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每經(jīng)記者 李婷 每經(jīng)編輯 宋思艱

2月5日晚間，三安光電（600703，SH）公告稱，三星電子將支付公司全資子公司廈門三安光電有限公司（以下簡稱廈門三安）1683萬美元預(yù)付款，以換得廈門三安供應(yīng)的相關(guān)LED芯片。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次雙方合作的一個重要條件是：廈門三安和三星電子將持續(xù)討論Micro LED戰(zhàn)略合作。

三安光電2017年末提出333億擴(kuò)產(chǎn)計劃，據(jù)悉，項目目前已經(jīng)開始建設(shè)，業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂，雖然此前芯片市場的回暖使得LED龍頭廠商爭先擴(kuò)產(chǎn)，但隨著未來產(chǎn)能釋放，加上行業(yè)技術(shù)革新迅速，芯片行業(yè)又恐陷入產(chǎn)能困境。

此次三安光電以捆綁Micro LED未來業(yè)務(wù)為條件向三星電子供應(yīng)led芯片，也可看出三安光電對未來的布局方向。

三星牽手三安搶占Micro LED市場

5日晚間，三安光電公告顯示，其全資子公司廈門三安和三星電子簽訂相關(guān)協(xié)議。協(xié)議稱，為建立長期的商業(yè)合作關(guān)系，三星電子將支付三安光電全資子公司廈門三安1683萬美元預(yù)付款，以換得廈門三安向三星電子供應(yīng)由廈門三安產(chǎn)線生產(chǎn)一定數(shù)量的LED芯片。若三星電子每月的訂單量有可能超過協(xié)議約定的最高數(shù)量，雙方將提前討論擴(kuò)產(chǎn)的條件。

值得注意的是，三星電子獲得三安光電作為供應(yīng)商的一個重要條件是，將持續(xù)討論Micro LED戰(zhàn)略合作，待廈門三安達(dá)到大規(guī)模量產(chǎn)產(chǎn)能時，三星電子將考慮廈門三安作為首要供應(yīng)方，并協(xié)商探討一個雙方都可以接受的供應(yīng)協(xié)議。

且上述協(xié)議具有排他性，也就是說廈門三安應(yīng)在協(xié)議生效后的3年內(nèi)排他性地供應(yīng)給三星電子由其產(chǎn)線所生產(chǎn)協(xié)議約定的LED芯片。

Micro LED話題從2016年下半年開始急劇升溫。最初有報道指出，蘋果將率先將“次世代”顯示技術(shù)Micro LED相關(guān)產(chǎn)品Apple Watch推出面世，但最終“誤會一場”。不過Micro LED仍然成為行業(yè)巨頭和上游企業(yè)爭先布局的一個“未來”顯示的方向。

今年1月初，據(jù)三星電子官網(wǎng)報道，三星電子在2018消費(fèi)電子產(chǎn)品展（CES）前夕推出了世界上首款146英寸的模塊化“The Wall”電視，該款電視采用MicroLED屏。

據(jù)悉，Micro LED技術(shù)消除了對濾色器或背光的需求，而且允許屏幕向消費(fèi)者提供最終的觀看體驗。它和OLED類似，每個微型LED都能自發(fā)光。此外，MicroLED屏幕在耐用性和有效性方面（包括發(fā)光效率，光源壽命和功耗）表現(xiàn)出色，為未來的屏幕技術(shù)設(shè)定了標(biāo)準(zhǔn)。“The Wall”電視還處于概念階段，不過三星已經(jīng)有了明確的商業(yè)計劃。

在此次和三安電子的合作協(xié)議中透露的信息，足以看出雙方聯(lián)手搶占Micro LED市場先機(jī)的野心。

2月6日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電三安光電董秘辦公開電話詢問上述事宜以及三安光電和三星電子關(guān)于Micro LED研發(fā)投產(chǎn)計劃，對此工作人員表示以公告為準(zhǔn)，其他屬商業(yè)機(jī)密不便透露。

LED芯片供需兩旺下的危機(jī)意識

今年1月中旬，三安光電發(fā)布2017年度業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計公司2017年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤為31.5億元～32.5億元，與上年同期相比增長45.39%～50.00%。三安光電認(rèn)為，報告期內(nèi)，LED需求旺盛，致使公司2017年度實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者主營業(yè)務(wù)凈利潤比上年同期有較大幅度增長。

對此，機(jī)構(gòu)評價認(rèn)為，LED芯片供需兩旺，LEDinside數(shù)據(jù)顯示，2017年起，中國前三大芯片廠商均有擴(kuò)產(chǎn)計劃，2017年內(nèi)地LED芯片產(chǎn)能全球占比達(dá)58%，公司國內(nèi)占比達(dá)32%。據(jù)GGII統(tǒng)計，2017年國內(nèi)LED下游應(yīng)用市場規(guī)模達(dá)5310億元，同比增長22%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，2017年至今LED行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了一大波億級擴(kuò)產(chǎn)計劃，其中包括三安電子333億元半導(dǎo)體項目項目領(lǐng)投。此外，乾照光電在2017年先后表示逾7億元擴(kuò)產(chǎn)紅、黃光LED芯片等，50億元擴(kuò)產(chǎn)LED外延芯片；華燦光電也在2017年下半年表示，10億元擴(kuò)產(chǎn)藍(lán)晶，25億元投建LED外延片、芯片四期項目等。

數(shù)據(jù)顯示，2017年中國LED行業(yè)總體規(guī)模6368億元，同比增長21%。其中，上游芯片高速增長，中游封裝平穩(wěn)發(fā)展，下游應(yīng)用維持快速增長態(tài)勢。

在眼下LED行業(yè)景氣背景下，各大龍頭廠商爭相擴(kuò)產(chǎn)，但前幾年行業(yè)產(chǎn)能過剩的警示仍然歷歷在目。LED芯片廠商仍依靠補(bǔ)貼仍舊是一個不爭事實。有報道指出，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，LED外延片和芯片制造商三安光電在2017年獲得了約4億元人民幣（5920萬美元）的設(shè)備采購政府補(bǔ)貼，相比2016年的3.58億人民幣的補(bǔ)貼，增幅達(dá)11.7%。

有業(yè)內(nèi)人士指出，LED行業(yè)技術(shù)更新很快，隨著各家廠商產(chǎn)能釋放，LED芯片價格或也將受到供需影響，目前部分芯片價格已經(jīng)較此前有所下降。在今年初，三安光電在投資者互動平臺回應(yīng)“LED芯片價格是否有滑坡風(fēng)險”時也坦言，芯片價格應(yīng)該每年都會有下降，因為成本在不斷下降。

在此背景下，無疑搶占新技術(shù)研發(fā)生產(chǎn)高地成為各家廠商龍頭企業(yè)競爭核心。事實上，三安光電對Micro LED的布局早在此前就已經(jīng)有所端倪，在2017年上旬，三安光電在全景·路演天下的互動記錄顯示，三安光電在回復(fù)投資者提問時表示，Micro LED是未來重點(diǎn)發(fā)展方向，公司一兩年前就開始在研發(fā)。公司認(rèn)為，Micro LED一旦真正放量，現(xiàn)有設(shè)備不足以支撐它的需求。