走過(guò)“監(jiān)管政策趨嚴(yán)、金融去杠桿加速、A股市場(chǎng)持續(xù)震蕩調(diào)整”的2017年，券商朋友們最為關(guān)心的2017年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)排行榜（部分）正新鮮出爐！

券商中國(guó)記者梳理的數(shù)據(jù)顯示，已有40家證券公司公布了2017年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（包含已發(fā)布《2017年度業(yè)績(jī)快報(bào)》的14家A股上市券商、7家新三板掛牌券商）。

在這40家券商中（以下口徑相同），營(yíng)收結(jié)構(gòu)均衡、綜合實(shí)力強(qiáng)的行業(yè)龍頭券商2017年業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，中信證券、國(guó)泰君安證券、華泰證券、海通證券及廣發(fā)證券最能賺錢(qián)，去年全年凈利潤(rùn)排名前五，且均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。

中信證券營(yíng)收、凈利均位居榜首，中信證券2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入432.92億元，較2016年同比增長(zhǎng)13.92%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)114.61億元，較2016年同比增長(zhǎng)10.57%。中信證券也是唯一一家凈利潤(rùn)超百億券商。國(guó)泰君安證券以98.82億元的凈利潤(rùn)位居第二。華泰證券以93.54億元的凈利潤(rùn)摘得“探花”之位。

中信國(guó)君華泰最賺錢(qián)

券商中國(guó)記者根據(jù)滬深交易所、全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)及中國(guó)貨幣網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2月18日，共有40家券商公布了2017年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）。這40家券商去年全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)892.3億元，占全行業(yè)凈利潤(rùn)總額的79%，接近八成。

在這些券商中，包含14家A股上市券商、7家新三板掛牌券商、19家在中國(guó)貨幣網(wǎng)發(fā)布《2017年度未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表》的券商。龍頭券商去年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已陸續(xù)發(fā)布，國(guó)內(nèi)證券業(yè)2017年的業(yè)績(jī)梯隊(duì)特征更為明顯：強(qiáng)者恒強(qiáng)、業(yè)績(jī)分化。

從凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)看，中信證券、國(guó)泰君安證券及華泰證券最會(huì)賺錢(qián)，已站穩(wěn)行業(yè)前三。中信證券以114.61億元領(lǐng)跑全行業(yè)，位居榜首。

凈利潤(rùn)排名第二的國(guó)泰君安證券，2017年凈利潤(rùn)達(dá)98.82億元，較2016年增長(zhǎng)0.41%。國(guó)泰君安證券表示，扣除轉(zhuǎn)讓海際證券股權(quán)所帶來(lái)的非經(jīng)常性損益對(duì)2016年業(yè)績(jī)的影響后,公司的營(yíng)業(yè)收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)3.44%和12.44%。

位列前三的華泰證券，2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)93.54億元，較2016年增長(zhǎng) 49.17%。華泰證券表示，2017年利潤(rùn)總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)、基本每股收益較2016 年增長(zhǎng)均超過(guò) 30%，主要原因是華泰證券變更了對(duì)江蘇銀行股權(quán)投資的會(huì)計(jì)核算方法，導(dǎo)致非經(jīng)營(yíng)性損益的較大變動(dòng)，預(yù)計(jì)增加2017年凈利潤(rùn)約21.53億元。

海通證券及廣發(fā)證券分別以86.09億元、85.93億元凈利潤(rùn)位列第四、第五。廣發(fā)證券表示，面對(duì)從嚴(yán)的監(jiān)管環(huán)境和復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境，廣發(fā)證券堅(jiān)持金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的原則，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)控管理，推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。在市場(chǎng)股基成交額、經(jīng)紀(jì)傭金率下降及IPO家數(shù)和IPO 融資金額大幅增長(zhǎng)的情況下，努力優(yōu)化資源配置、改善收入結(jié)構(gòu)。

在2017年凈利潤(rùn)超過(guò)10億元的券商中，東方證券、興業(yè)證券、平安證券、海通證券、廣發(fā)證券等券商凈利增幅靠前，同比增幅區(qū)間為7%至54%不等。而整個(gè)證券業(yè)去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 1129.95 億元，同比下降 8.47%。

多位證券公司高管向券商中國(guó)記者分析稱，行業(yè)龍頭券商成本控制能力較好，除抓住自營(yíng)投資、IPO提速、股票質(zhì)押業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)等因素外，因?yàn)橹袊?guó)版IFRS9（即《國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則第9號(hào):金融工具》）在2018年實(shí)施，10家A+H上市券商在2017年底兌現(xiàn)投資收益、釋放利潤(rùn)。

而在新三板掛牌的7家券商公布的2017年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)，其中部分為合并口徑）中，凈利增幅最高的為東海證券。2017年，東海證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.34億元，同比增長(zhǎng)38.2%；2017年，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.38億元，同比增長(zhǎng)43.37%。

8家券商去年?duì)I收超百億

中證協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2017年證券公司經(jīng)紀(jì)、投行兩項(xiàng)主要業(yè)務(wù)收入同比降幅明顯，自營(yíng)投資業(yè)務(wù)收入大幅增長(zhǎng)。131家公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3113.28億元，同比下降 5.08%。

在上述已公布2017年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的40家券商中，有8家券商營(yíng)業(yè)收入超過(guò)100億元。

