全天候科技 2018-07-22 16:55:10
印度智能手機(jī)市場原有的“三星+四家本土廠商”格局已被打破,中國品牌小米、OPPO、vivo已經(jīng)對三星形成“合圍”,聯(lián)想、一加等也在全力追趕,蘋果市場份額一路下滑,印度本土廠商幾乎不見蹤影。
圖片來源:攝圖網(wǎng)
在中國市場之外,國產(chǎn)手機(jī)近年來紛紛瞄準(zhǔn)智能手機(jī)正在普及的國家——印度。國產(chǎn)手機(jī)進(jìn)入印度,并在印度迅速占領(lǐng)市場份額,小米、OPPO、vivo等手機(jī)品牌已經(jīng)占據(jù)一定優(yōu)勢,并對2017年第四季度前在印度連續(xù)6年取得銷售冠軍的三星發(fā)起挑戰(zhàn)。
小米在去年第四季度成功超越了三星,拿下了印度市場第一的寶座。小米創(chuàng)始人雷軍也在此前發(fā)出的《小米是誰,小米為什么而奮斗》公開信中表示,小米智能手機(jī)業(yè)務(wù)已經(jīng)在印度取得份額第一。
對此,三星開始了激烈的反擊,主要應(yīng)對措施是降價促銷,并在今年二季度三星市場份額追平小米。市場調(diào)研公司Canalys近日發(fā)布的報告顯示,2018年第二季度,印度市場一共發(fā)售了3260萬部智能手機(jī),相比去年同期的2680萬部增長了22%。從市場份額看,小米已經(jīng)與三星齊平,均以30%的占比成為印度市場份額排名第一的手機(jī)品牌。另外兩家中國企業(yè)vivo和OPPO分別以11%、10%的市場份額名列第三和第四,前四名中不見蘋果的身影。
2018年第二季度印度智能手機(jī)市場份額(來源:Canalys)
作為全球手機(jī)巨頭,蘋果在印度的表現(xiàn)差強(qiáng)人意。市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint報告顯示,蘋果在印度高端智能手機(jī)(價格在470美元以上)市場上所占的份額已從2016年假日季的59%下滑到了去年同期的35%。2017年蘋果在印度銷量僅有 320萬臺。為了應(yīng)對價格戰(zhàn),蘋果甚至在印度也推行了低價的嘗試,去年7月開始下調(diào)iPhone、iPad、Mac電腦和Apple Watch手表的價格,但成效甚微,Counterpoint數(shù)據(jù)顯示,2018年上半年蘋果的iPhone手機(jī)在印度銷量不足100萬臺,在印度的市場份額僅為2%。
不難看出,印度市場已經(jīng)成為智能手機(jī)廠家激烈競爭的戰(zhàn)場,伴隨著三星、小米等企業(yè)在印度的建廠,這場競爭已經(jīng)愈加白熱化。
印度人口超過13億,但皮尤斯數(shù)據(jù)報告2015年統(tǒng)計(jì)的“全球智能手機(jī)擁有率”顯示,印度只有17%的人口用的是智能手機(jī)。也就是說,印度智能手機(jī)的市場潛力巨大。
數(shù)億的市場空缺吸引了大量的國產(chǎn)手機(jī)進(jìn)軍印度?,F(xiàn)階段,智能手機(jī)在印度仍在普及階段,而小米、OPPO、vivo、華為等多個中國手機(jī)廠商已經(jīng)大舉入侵,并改變了印度的手機(jī)市場格局。
2016年,小米印度推出紅米Note 3,2017年,小米在印度的第500家服務(wù)中心正式開通。如今小米印度市場已經(jīng)成長為僅次于中國大陸的第二大銷售市場。
小米招股書顯示,2017年,小米智能手機(jī)出貨量超過了9000萬臺,重回全球前五;其中,海外市場收入暴漲,從2016年的91億元漲到了2017年的321億元,占總收入比重也達(dá)到了28%。特別是在印度市場,IDC數(shù)據(jù)顯示,2017年第四季度小米成為印度市場出貨量排名第一的手機(jī)公司,市場份額達(dá)26.8%。
