券商中國(guó) 2018-06-08 23:11:25
中金公司6月7日晚在港交所發(fā)布公告稱,中央?yún)R金已于2018年6月6日,與海爾金控簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,中金公司3.985億股以54.12億元對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓給海爾金控,由此,海爾金控將成為中金公司新第二大股東。
中央?yún)R金轉(zhuǎn)讓中金公司9.5%股權(quán)終于有了新進(jìn)展,接盤方為海爾金控!
6月7日晚間,中金公司在港交所發(fā)布公告稱,中央?yún)R金已于2018年6月6日,與海爾金控簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,中金公司3.985億股以54.12億元對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓給海爾金控。此次股份轉(zhuǎn)讓完成后,海爾金控將成為中金公司新第二大股東,持股比例9.5%;此外,中央?yún)R金仍是中金公司第一大股東,持股比例由55.68%減少至46.2%。
中金公司權(quán)威人士向券商中國(guó)記者回應(yīng)稱,“對(duì)于海爾金控入股中金,中金歡迎新投資者的加入,并期待與新投資者在與其相關(guān)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開互惠共贏的合作。我們相信,該交易會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化中金的股東結(jié)構(gòu),對(duì)中金的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展起到有力的推動(dòng)作用。”
海爾內(nèi)部人士則告訴券商中國(guó)記者,“海爾與中金公司在財(cái)務(wù)顧問、跨境并購(gòu)、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等方面有著超過10年的合作歷史。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,海爾將與中金公司在廣泛的領(lǐng)域開展合作,實(shí)現(xiàn)協(xié)同共創(chuàng)。”
“房地產(chǎn)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都不行,(中央?yún)R金)可選項(xiàng)不多吧。”接近這一股權(quán)轉(zhuǎn)讓的知情人士向券商記者分析稱。
今年4月11日,中金公司的控股股東中央?yún)R金,在北京金融資產(chǎn)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓其所持有的中金公司3.985億股內(nèi)資股股份(約占中金公司總股本的9.5%),評(píng)估值為50.5億元,掛牌價(jià)為54.12億元,要求一次性付款。
誰將入股中金?一時(shí)引發(fā)市場(chǎng)出現(xiàn)諸多猜測(cè),多位市場(chǎng)人士將視線聚焦在國(guó)內(nèi)幾家互聯(lián)網(wǎng)巨頭身上。
6月7日晚間,這一謎底終于揭曉。出資54.12億元拿下中金公司9.5%股權(quán)的買家是海爾金控,而海爾金控正是海爾集團(tuán)的間接控股子公司。
公開信息顯示,海爾金控于2014年2月27日成立,注冊(cè)資本57.37億元。海爾電器持有海爾金控100%股份,海爾集團(tuán)又是海爾電器的控股股東,持股比例51.2%。海爾集團(tuán)執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官譚麗霞,擔(dān)任海爾金控董事長(zhǎng)和法定代表人。
成立不滿四年,海爾金控總資產(chǎn)已逾千億元。記者不完全統(tǒng)計(jì),海爾金控旗下至少涵蓋了財(cái)務(wù)公司、融資租賃、小額貸款、消費(fèi)金融、金融保理、PE、VC、第三方支付、財(cái)富管理平臺(tái)等多個(gè)金融領(lǐng)域。海爾金控此前還提出了“產(chǎn)業(yè)投行”商業(yè)模式。
值得注意的是,此次股份轉(zhuǎn)讓仍需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)以及完成股份過戶登記相關(guān)手續(xù)。
證券公司股權(quán)管理新規(guī)正式文件尚未出臺(tái)。根據(jù)證監(jiān)會(huì)今年3月30日發(fā)布的《證券公司股權(quán)管理規(guī)定(征求意見稿)》,將證券公司股東分為以下四類:
(一)控股股東,指持有證券公司50%以上股權(quán)的股東或者雖然持股比例不足50%,但其所享有的表決權(quán)足以對(duì)證券公司股東(大)會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東;
(二)主要股東,指持有證券公司25%以上股權(quán)的股東或者持有5%以上股權(quán)的第一大股東;