其中，中信證券以432.92億元的營(yíng)業(yè)收入領(lǐng)跑全行業(yè)。海通證券、國(guó)泰君安證券、廣發(fā)證券及華泰證券去年的營(yíng)業(yè)收入均超過(guò)200億元。這5家券商中，華泰證券營(yíng)收同比增幅24.64%，中信證券同比增幅13.92%，國(guó)泰君安證券營(yíng)收同比減少7.61%。

2017年?duì)I業(yè)收入超百億的還有申萬(wàn)宏源證券、國(guó)信證券及東方證券。光大證券及興業(yè)證券以2017年全年?duì)I業(yè)收入98.16億元、88.49億元分別位于第9、第10名。

華泰、廣發(fā)2017年ROE超10%

要看哪家券商去年盈利能力強(qiáng)，先來(lái)看看加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）指標(biāo)。

從可查數(shù)據(jù)的14家A股上市券商來(lái)看，華泰證券2017年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為10.75 %，位居第一，同比增加 3.02個(gè)百分點(diǎn)；緊隨其后的是廣發(fā)證券，2017年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率10.55%，同比增加0.26個(gè)百分點(diǎn)。

從基本每股收益指標(biāo)來(lái)看，華泰證券2017年以基本每股收益1.31元高于其他13家A股上市券商，依然位居第一，同比增幅48.86%；廣發(fā)證券2017年以基本每股收益1.13元位列第二，同比增長(zhǎng)7.62%；東方證券2017年基本每股收益0.57元，同比增幅39.02%。

從資產(chǎn)總額指標(biāo)看，截至2017年底，中信證券總資產(chǎn)達(dá)6249.78億元，超過(guò)6000億元。海通證券總資產(chǎn)5347.71億元，位居第二。國(guó)泰君安證券以4315.72億元位列第三。

附：非上市券商2017年經(jīng)營(yíng)情況一覽

平安證券：2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入59.4億元。其中，代理買(mǎi)賣(mài)證券業(yè)務(wù)凈收入15.68億元，證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)凈收入8.33億元，受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入4億元，投資收益25.13億元。

中泰證券：2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入55.18億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)21.47億元。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入24.24億元，投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入8.38億元，投資收益11.95億元。

華融證券：2017年?duì)I業(yè)收入35.07億元。其中，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入12.32億元，公募基金管理業(yè)務(wù)凈收入（含大集合）567.96萬(wàn)元；投資銀行業(yè)務(wù)凈收入6.81億元——其中，承銷(xiāo)業(yè)務(wù)凈收入3.21億元，財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)凈收入3.49億元；投資收益13.51億元。

長(zhǎng)城證券：2017年?duì)I業(yè)收入29.08億元。其中，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入6.63億元，投資銀行業(yè)務(wù)凈收入4.95億元，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入2.24億元，利息凈收入3.83億元，投資收益10.77億元。

國(guó)開(kāi)證券：2017年度營(yíng)業(yè)收入17.7億元，實(shí)現(xiàn)投資收益14.42億元，職工薪酬4.11億元。Wind數(shù)據(jù)現(xiàn)實(shí)，截至去年末，國(guó)開(kāi)證券2017年累計(jì)承銷(xiāo)債券規(guī)模 1214 億元，排名位居行業(yè)第 11 名，提升2名。

中銀國(guó)際證券：職工薪酬7.67億元；資金三方存管費(fèi)用1468萬(wàn)元，證券經(jīng)紀(jì)人報(bào)酬支出5541萬(wàn)元，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)部營(yíng)銷(xiāo)人員職工薪酬13.29億元。

華西證券：2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.6億元。其中，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入10.24億元，投資銀行業(yè)務(wù)凈收入3.36億元，投資收益6.87億元。

江海證券：2017年度投資收益8.004億元，同比增長(zhǎng)215.38%。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入2.61億元，同比減少28.32%；資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入1.51億元，同比增長(zhǎng)19.09%；營(yíng)業(yè)支出8.52億元，同比增長(zhǎng)24.29%。

上海證券：2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.91億元。其中，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入5億元，利息凈收入4.27億元，投資收益3.28億元。

財(cái)達(dá)證券：2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.85億元。其中，實(shí)現(xiàn)代理買(mǎi)賣(mài)證券業(yè)務(wù)凈收入6.23億元，占營(yíng)收比重45%；實(shí)現(xiàn)利息凈收入4.12億元，占營(yíng)收比重30%；投資收益3.17億元，占比22.86%。

五礦證券：2017年度營(yíng)業(yè)收入7.16億元。其中，實(shí)現(xiàn)投資收益4.92億元，全年投資收益占營(yíng)業(yè)收入比重近七成。

渤海證券：2017年?duì)I業(yè)收入10.06億元，其中實(shí)現(xiàn)投資收益9.01億元。

瑞銀證券：2017年?duì)I業(yè)收入8.52億元，凈利潤(rùn)4084.01萬(wàn)元。證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入2.64億元，投資銀行業(yè)務(wù)凈收入2.98億元；2017年?duì)I業(yè)支出8.0036億元，職工薪酬5.35億元。

首創(chuàng)證券：2017年?duì)I業(yè)收入8.82億元。其中，投資收益7.1億元，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入1.79億元。

來(lái)源：券商中國(guó)

記者：吳海燕