳烴和油品質(zhì)量目標(biāo)相對(duì)合理的煉化一體化項(xiàng)目和加工規(guī)模。

相對(duì)地?zé)挼雀?jìng)爭(zhēng)對(duì)手，自產(chǎn)原油比例高是國(guó)有煉油公司的突出優(yōu)勢(shì)。國(guó)有煉油企業(yè)需要將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為效益優(yōu)勢(shì)，助力煉化業(yè)務(wù)提質(zhì)增效。在實(shí)際操作過(guò)程中，需要統(tǒng)籌效益、資源和市場(chǎng)，合理安排原油加工計(jì)劃，按照市場(chǎng)需求優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化原料互供，保持化工裝置高負(fù)荷運(yùn)行，增產(chǎn)增銷(xiāo)高附加值產(chǎn)品。

近年來(lái)，民營(yíng)企業(yè)在煉油產(chǎn)業(yè)中占據(jù)了越來(lái)越重要的角色，煉油格局繼續(xù)向多元化發(fā)展，地方油企大型化，工藝高端化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈。國(guó)有煉油企業(yè)需要與民營(yíng)等各方力量開(kāi)展全產(chǎn)業(yè)鏈合作，推動(dòng)國(guó)內(nèi)煉化行業(yè)健康發(fā)展的同時(shí)進(jìn)行有效資源利用。