每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 劉海軍    

圖片來源：視覺中國

每經(jīng)記者 劉海軍 每經(jīng)編輯 賈運(yùn)可

近日，證監(jiān)會網(wǎng)站上掛出了一則行政處罰決定書，引起游資圈廣泛關(guān)注。處罰書顯示，證監(jiān)會決定對廣東省佛山市禪城區(qū)廖國沛給予行政處罰，沒收廖國沛違法所得2716.49萬元，并處以5432.97萬元罰款，合計罰沒8149.46萬元。處罰原因則是，2014年1月至2016年6月，廖國沛控制包括其本人在內(nèi)的12人名下28個證券賬戶（以下簡稱賬戶組），集中資金優(yōu)勢、持股優(yōu)勢，通過大額封漲停、虛假申報并封漲停、盤中拉抬并封漲停等方式，影響“桐君閣”等15只股票的交易價格和交易量。

不少私募和游資人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，廖國沛就是江湖傳聞中的“佛山無影腳”。對這一炒股大戶的處罰，可能導(dǎo)致A股漲停板生態(tài)的變化。此外，廖國沛家族賬戶組中的“廖某昌”很可能是知名“牛散”廖啟昌。

影響：漲停板生態(tài)將變

A股市場一直有“佛山無影腳”的傳聞。據(jù)稱此人名叫李奧（化名），佛山禪城人，是一名1998年從廣東工業(yè)大學(xué)畢業(yè)的學(xué)生。《廣州日報》曾在2014年10月采訪過李奧（化名），文中介紹稱，其以10多萬元本錢入市，職業(yè)炒股10多年，至今身家數(shù)億元。他被很多股票投資者研究，在資本市場上的活躍程度廣東省內(nèi)鮮有人企及。

不過，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，如果將李奧這個化名的中文拼音（LI AO）連接起來，就是廖的漢語拼音（liao）。事實(shí)上，對廖國沛的處罰一出來，記者就接到了不少私募和游資人士的消息，他們均表示這次“佛山無影腳”現(xiàn)真身了，廖國沛又是“佛山幫”的絕對主力之一。

記者所在的一個微信群也是炸開了鍋，就此事展開了熱烈討論，不少私募和游資人士紛紛向記者發(fā)表了自己的看法。

“他的玩法非常壞，不玩接力，其實(shí)就是個收割機(jī)，對市場是零貢獻(xiàn)，只做一板（一個漲停板）收割，這樣市場是沒辦法持續(xù)的。還有，成都那個游資（指代不詳）也可能會出問題。”廣州一資深游資人士表示。

深圳某私募人士則想得更遠(yuǎn)，“這些都不重要，重要的是‘佛山幫’被處罰后，漲停板生態(tài)的變化，這是大局。”

佐證：廖應(yīng)是佛山幫主力

除了多位私募和游資人士指認(rèn)外，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者也找到了一些廖國沛就是“佛山幫”主力的蛛絲馬跡。

證監(jiān)會的處罰書顯示，2014年5月8日，廖國沛控制的賬戶組以漲停價16.62元分503筆共申報買入“安妮股份”2601.89萬股，占同期市場申報買入量的36.85%。其中，賬戶組撤單1255.25萬股，占賬戶組申報量的48.24%；賬戶組成交400萬股，占同期市場成交量的36.72%。記者注意到，安妮股份當(dāng)日龍虎榜顯示，買一席位湘財佛山祖廟路營業(yè)部正好買了6648萬元，與上述廖國沛控制的賬戶組買入金額（16.62元/股*400萬股）完全一致。

此外，2014年10月28日，14:30:31至14:37:45期間，廖國沛控制的賬戶組以漲停價2.78元分201筆共申報買入“美好集團(tuán)”（已更名美好置業(yè)）8130.98萬股，占同期市場申報買入量的85.20%；期間賬戶組僅撤單2400股，占賬戶組申報量的0.003%；14:30:31至收盤時賬戶組成交1897.73萬股，占同期市場成交量的100%。當(dāng)日龍虎榜顯示，買一席位光大佛山綠景路營業(yè)部凈買入5274.74萬元，這一金額也與前述賬戶組買入金額（2.78元/股*1897.73萬股=5275.69萬元）基本一致。

值得一提的是，上述兩個營業(yè)部都是市場所熟知的“佛山幫”席位。實(shí)際上，記者對證監(jiān)會處罰書披露的廖國沛操縱個股詳細(xì)分析后發(fā)現(xiàn)，其中多筆操作基本可以對應(yīng)到光大佛山綠景路等經(jīng)常打榜的“佛山幫”席位。由此判斷，廖國沛應(yīng)是“佛山幫”主力之一。

“佛山幫”在A股大名鼎鼎，有人甚至說其是A股第一游資。他們往往投入巨大，出手快，來無影去無蹤。這些資金喜歡“敢死隊”暴力打板，一般是第二天沖高跑路，不過也有對一只股票連續(xù)打板的記錄。

廖國沛多個馬甲遭曝光

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)，“佛山幫”廖國沛這個名字最早出現(xiàn)在資本市場是在ST潛藥（現(xiàn)名中珠醫(yī)療）中。在ST潛藥2007年年報中，廖國沛為公司第九大股東。此后，廖國沛先后出現(xiàn)在了ST祥龍（祥龍電業(yè)）、中原特鋼、圣萊達(dá)（*ST圣萊）、億晶光電、澳柯瑪、海博股份（現(xiàn)名光明地產(chǎn)）等多個上市公司的前十大流通股東中。

在此次的處罰書中，證監(jiān)會同時披露了廖國沛的多個馬甲賬戶，其中多個賬戶的姓名在老股民眼中有些似曾相識，如“王某林”“楊某英”“廖某昌”。記者在私募游資圈中多方了解到，此處的“廖某昌”很可能就是此前市場中大家公認(rèn)的“牛散”廖啟昌。

這一點(diǎn)也可以從一些龍虎榜數(shù)據(jù)中得到驗(yàn)證。比如，據(jù)證監(jiān)會披露，廖國沛控制的賬戶組在2015年10月21日大量買入了中鋼天源，其當(dāng)天買入量正好和中鋼天源當(dāng)天龍虎榜的買一席位華泰廣州天河?xùn)|路營業(yè)部買入量相當(dāng)。也就是說，華泰廣州天河?xùn)|路營業(yè)部可能也是廖國沛賬戶組的操盤席位之一。

而在上市公司三夫戶外的2015年年報中，廖啟昌是公司第一大流通股東，持股35.55萬股。2015年在12月31日，公司股價為62.34元，在當(dāng)天其持有公司市值為2216.187萬元。資料顯示，三夫戶外于2015年12月9日上市，在2015年12月31日之前，三夫戶外成交量都非常小，在12月31日這天成交了3636萬元。

結(jié)合三夫戶外上市以來的龍虎榜數(shù)據(jù)，在2015年12月31日之前，買入席位的買入規(guī)?？偤椭挥袛?shù)百萬元。也就是說，廖啟昌很可能是在這天買入三夫戶外，從而進(jìn)入了公司前十大流通股東名單。而當(dāng)日龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，買一席位正是華泰廣州天河?xùn)|路營業(yè)部。

也就是說，華泰廣州天河?xùn)|路營業(yè)部同時出現(xiàn)了廖啟昌和廖國沛賬戶組的操盤身影。記者對比多只次新股的前十大流通股東和龍虎榜數(shù)據(jù)，同樣可以得出這一判斷。此外，在證監(jiān)會的處罰書中也提到，廖國沛家族賬戶組包括“廖某昌”華泰證券賬戶等。

綜上所述，證監(jiān)會處罰書中的“廖某昌”很可能就是市場此前一直傳說中的“牛散”廖啟昌，也是廖國沛的家庭成員。