每經(jīng)編輯 涂穎浩    

每經(jīng)記者 涂穎浩 每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 陳適

近年來，健康險(xiǎn)保持快速增長，保費(fèi)收入增速遠(yuǎn)高于壽險(xiǎn)保費(fèi)收入增速。截至2016年底，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4042.5億元，同比增長67.71%。但2017年1~8月，健康險(xiǎn)保費(fèi)增速不增反降，同比增幅僅3.12%。

業(yè)內(nèi)人士指出，由于護(hù)理保險(xiǎn)相對其他健康險(xiǎn)更具儲蓄屬性，往往被設(shè)計(jì)成中短存續(xù)類產(chǎn)品，存續(xù)期很多不足5年。中短存續(xù)的護(hù)理保險(xiǎn)受限是影響健康險(xiǎn)保費(fèi)增速的主要原因。

不過《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，健康險(xiǎn)保費(fèi)增速已現(xiàn)企穩(wěn)回升。保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2017年1~9月、1~10月，健康險(xiǎn)保費(fèi)分別同比增長4.45%、5.33%。平安證券分析師繳文超認(rèn)為，雖然中短存續(xù)的護(hù)理保險(xiǎn)受限，但是重疾險(xiǎn)保費(fèi)收入快速增長，同時(shí)醫(yī)療險(xiǎn)增速也明顯優(yōu)于健康險(xiǎn)的整體增速，2018年健康險(xiǎn)在政策的積極引導(dǎo)下將會繼續(xù)保持高增長。

健康險(xiǎn)從“快擴(kuò)張”回歸保障

2010年~2016年，國內(nèi)健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入從691.72億元迅速增長至4042.5億元，增幅4.8倍，占人身險(xiǎn)保費(fèi)收入比重從6.37%增至18.2%，占全行業(yè)保費(fèi)收入比重從4.66%增至13%。同時(shí)，健康險(xiǎn)深度(保費(fèi)/GDP)由2010年0.17%增至2016年0.54%;健康險(xiǎn)密度由2010年50元/人增長至2016年292.3元/人。

不過，這一快增長趨勢在2017年放緩。2017年以來，健康險(xiǎn)保費(fèi)增速顯著下滑。保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2017年首月，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入641.11億元，同比增長50.15%，仍高于壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)38.49%的同比增幅；一季度末，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1599.82億元，同比增長36.88%，略低于壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)37.50%的同比增幅；而1~8月，健康險(xiǎn)保費(fèi)同比僅增長3.12%。

一位保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，此前一些公司以主打投資類健康險(xiǎn)快速做大保費(fèi)，并未體現(xiàn)“保險(xiǎn)姓保”。2016年3月，保監(jiān)會出臺的《關(guān)于規(guī)范中短存續(xù)期人身保險(xiǎn)產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求存續(xù)期限不滿1年的中短期存續(xù)產(chǎn)品應(yīng)立即停售，期限在1年以上且不滿3年的中短存續(xù)期產(chǎn)品的規(guī)模在3年內(nèi)按照總體限額的90%、70%、50%逐年縮減，3年后控制在總體限額的50%之內(nèi)。繳文超認(rèn)為，這是導(dǎo)致2017年健康險(xiǎn)保費(fèi)收入逐漸下降的主要原因。

業(yè)內(nèi)人士看來，政策引導(dǎo)下的健康險(xiǎn)正逐步回歸保險(xiǎn)保障和穩(wěn)健發(fā)展。保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2017年1~9月、1~10月，健康險(xiǎn)保費(fèi)分別同比增長4.45%、5.33%。

政策利好健康險(xiǎn)持續(xù)穩(wěn)增

專業(yè)健康險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會  鄒利制圖

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)，2017年1~10月，和諧健康、人保健康、平安健康、昆侖健康、太保安聯(lián)健康5家專業(yè)健康險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入574億元，同比下降55.7%。其中，和諧健康實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入359億元，同比大幅下降66%；人保健康實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入181億元，同比下降21%。

值得關(guān)注的是，險(xiǎn)企創(chuàng)新成為了健康險(xiǎn)保費(fèi)增長的新動力。2016年以來，百萬醫(yī)療以“網(wǎng)紅保險(xiǎn)”姿態(tài)打入中端醫(yī)療市場，激發(fā)了客戶的潛在需求。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從一位平安健康內(nèi)部人士處獲悉，截至2017年10月底，公司首推的平安e生保已累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入約9億元，在公司業(yè)務(wù)收入中占比較高。據(jù)透露，該產(chǎn)品日前已新增運(yùn)動續(xù)保激勵(lì)和二次診療服務(wù)，徹底打通“健康管理+就醫(yī)服務(wù)+保險(xiǎn)保障”全流程。據(jù)保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2017年1~10月，平安健康實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入18.07億元。

業(yè)內(nèi)對健康險(xiǎn)的增長趨勢普遍表示樂觀。一方面，險(xiǎn)企積極布局健康產(chǎn)業(yè)，包括將健康與醫(yī)療相結(jié)合、提供健康咨詢、建立康復(fù)醫(yī)院等；另一方面，新的政策支持也為健康險(xiǎn)發(fā)展帶來新機(jī)遇。

2017年11月，保監(jiān)會發(fā)布了《健康保險(xiǎn)管理辦法（征求意見稿）》,具體提出：優(yōu)化成本管理降低產(chǎn)品價(jià)格，通過有效監(jiān)管和市場競爭降低健康保險(xiǎn)價(jià)格和經(jīng)營成本、優(yōu)化費(fèi)用支出；提升保障范圍保障投保人利益，如將康復(fù)費(fèi)用納入費(fèi)用補(bǔ)償型醫(yī)療保險(xiǎn)的給付范圍、延長長期健康險(xiǎn)的猶豫期至15天等。

上述平安健康險(xiǎn)人士對此認(rèn)為：“健康管理服務(wù)與醫(yī)保合作是本辦法最大的亮點(diǎn)，表明監(jiān)管鼓勵(lì)健康保險(xiǎn)與健康管理相結(jié)合，肯定管理式醫(yī)療模式在中國的探索，今后將迎來健康管理服務(wù)和管理式醫(yī)療的春天。”