每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 謝欣    

2018年無論是對公募基金行業(yè)還是對博時基金，都是具有里程碑意義的一年。據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱中基協(xié)）數(shù)據(jù)顯示，截至2018年2月底，公募基金的總規(guī)模已達12.64萬億元，累計分紅數(shù)萬億元，在居民財富保值增值、踐行普惠金融等方面發(fā)揮了重要作用。

從篳路藍縷到突破12萬億元大關，公募基金用了20年時間。而作為“老五家”基金公司之一，今年也將迎來20歲生日的博時基金，不僅是行業(yè)飛速發(fā)展的見證人，更是親歷者。博時基金堅守價值投資的理念，對內狠練內功、打造精英團隊；對外為投資者創(chuàng)造豐厚回報，積極承擔社會責任，真正做到了“內外兼修”。

厚積才能薄發(fā)，近三年來，博時基金合并資產(chǎn)管理規(guī)模實現(xiàn)翻番，相當于再造了一個新博時。展望未來，這家以打造“百年老店”為目標的公司正朝著市場化、國際化、全功能、高品質的一流資產(chǎn)管理機構穩(wěn)步前行。

做投資價值發(fā)現(xiàn)者，規(guī)模與業(yè)績齊頭并進

價值投資這幾個字說起來容易，做起來卻很難。對博時基金來說，“做投資價值的發(fā)現(xiàn)者”是其始終堅持的投資理念，已經(jīng)被刻入了這家老牌公募的基因里，落地在執(zhí)行中。縱然價值投資無法在短期內幫助公司迅速做大做強，但長期堅持下來一定卓有成效。

正所謂“念念不忘，必有回響”，中基協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年末博時基金以非貨幣公募基金月均2454.17億元的規(guī)模，排到了全行業(yè)第2位；非公募業(yè)務方面，博時社保及企業(yè)年金管理規(guī)模排名全行業(yè)第1位；專戶管理資產(chǎn)月均規(guī)模排名全行業(yè)第12位；基金子公司專戶管理資產(chǎn)月均規(guī)模排名全行業(yè)第5位。

目前，博時基金是行業(yè)內管理公募產(chǎn)品數(shù)量最多的公司，擁有完整的產(chǎn)品線布局。產(chǎn)品類型涵蓋股票型、債券型、混合型、QDII型等主流基金品種，以及大數(shù)據(jù)基金、量化基金、黃金ETF、另類投資等創(chuàng)新品種；覆蓋了從公募到非公募、從股票投資到固定收益投資、從低風險到高風險、從主動管理到被動管理、從國內到海外等不同基金產(chǎn)品類型。截至2017年12月末，博時基金服務客戶總數(shù)超過4480萬人，盡顯老牌基金公司的格局、積淀與實力。

一方面是規(guī)模與產(chǎn)品的擴容，另一方面業(yè)績表現(xiàn)也令人矚目。銀河證券基金研究中心的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年一季末，博時基金旗下權益投資、債券投資百花齊放，36只績優(yōu)基金（份額分開統(tǒng)計）業(yè)績躋身同類排名前10，顯示出強大的盈利能力。而作為博時基金旗下的旗艦產(chǎn)品，博時主題行業(yè)成立13年來復權單位凈值增長率達到1292.98%，年化收益率高達22.02%，切實為投資者帶來了穩(wěn)健的超額回報。

同時，第三方權威評價機構海通證券于近期公布的兩大榜單——“基金公司權益及固定收益類基金超額收益排行榜”和“基金公司權益及固定收益類基金絕對收益排行榜”顯示，博時基金一季度權益類基金的加權平均超額收益率為2.34%，在110家可比基金公司中位列第11位，在前十大基金公司中排名第2。其固定收益類基金的加權平均超額收益率為0.23%，是前10大基金公司中唯一一家在權益、固收領域均跑贏業(yè)績基準的基金公司。從兩份榜單來看，無論是絕對收益還是超額收益，博時旗下權益基金一季度的業(yè)績均位居行業(yè)前列，在前10大基金公司（中基協(xié)2017年末非貨基規(guī)模排名前十）中同列第二。

創(chuàng)新與科技助力，敢立潮頭唱大風

能完成規(guī)模與業(yè)績齊增長這種“魚與熊掌兼得”的任務，背后要付出的努力可想而知。除了20年如一日堅持價值投資理念，各項戰(zhàn)略業(yè)務均衡發(fā)展，搭建專業(yè)且穩(wěn)定的投研團隊，運營管理規(guī)范穩(wěn)健外，博時基金還有一條，就是重視創(chuàng)新、發(fā)展科技，以科技推動業(yè)務創(chuàng)新。

只需稍加羅列博時基金旗下的創(chuàng)新基金產(chǎn)品，便可以感受到這家公司銳意進取、開拓創(chuàng)新的風貌。2002年，博時首創(chuàng)“價值增長線”概念，并于當年發(fā)行了業(yè)內第一只需要參照相應業(yè)績標準來收取管理費的基金。2003年8月，發(fā)行首只跨市場指數(shù)基金——博時裕富滬深300。2004年6月，發(fā)行了首只運用投資資金回報率指標（ROIC）自下而上選股的基金。2005年1月，首批成立的上市開放式基金（LOF）且首只行業(yè)主題類基金博時主題行業(yè)成立，截至2017年12月底，該基金成為了市場上少有的“十三倍基”（數(shù)據(jù)來源：銀河證券）。2014年8月，博時黃金ETF成立，成為市場上首批成立的商品ETF基金……

業(yè)務創(chuàng)新背后離不開對科技的重視和應用。作為一家一直將“IT業(yè)務化、業(yè)務IT化”作為獨特企業(yè)文化的公司，早在多年前，博時基金就已經(jīng)開創(chuàng)性地提出了使用機器人實現(xiàn)自動化和智能化的理念，并且付諸實踐。2017年，博時基金運營部門提出的“智能化運營”概念提速實施。在這一概念框架體系下，博時運營重點開發(fā)實施了“IROBOT機器人”、“基金運營管理平臺”“投資分析系統(tǒng)”“基金日歷”等項目。當年10月，博時基金與微軟合作，完成了由敏捷到DevOops的轉型，大大提升了博時基金技術研發(fā)與應用的核心競爭力。

積極承擔社會責任，實現(xiàn)長遠可持續(xù)發(fā)展

作為一家行業(yè)內享有很高知名度的公司，博時基金對自己應承擔的社會責任向來有著非常清醒的認知，也積極地落實到行動上。公司公開表示“企業(yè)社會責任的履行不僅僅是一種回報社會的道德追求，也是企業(yè)長遠可持續(xù)發(fā)展的內生性要求”。

作為資產(chǎn)管理機構，回饋社會首先應表現(xiàn)在提升社會資源配置效率、給投資者創(chuàng)造穩(wěn)健的回報上，這一點博時基金已經(jīng)通過產(chǎn)品良好的業(yè)績回報予以實現(xiàn)。公開數(shù)據(jù)顯示，過去20年間博時公募累計分紅超過828億元，在整個行業(yè)名列前茅，為投資者所稱道。

此外，博時基金也積極履行相關義務，關注民生、扶危救困。

從2003年起，博時基金就開啟了迄今長達15年的公益旅程。從最早的向駐海南三亞的邊防戰(zhàn)士捐贈電腦設備并協(xié)助建立電腦室，到最近的博時鄉(xiāng)村兒童素質教育公益項目，博時基金一直在路上。2009年該公司在同業(yè)中較早成立了博時慈善基金會，截至2017年6月末，博時慈善公益基金會累計捐贈超過3200萬元，主要用于扶貧濟困、社區(qū)公益和環(huán)境保護等項目，受益達萬人以上。

過去3年對博時基金來說是意義非凡的3年，這家公司超過500名的員工攜手齊心，實現(xiàn)了“再造一個新博時”的鴻篇巨制。不僅立足于資本市場，追求卓越勇于創(chuàng)新，與投資者共同分享經(jīng)濟改革紅利，更服務于實體經(jīng)濟，在全面深化金融改革、全面提升基金業(yè)服務實體經(jīng)濟發(fā)展能力方面發(fā)揮了積極作用，也為公募基金行業(yè)的健康有序發(fā)展提供了范本。

展望未來，博時基金方面表示，在中國經(jīng)濟轉型升級這關鍵的5年時間里，將始終堅持價值投資、責任投資、長期投資，與中國公募基金行業(yè)同生共長、砥礪同行，繼續(xù)譜寫新的華章。