“在印度,手機(jī)市場的一大特點(diǎn)就是由于幅員遼闊,零售點(diǎn)的布局顯得至關(guān)重要。傳統(tǒng)上來說,擁有強(qiáng)大線下零售布局的廠商往往在印度市場會有著良好的表現(xiàn),對于新入局的廠商來說,及時拓展線下零售渠道同樣是其能在未來取得成功的關(guān)鍵。”分析機(jī)構(gòu)IDC的分析師Kiranjeet Kaur指出。
2017年第四季度智能手機(jī)銷售商市場份額排名(按出貨量計(jì)算,來源:IDC)
除了小米,OPPO、vivo也在該市場一路高歌猛進(jìn)。不過,鑒于小米在印度市場的快速增長,OPPO和vivo也承受著極大的壓力。因此,這兩家公司調(diào)整了銷售策略,從線下轉(zhuǎn)到了線上。
OPPO印度品牌總監(jiān)Will Yang此前向路透社透露,OPPO和vivo現(xiàn)在在印度主要是通過亞馬遜和Flipkart進(jìn)行線上銷售,改變了他們以往大量走線下銷售的戰(zhàn)略,以此加速銷售量增長。
在國產(chǎn)手機(jī)里,華為在印度的表現(xiàn)卻不盡如人意。此前,華為在印度地區(qū)多定位在中高端手機(jī),與小米、OPPO、vivo等形成了對比,導(dǎo)致用戶不太追捧。雖然之后也推出了百元手機(jī),但已經(jīng)失去先機(jī)的華為出貨量還是不太理想,仍在全力追趕。Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示,華為榮耀系列在2018年第一季度的印度智能機(jī)市場中首次占據(jù)了前五的位置,市場份額達(dá)3.4%,與去年同季度相比增長了146%。
2017年下半年以來,印度智能手機(jī)市場格局已經(jīng)發(fā)生了鮮明的變化。原有的“三星+四家本土廠商(Mircomax、Intex、Lava、Karbonn)”的格局被打破,中國品牌小米、OPPO、vivo已經(jīng)對三星形成“合圍”,聯(lián)想、一加等也在全力追趕,印度本土廠商則幾乎不見蹤影。
據(jù)《印度經(jīng)濟(jì)時報》報道,2017年,中國三大智能手機(jī)品牌總銷售額均大幅增長。其中vivo較2016財(cái)年增長6倍左右,小米和OPPO的銷售額增長近8倍。相比之下,印度國內(nèi)最大的智能手機(jī)制造商Mircomax僅實(shí)現(xiàn)銷售額561.4億盧比,較2016財(cái)年下跌42%;而排名第二的本土品牌Intex則萎縮30%至436.4億盧比。
就在中國品牌快速增長的同時,蘋果、三星也在反擊。
在蘋果、三星主打的高端手機(jī)(售價400美元以上)市場,現(xiàn)在已經(jīng)受到中國手機(jī)品牌的威脅。IDC的數(shù)據(jù)顯示,2017年第二季度國產(chǎn)手機(jī)一加在印度名列高端手機(jī)市場第一,市場份額占比達(dá)57.1%。蘋果以37.8%的市場份額排名第二,排名第三的是三星,市場份額僅為3.6%。
而CyberMedia Research的數(shù)據(jù)顯示, 2017年印度手機(jī)市場中售價在1萬盧比(954人民幣)至2萬盧比(1909人民幣)的產(chǎn)品占比為38%,印度消費(fèi)者相比以前愿意花更多的錢來購買手機(jī)。有業(yè)內(nèi)人士分析,印度作為全球最大的智能手機(jī)市場之一,在高端機(jī)這一領(lǐng)域的增長勢頭十分強(qiáng)勁。
蘋果也沒有放棄這一市場,試圖通過低價的iPhone SE等手機(jī)打開市場,同時采用降價策略全力追擊。
以印度生產(chǎn)的iPhone SE為例,2017年其價格從27200 印度盧比(約420美元)降至26000 印度盧比(約402美元),降幅為4.3%。入門款的iPhone 7 售價也從60000 印度盧比降至56200 印度盧比,降幅為6.4%。
此外,隨著印度全國性的商品及服務(wù)稅(GST)的實(shí)施,iPhone 稅率也從13.5% 降至12%。就連蘋果CEO庫克也曾多次暗示,印度可能成為下一個中國,十分看好印度市場前景。
但是,從現(xiàn)階段的銷售成績來看,蘋果反擊道阻且長。
與蘋果一樣承壓的還有三星。從1995年三星印度成立,到2005年在印度設(shè)立手機(jī)制造部門,再到2014年在該地區(qū)擁有5萬多家手機(jī)零售商,三星在印度市場深耕20余年。2017年前,三星一直在印度智能手機(jī)市場獨(dú)占鰲頭,直到去年第四季度,小米在印度將三星拉下王座取而代之。
面對中國手機(jī)品牌,三星也已經(jīng)開始激烈的反擊。
今年7月,三星在印度諾伊達(dá)的81區(qū)的手機(jī)工廠正式開工。這是繼斯克里伯魯布德工業(yè)園后的又一家工廠,也將成為其全球最大的手機(jī)工廠。
研究機(jī)構(gòu)Counterpoint的分析師Tarun Pathak稱,新工廠將減少三星手機(jī)的上市時間,給三星帶來競爭優(yōu)勢。
IDC的資深市場分析師Jaipal Singh則指出,三星正在建立一個完整的生態(tài)系統(tǒng)。除了智能手機(jī),他們還可以生產(chǎn)電視、冰箱等類別的高端產(chǎn)品,印度的高端制造業(yè)仍然落后。隨著新工廠的落成,三星將擴(kuò)大競爭優(yōu)勢。
另外,三星還積極拓展線下渠道,其在印度一共雇傭了70000名員工;零售經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)也覆蓋全印度,如今已達(dá)150000個。
2020年,新工廠將會落成,屆時三星是會在印度再度上演“中國之痛”還是維持其“霸主地位”仍未可知。
為何蘋果、三星、小米、OPPO、vivo等手機(jī)品牌均將印度市場視為全球化的重要領(lǐng)地,在這個地區(qū)掀起激烈的“爭奪戰(zhàn)”?其實(shí)都是看中了印度智能手機(jī)市場的潛力。
智能手機(jī)的普及過程是在全球范圍逐漸進(jìn)行的。歐美國家開始于2010年,到2013年基本完成;以中國為代表的東亞國家則從2011年開始,大約在2014年底完成。印度則被看作是亞非拉國家,換機(jī)過程相對更晚?,F(xiàn)在的印度,被看作是“10 年前的中國”。
目前智能手機(jī)在印度還沒有普及,主要的原因是其基礎(chǔ)設(shè)施還未跟上,未來隨著印度通信基礎(chǔ)設(shè)施的完善,4G網(wǎng)絡(luò)的普及,印度智能手機(jī)用戶將會大幅增加。
公開數(shù)據(jù)顯示,印度現(xiàn)在人口約13.24億,直逼中國(13.79億);而第三方市場調(diào)研機(jī)構(gòu)皮尤研究中心的數(shù)據(jù)顯示,目前印度智能手機(jī)普及率為22%,不到中國的三分之一,也不及全球平均水平的一半。對于手機(jī)廠商而言,印度這個市場無疑是極具潛力的。
根據(jù)eMarketer的最新預(yù)測,2018年印度將有3.37億人使用智能手機(jī),相當(dāng)于超過1/4的人口。這一用戶數(shù)量同比增長近16%,比其他任何國家的增長率都高。
2017-2022年印度智能手機(jī)用戶數(shù)和滲透率(來源:eMarketer)
eMarketer資深預(yù)測分析師Chris Bendtsen表示:“智能手機(jī)越來越便宜,移動數(shù)據(jù)價格下降,城市化進(jìn)程繼續(xù)。在接下來的四年中,隨著普及速度和農(nóng)村普及率的提高,印度智能手機(jī)用戶將接近5億人。”
就在各大手機(jī)品牌通過高性價比策略搶奪印度市場的同時,OPPO和vivo已經(jīng)開始重金砸品牌、砸渠道,拉高產(chǎn)品形象,為印度市場從低端機(jī)向高端機(jī)轉(zhuǎn)換做準(zhǔn)備了。未來這個市場又將掀起一場怎樣的風(fēng)暴,只能拭目以待。
(來源:全天候科技 作者:馬超)
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