(三)持有證券公司5%以上股權(quán)的股東;
(四)持有證券公司5%以下股權(quán)的股東。
那么,海爾金控拿下中金公司9.5%股權(quán),如果按照征求意見稿要求,海爾金控對(duì)應(yīng)是劃定為“持有證券公司5%以上股權(quán)的股東”這類,需要同時(shí)符合以下九個(gè)條件:
(一)信譽(yù)良好,最近3年無重大違法違規(guī)記錄或重大不良誠(chéng)信記錄;不存在因故意犯罪被判處刑罰、刑罰執(zhí)行完畢未逾3年的情形;沒有因涉嫌重大違法違規(guī)正在被調(diào)查或處于整改期間;
(二)不存在長(zhǎng)期未實(shí)際開展業(yè)務(wù)、停業(yè)、破產(chǎn)清算、治理結(jié)構(gòu)缺失、內(nèi)部控制失效等影響履行股東權(quán)利和義務(wù)的情形;不存在可能嚴(yán)重影響持續(xù)經(jīng)營(yíng)的擔(dān)保、訴訟、仲裁或者其他重大事項(xiàng);
(三)股權(quán)結(jié)構(gòu)(逐層追溯至最終權(quán)益持有人)清晰;股權(quán)結(jié)構(gòu)中不存在信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃、投資基金等產(chǎn)品,中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的情形除外;
(四)不存在對(duì)所投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)失敗負(fù)有重大責(zé)任未逾3年的情形;
(五)基于審慎監(jiān)管原則的其他要求;
(六)不存在凈資產(chǎn)低于實(shí)收資本50%的情形;
(七)不存在或有負(fù)債達(dá)到凈資產(chǎn)50%的情形;
(八)不存在不能清償?shù)狡趥鶆?wù)的情形;
(九)凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元。
此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,海爾金控將成為中金公司第二大股東,持股比例9.5%。
中金公司在港交所披露的一季報(bào)顯示,截至今年3月末,騰訊持有中金公司股權(quán)比例4.95%,為中金公司的第二大股東。這也意味著,此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,海爾金控持有中金公司股權(quán)比例超過騰訊,成為中金公司第二大股東之位。
不過,此次股份轉(zhuǎn)讓完成后,中央?yún)R金仍然是中金公司第一大股東,其持股比例由55.68%減少至46.2%。
“海爾一直想要證券牌照,這次拿下中金公司9.5%股權(quán),其實(shí)也不意外。海爾的金融版圖將進(jìn)一步擴(kuò)大并完善。”北方一家大型券商分管投行業(yè)務(wù)的副總裁向券商中國(guó)記者分析稱。
值得一提的是,海爾曾經(jīng)一度是A股上市券商長(zhǎng)江證券的第一大股東。直至2015年4月28日,青島海爾投資發(fā)展有限公司(簡(jiǎn)稱“海爾投資”) 作價(jià)100億元,將其所持長(zhǎng)江證券6.98億股(彼時(shí)占長(zhǎng)江證券總股本的14.72%)全部轉(zhuǎn)讓給新理益集團(tuán)。劉益謙取代海爾投資,自此晉升為長(zhǎng)江證券第一大股東,海爾投資“功成身退”。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),截至目前,海爾擁有兩大上市公司資本運(yùn)作平臺(tái):分別是青島海爾和海爾電器。海爾的金融版圖已有如下布局:
一是控股青島銀行:截至去年底,海爾集團(tuán)成為青島銀行第一大股東,占發(fā)行前總股比15.48%。青島銀行招股說明書顯示,海爾集團(tuán)及其旗下9家企業(yè)皆為青島銀行的關(guān)聯(lián)股東,合計(jì)持股比例高達(dá)20.01%。
二是海爾集團(tuán)財(cái)務(wù)公司:成立于2002年6月,下設(shè)會(huì)計(jì)核算部、信貸業(yè)務(wù)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、稽核審計(jì)部、綜合管理部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、投資銀行部等八個(gè)部門。
三是參股保險(xiǎn)公司:海爾投資持有北大方正人壽(前身為“海爾保險(xiǎn)”)19.76%的股權(quán)。
四是控股海爾消費(fèi)金融:獲批開業(yè)時(shí),股東為海爾集團(tuán)、海爾集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、北京紅星美凱龍國(guó)際家具建材廣場(chǎng)、浙江逸榮投資和北京天同賽伯信息科技,分別持股30%、19%、25%、16%和10%。
五是設(shè)立海融易:海爾集團(tuán)旗下P2P平臺(tái),已具備一定的業(yè)務(wù)規(guī)模。
六是發(fā)起成立青島清算中心:與魯信集團(tuán)、國(guó)信集團(tuán)共同發(fā)起成立青島清算中心,為全國(guó)首家服務(wù)于場(chǎng)外市場(chǎng)的獨(dú)立第三方清算平臺(tái)。
七是成立海爾金控:海爾金控是海爾集團(tuán)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化戰(zhàn)略的支柱產(chǎn)業(yè)之一,定位于物聯(lián)網(wǎng)共享金融平臺(tái)。海爾金控定位于產(chǎn)業(yè)金融,依托海爾集團(tuán)豐富生態(tài)、鏈接生態(tài)資源,以創(chuàng)新的“產(chǎn)業(yè)投行”模式助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
對(duì)“海爾做什么樣的金控”這個(gè)問題,譚麗霞此前曾公開表示,海爾金控的定位是力求成為“產(chǎn)業(yè)里最懂金融,金融里最懂產(chǎn)業(yè)”的金控品牌,所以海爾金融起初的試點(diǎn),是針對(duì)產(chǎn)業(yè)金融生態(tài)圈來做的。
圖片來源:視覺中國(guó)
憑借富士康一單IPO項(xiàng)目,中金公司獨(dú)攬3.4億元承銷及保薦費(fèi)。富士康A(chǔ)股上市募集資金總額為271.2億元,這一募資規(guī)模創(chuàng)下了A股近三年最大募資額紀(jì)錄,這也是A股歷史上第11大募資額。
截至6月8日,今年以來中金公司首發(fā)承銷保薦費(fèi)5.506億元,位居行業(yè)第一,中信證券、華泰聯(lián)合證券、中信建投證券A股IPO項(xiàng)目承銷保薦收入位列行業(yè)第二、三、四名,分別達(dá)3.3億元、2.71億元和2.65億元。今年以來,僅這四家大投行IPO承銷保薦收入超過2億元。
此外,今年以來,中金公司承銷保薦的IPO項(xiàng)目募集資金總額316.62億元,位居全行業(yè)第一。
今年一季度,中金公司的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入15.68億元,同比增長(zhǎng)53%,主要原因是“收購(gòu)中投證券;及經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入和投資咨詢業(yè)務(wù)收入增加”;中金公司投資收益及公允價(jià)值變動(dòng)凈收益同比增長(zhǎng)125.6,系持有及處置金融工具所產(chǎn)生的收益增加。
中金公司自2017年3月21日成為中投證券的唯一股東,集團(tuán)自2017年4月1日起已將中投證券納入財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì)合并范圍。
自2018年1月1日至2018年3月31日,中金公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.9億元,凈利潤(rùn)7.12億元。
去年全年,中金公司實(shí)現(xiàn)收入及其他收益152.6億元,同比增長(zhǎng)71%(其中,中投證券實(shí)現(xiàn)41.15億元,占比27%);實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)27.7億元,同比增長(zhǎng)52%(其中,中投證券實(shí)現(xiàn)4.8億元,占比17%),ROE8.8%,高于行業(yè)平均。
中金公司2017年業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng),一方面是由于并表中投證券,另一方面公司大力發(fā)展場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù),盈利能力大幅提升。
截至去年底,中金公司(未包括中投證券)財(cái)富管理客戶數(shù)量達(dá)3.9萬戶,同比增長(zhǎng)28.9%。客戶賬戶資產(chǎn)總值達(dá)7369億元,同比增長(zhǎng)19.1%。去年9月宣布引入騰訊作為戰(zhàn)略投資者,推進(jìn)金融科技發(fā)展并加快財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。
相較于去年末,今年一季度,中金公司主動(dòng)管理資產(chǎn)月均規(guī)模增加,增至1568.56億元,行業(yè)排名第六。截至去年底,中金公司境內(nèi)外資管總規(guī)模為3318億元,同比增長(zhǎng)93%,主動(dòng)管理規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),大幅超越行業(yè)增速。去年末,中金基金資管規(guī)模達(dá)124億元,同比38.9%;其中,公募基金規(guī)模高速增長(zhǎng)達(dá)78億元,同比增加119.7%。
去年全年,中金公司境外業(yè)務(wù)規(guī)模近300億元,同比增加一倍,境外營(yíng)業(yè)收入23.2億元,占集團(tuán)營(yíng)收約21%。
來源:券商中國(guó)(ID:quanshangcn) 記者:吳海燕
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP