每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 肖樂 每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 陳適    

每經(jīng)記者 肖樂 每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 陳適

1月10日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，哈爾濱銀行招股說明書預(yù)先披露更新。招股書顯示，哈爾濱銀行此次A股IPO擬發(fā)行不超過36.66億股，發(fā)行募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于補(bǔ)充資本金。

2014年3月，哈爾濱銀行在香港聯(lián)交所上市，在登陸H股一年后，哈爾濱銀行便正式提出A股IPO計(jì)劃。2016年初，哈爾濱銀行曾因“申請(qǐng)文件不齊備等導(dǎo)致審核程序無法繼續(xù)”而被中止審查。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，小額信貸業(yè)務(wù)利息收入在哈爾濱銀行貸款利息收入中占比很高，2017年上半年、2016年、2015年和2014年，其小額信貸貸款業(yè)務(wù)利息收入分別為46.35億元、84.82億元、77.28億元和65.65億元，分別占同期貸款利息收入的70.2%、72%、69%和69.6%。

回歸A股路漫漫

2014年3月于H股上市的哈爾濱銀行已經(jīng)在A股門外徘徊了兩年多。

2015年5月12日，哈爾濱銀行發(fā)布公告，擬首次公開發(fā)行股份不超過36.66億股A股，募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額全部用于補(bǔ)充本公司的資本金，提高資本充足率，支持業(yè)務(wù)發(fā)展。

2015年11月，證監(jiān)會(huì)公布了哈爾濱銀行預(yù)披露信息。自此，哈爾濱銀行開始在A股門外候場(chǎng)。在2016年1月，哈爾濱銀行IPO審核的狀態(tài)變?yōu)?ldquo;中止審查”，理由是“申請(qǐng)文件不齊備等導(dǎo)致審核程序無法繼續(xù)”。

彼時(shí)哈爾濱銀行向媒體表示，中止審查是因?yàn)橹薪闄C(jī)構(gòu)項(xiàng)目簽字人員發(fā)生變動(dòng)，按照相關(guān)程序，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出更換項(xiàng)目簽字人及中止審查的申請(qǐng)，并隨即申請(qǐng)恢復(fù)審查。

中國人民大學(xué)重陽金融研究院高級(jí)研究員董希淼向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，A股的估值相對(duì)較高，而H股估值低但是上市速度相對(duì)快，先在H股上市再回歸A股，是近幾年來很多銀行公開上市的一個(gè)選擇。至于A股上市時(shí)間仍然要看監(jiān)管部門審批情況。

在預(yù)先披露2年多之后，1月10日，哈爾濱銀行的審核狀態(tài)顯示為預(yù)披露更新。根據(jù)最新的招股說明書，截至2017年6月30日，哈爾濱銀行的資本充足率為12.02%，核心一級(jí)資本及一級(jí)資本充足率分別為9.46%和9.48%，均在監(jiān)管要求指標(biāo)之上。2014年到2016年，哈爾濱銀行資本充足率分別為14.64%、11.64%和11.97%。

根據(jù)哈爾濱銀行2013~2018年資本充足率目標(biāo)，在監(jiān)管要求未發(fā)生調(diào)整的情況下，保持資本充足率不低于10.5%，一級(jí)資本充足率不低于8.5%，同時(shí)資本充足率水平力爭(zhēng)不低于同類銀行平均水平。

哈爾濱銀行表示，未來5年，增強(qiáng)內(nèi)生性資本補(bǔ)充能力將成為補(bǔ)充資本金的重要途徑和渠道。同時(shí)，實(shí)現(xiàn)A股首次公開發(fā)行上市，并在上市后根據(jù)資本需求情況，通過多種股權(quán)融資方式補(bǔ)充核心資本，并為進(jìn)一步發(fā)行附屬資本工具創(chuàng)造條件。

三年凈利潤保持兩位數(shù)增幅

H股上市的東北地區(qū)銀行有三家，為哈爾濱銀行、錦州銀行和盛京銀行。從資產(chǎn)規(guī)?？?，哈爾濱銀行排位第三，截至2017年6月30日，盛京銀行資產(chǎn)總額為9387億，錦州銀行為6440億，哈爾濱銀行為5469億元。

哈爾濱銀行的主要經(jīng)營地為哈爾濱市，據(jù)招股書披露，截至2016年末，哈爾濱銀行存貸款規(guī)模在當(dāng)?shù)刂行∩虡I(yè)銀行（除五大行）的市場(chǎng)份額均排名第一。

最近幾年，哈爾濱銀行的凈利潤增速均保持兩位數(shù)。2016年的凈利潤為49.62億元，同比增長(zhǎng)10.04%，2015年凈利潤為45.1億元，較2014年的38.41億元增長(zhǎng)17.41%。而2014年的凈利潤增幅則為13.93%。

具體來看收入結(jié)構(gòu)，利息凈收入是哈爾濱銀行營業(yè)收入的最大組成部分，2017年1~6月、2016年、2015年和2014年，利息凈收入分別占其營業(yè)收入總額的84.68%、81.6%、81.19%和82.66%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，近年來哈爾濱銀行個(gè)人貸款利息收入增長(zhǎng)較快，占貸款總利息收入的比重從2014年度的37.42%增長(zhǎng)到了2017年1~6月的56.75%，公司貸款利息收入的占比則從60.81%下降到了42.94%。

哈爾濱銀行的小額信貸業(yè)務(wù)包括小企業(yè)法人貸款、小企業(yè)自然人貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款及農(nóng)戶貸款。近年貸款利息收入中，小額信貸業(yè)務(wù)的利息收入占比均在7成左右。招股書顯示，2017年上半年、2016年、2015年和2014年，其小額信貸貸款業(yè)務(wù)利息收入分別為46.35億元、84.82億元、77.28億元和65.65億元，分別占同期貸款利息收入的70.2%、72%、69%和69.6%。

由于批發(fā)和服務(wù)業(yè)是中小企業(yè)較為集中的行業(yè)，哈爾濱銀行的公司貸款發(fā)放較多集中于批發(fā)和服務(wù)業(yè)，占其公司貸款的26.74%。接下來是租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)及制造業(yè)的公司貸款，占比分別為16.93%、13.35%及11.89%。而這四大行業(yè)的不良貸款分別占哈爾濱銀行不良公司貸款總額的56.22%、1.08%、1.66%及22.1%。

近年來，哈爾濱銀行的不良貸款率呈現(xiàn)逐年攀升態(tài)勢(shì)，2014年到2017年上半年的不良貸款率分別為1.13%、1.4%、1.53%、1.65%。哈爾濱銀行表示，不良貸款率的升高主要是由于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化使得部分企業(yè)盈利能力下降，還款能力不足，從而導(dǎo)致了貸款質(zhì)量下滑。