中國新聞網(wǎng) 2018-01-09 20:37:37
2018年開年,中國多家房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)布海外融資計劃,包括碧桂園、時代地產(chǎn)、龍湖地產(chǎn)等。去年底以來包括華夏幸福、太古地產(chǎn)等房企先后披露發(fā)售美元債券及票據(jù)事宜。境內(nèi)融資渠道收緊被視為房企轉(zhuǎn)向海外尋求融資的重要原因,這一趨勢在2017年已經(jīng)顯現(xiàn)。中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年全年,房企境外融資388.6億美元,同比2016年全年上漲176%。
CFP圖
2018年開年,中國多家房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)布海外融資計劃。
1月9日,時代地產(chǎn)控股有限公司宣布,擬進行有擔保美元定息優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。該公司稱,擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用作其若干現(xiàn)有債務再融資及一般營運資金用途。
同日,龍湖地產(chǎn)有限公司發(fā)布公告稱,成功發(fā)行共8億美元優(yōu)先票據(jù),其中,3億美元,5.25年期,票息3.9%;5億美元,10年期,票息4.5%。龍湖稱,此次美元債的發(fā)行,將令龍湖地產(chǎn)的借貸成本進一步降低,債務結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。
碧桂園8日宣布,建議向機構(gòu)投資者發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)。公告稱,公司已就建議票據(jù)發(fā)行委聘高盛及J.P.Morgan作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,以及高盛、J.P.Morgan、法國巴黎銀行及中銀國際作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
富力地產(chǎn)也在5日公告稱,該公司旗下怡略有限公司額外發(fā)行2023年到期的1億美元5.875%優(yōu)先票據(jù)。
去年底以來包括華夏幸福、太古地產(chǎn)等房企先后披露發(fā)售美元債券及票據(jù)事宜。
境內(nèi)融資渠道收緊被視為房企轉(zhuǎn)向海外尋求融資的重要原因,這一趨勢在2017年已經(jīng)顯現(xiàn)。中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年全年,房企境外融資388.6億美元,同比2016年全年上漲176%。
中原地產(chǎn)首席分析師張大偉指出,房企獲得來自各種渠道的低價資金是支撐中國2016年房地產(chǎn)市場井噴式增長的主要原因之一。但2016年9月底以來的多輪調(diào)控下,房企發(fā)債等渠道不斷收緊,2018年可能成為近4年來房企資金壓力最大的一年。
國海證券研究所固定收益研究團隊負責人靳毅也認為,對房企來說,2018年可能會是償債高峰年遇上地產(chǎn)調(diào)控年。他指出,在統(tǒng)計2017年至2020年房地產(chǎn)債券到期分布情況后發(fā)現(xiàn),房企債券再融資壓力最大的是2020年。但是考慮到2015年下半年和2016年發(fā)行的許多房企公司債是“3+2”期限,如果投資機構(gòu)出于房地產(chǎn)行業(yè)資金鏈緊張可能會出現(xiàn)違約的擔憂選擇回售,那償還壓力可能會提前到2018年或2019年。如果不考慮回售和還未發(fā)行的債券,低評級房企債到期規(guī)模最大的是2019年的381億元人民幣,其次是2018年的309億元人民幣。
(中國新聞網(wǎng) 龐無忌)
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP