每經(jīng)記者 冷輝    每經(jīng)編輯 姚祥云    

7月27日晚，永泰能源（600157,SH）發(fā)布公告稱，由于短期流動性問題，其在2013年8月6日發(fā)行的2013年公司債券(即“13永泰債”) 將于2018年8月6日開始支付自2017年8月6日至2018年8月5日期間最后一個年度利息。同時對本金部分實(shí)施展期兌付方案，本金兌付將另行安排。

據(jù)悉，“13永泰債”發(fā)行總額共計(jì)人民幣38億元，目前存續(xù)金額為35.90億元。本期債券為5年期固定利率債券，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)與投資者回售選擇權(quán)。本期債券票面利率6.80%，在債券存續(xù)期前3年的票面利率固定不變。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，稍早前的7月20日，永泰能源便已公告稱，將在7月27日召開的公司債券持有人會議上增加討論關(guān)于“13永泰債”展期的方案。

展期方案提出，將投資者本金展期二年分年兌付。原則上第一年末兌付50%，第二年末兌付50%。在兩年時間內(nèi)，如永泰能源資產(chǎn)出售計(jì)劃實(shí)施和資金回收順利，可提前兌付。展期兌付期間，按本期債券現(xiàn)行票面年利率即7.30%上浮30%調(diào)至9.5%計(jì)算利息，計(jì)息規(guī)則不變，按年同步計(jì)算支付。

另外，永泰能源稱仍在積極通過加快資產(chǎn)處置、擴(kuò)大銀行貸款、請求政府支持等措施爭取按期兌付“13永泰債”到期本息。但在今年7月5日因“17永泰能源CP004”違約，公司主體信用評級從AA+降至CC，此后永泰能源信用債暫無法進(jìn)行新的發(fā)行，導(dǎo)致短期流動性急劇緊張，而第一批238.01億元資產(chǎn)出售計(jì)劃實(shí)施需要較長時間，因此按期償還“13永泰債”存在極大的不確定性。因此，永泰能源提出了“13永泰債”展期方案。

作為一家主要從事煤炭、電力行業(yè)生產(chǎn)的企業(yè)，據(jù)此前包括《每日經(jīng)濟(jì)新聞》在內(nèi)的多家媒體報道，永泰能源由于前期經(jīng)營擴(kuò)張速度過快，加之對外投資擴(kuò)張并沒有迅速帶來新的大量現(xiàn)金流，導(dǎo)致資金沉淀，在經(jīng)濟(jì)周期與外部融資環(huán)境變化的背景下，出現(xiàn)了短期流動性問題。不過，永泰能源表示目前公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，據(jù)2018年一季度數(shù)據(jù)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入46.69億元，營業(yè)利潤6.59億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤5.11億元，經(jīng)營性凈現(xiàn)金流18.28億元。

根據(jù)7月27日的公告，永泰能源表示目前正在積極籌措資金，將在本期債券到期日兌付最后一期利息；同時，本期債券將于2018年8月6日到期摘牌，本金兌付正在與債權(quán)人積極協(xié)商爭取達(dá)成和解協(xié)議，將另行安排。

而據(jù)公告顯示，為盡快籌集資金、完成“13永泰債”本金兌付，永泰能源也在積極采取各項(xiàng)措施，多途徑籌措資金用于兌付本期債券。一方面，加快出售資產(chǎn)進(jìn)度，增加投資性凈現(xiàn)金流，降低負(fù)債率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用。另一方面，與合作銀行積極溝通，為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營、資金管理等方面提供有力支持。還包括主動溝通投資人，擬定相關(guān)解決方案，爭取和解及展期，努力維持公司運(yùn)行穩(wěn)定等措施。