每經記者 肖樂    每經編輯 王可然    

平安好醫(yī)生全球發(fā)售新聞發(fā)布會現場 肖樂 攝

4月22日，平安健康醫(yī)療科技（下稱“平安好醫(yī)生”）在香港啟動全球發(fā)售。全球發(fā)售的股份數量為1.6億股，其中香港發(fā)售1040.64萬股，國際發(fā)售1.5億股。每股發(fā)售價格在50.8港元到54.8港元之間。全球路演將于4月23日從香港啟動，定價日期為美東時間4月26日，預計5月4日正式掛牌并開始交易。

預計可募82.5億港元

若按52.8港元的發(fā)售價格，在扣除相關發(fā)行費用后，平安好醫(yī)生預計可募得資金82.5億港元。根據招股書，募得資金中約40%將用于業(yè)務拓展，約30%的資金將用于為其潛在投資、收購境內公司及與境內公司的戰(zhàn)略合作以及海外拓展計劃提供資金，約20%的資金將用于研發(fā)，為其信息基礎設施以及人工智能助理及其他技術的發(fā)展，剩余10%將用于營運資金及一般公司用途。

平安好醫(yī)生此次IPO引入了7家國際基石投資者，包括Blackrock基金（投資額1.25億美金）、Capital Research and Management Company基金（投資額7500萬美金）、GIC Private Limited（投資額1億美金）、加拿大退休金計劃投資委員會（投資額1億美金）、Pantai Juara Investments(投資額5000萬美金）、正大光明控股有限公司（投資額5000萬美金）、Swiss Re Direct Investments Company(投資額5000萬美金）。

平安好醫(yī)生董事總經理范寅表示，基石投資者的選擇考慮了投資機構在國際上的業(yè)績記錄，對行業(yè)的理解，以及未來的戰(zhàn)略協(xié)同性等方面的因素。

截至本次發(fā)售前，平安集團通過子公司安科科技、安鑫持有平安好醫(yī)生46.2%的股份。平安集團副首席執(zhí)行官李源祥表示，過去幾年平安集團和好醫(yī)生有深入的業(yè)務合作，未來平安集團在符合市場化的原則前提下，會持續(xù)跟好醫(yī)生建立多樣化的業(yè)務合作。

2015年、2016年、2017年平安好醫(yī)生的總收益分別為2.79億、6.02億、18.68億元，凈虧損分別為3.24億、7.58億和10.02億元。

推進互聯(lián)網醫(yī)療發(fā)展

平安好醫(yī)生的營收由四個板塊構成，家庭醫(yī)生服務業(yè)務、消費型醫(yī)療業(yè)務、健康商城業(yè)務、健康管理和互動業(yè)務。在家庭醫(yī)生服務業(yè)務方面，平安好醫(yī)生通過在線咨詢以及增值服務（包括向個人、企業(yè)及保險公司提供的健康會員計劃）產生收益；在健康管理和互動業(yè)務方面，通過向健康相關產品及公司提供廣告業(yè)務產生收益。截至2017年12月31日，四個板塊的收益占比分別為13%、35%、48%和4%。

范寅表示，公司目前處于流量獲取階段，目前階段重心是獲取用戶數量和不斷改變用戶習慣，推進互聯(lián)網醫(yī)療的發(fā)展，“公司在歷史期間形成了非常獨特的商業(yè)模式，包括四大業(yè)務板塊。四大板塊有非常高的毛利率，未來會不斷提高技術，增加服務的廣度深度，深化與保險公司合作，同時，隨著規(guī)模擴大不斷降低公司運營杠桿。”