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特斯拉董事會(huì)正評(píng)估私有化事宜 SEC發(fā)函詢問馬斯克動(dòng)機(jī)

華爾街見聞 2018-08-09 07:13:24

特斯拉董事會(huì)在公司官網(wǎng)發(fā)布聲明稱,馬斯克上周就向董事會(huì)宣告了私有化意向,證明了周二的推特不是空穴來風(fēng),但并非所有董事都聯(lián)名簽署了聲明。美國證監(jiān)會(huì)SEC已經(jīng)發(fā)函詢問推特的真實(shí)意圖,特斯拉盤中最深跌2.9%。

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圖片來源:視覺中國

特斯拉CEO馬斯克曾在周二美東中午12:48分左右,發(fā)布了一條震驚市場的推特,稱要以420美元的目標(biāo)股價(jià)將特斯拉私有化,引發(fā)投資者對(duì)這條推特真實(shí)性以及能否成行的激烈討論。

上述推特發(fā)布近22小時(shí)后,特斯拉董事會(huì)周三在公司官網(wǎng)發(fā)布聲明稱,馬斯克上周就向董事會(huì)宣告了私有化意向,證明了周二的推特并非空穴來風(fēng)或“別有用心”。但媒體也發(fā)現(xiàn),不是所有董事都聯(lián)名簽署了這份聲明,馬斯克的弟弟Kimbal Musk和科技風(fēng)投大佬Steve Jurvetson沒有參加。

聲明原文如下:

董事Brad Buss、 Robyn Denholm、Ira Ehrenpreis、 Antonio Gracias、Linda Johnson Tice和 James Murdoch表示:上周伊隆在董事會(huì)發(fā)起了關(guān)于公司私有化的討論,包括私有化如何更好服務(wù)于特斯拉的長期利益,以及如何解決籌款等問題。董事會(huì)在過去一周開了幾次會(huì),目前正在采取合適的措施評(píng)估這一可能性。

最新消息顯示,據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》獲悉,美國證券交易委員會(huì)(SEC)已就馬斯克發(fā)推文一事發(fā)詢問函,調(diào)查他的私有化表態(tài)是否屬實(shí)、為何選擇在推特上披露,以及是否符合投資者保護(hù)規(guī)則

特斯拉周三盤初跌2%,交投半小時(shí)后轉(zhuǎn)漲0.02%,午盤前再度轉(zhuǎn)跌,股價(jià)交投不足372美元。SEC詢問函的消息發(fā)布后,特斯拉跌幅擴(kuò)大至2.9%,刷新日低367.12美元。最終收跌2.43%,報(bào)370.34美元,距離420美元的私有化目標(biāo)價(jià)差距逾13%。

特斯拉2025年到期、票面利率5.3%的企業(yè)債價(jià)格跌至91.50美分,周二因?yàn)樗接谢⒃鴿q至92.37美元,創(chuàng)6月中旬以來最高。

市場質(zhì)疑聲:為何不披露杠桿收購資金來源

券商Baird堅(jiān)定看漲特斯拉的分析師Ben Kallo表示,股東或要求私有化價(jià)格高于420美元,從目前股價(jià)和公司債的表現(xiàn)看,市場顯然認(rèn)為私有化存在結(jié)構(gòu)性問題,投資者大部分依舊充滿了疑慮。一向支持特斯拉的風(fēng)投Loup Ventures董事合伙人Gene Munster也表示,雖然他認(rèn)為從馬斯克個(gè)人角度出發(fā)私有化特斯拉“非常合理”,但只預(yù)計(jì)有1/3的可能性成功。

特斯拉股價(jià)遲遲達(dá)不到420美元收購價(jià)格,也令不少賣空者大呼質(zhì)疑。Mainstay Capital Management首席執(zhí)行官David Kudla對(duì)彭博社稱,馬斯克的可信度被一系列事件消磨了,市場根本不相信他,否則股價(jià)應(yīng)該更接近420美元。馬斯克曾在愚人節(jié)稱公司破產(chǎn),結(jié)果又說是玩笑。

投行Evercore ISI分析師George Galliers指出,私有化引發(fā)質(zhì)疑的一個(gè)關(guān)鍵問題是,馬斯克從未披露杠桿收購(LBO)進(jìn)行私有化的資金來源,卻又在推特上信心十足地表示“融資都確保了”。

有分析懷疑馬斯克在確保收購資金上說謊,也沒有與律師討論推特發(fā)表私有化聲明的可行性。美國證監(jiān)會(huì)SEC規(guī)定,只要有私有化意圖,就要申報(bào)13E-3文件,并為公司股東提供必要的信息披露。馬斯克看起來違反了這個(gè)規(guī)定。

知名網(wǎng)友@ElonBachman更是發(fā)表長文,公開質(zhì)疑馬斯克的動(dòng)機(jī)。他的疑點(diǎn)如下:

為何設(shè)定420美元為收購價(jià)?馬斯克在二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上承諾,特斯拉將轉(zhuǎn)向永遠(yuǎn)盈利,為何需要私有化來終結(jié)“空頭的負(fù)面宣傳”?馬斯克稱LBO過程不會(huì)產(chǎn)生絕對(duì)控制權(quán)的股東,又說融資已經(jīng)確保,說明是跟銀團(tuán)借貸人簽署了協(xié)議,但700億美元的史上最大LBO規(guī)模,勢必涉及多家銀行、很多律師、很多公司董事,為何至今沒有任何一方確認(rèn)了款項(xiàng)事宜?轉(zhuǎn)向私有化需要錢,為何在一級(jí)市場拒絕發(fā)新股給沙特主權(quán)財(cái)富基金PIF這個(gè)大“金主”?為何馬斯克推特口吻是私有化“板上釘釘”,很晚才發(fā)布的員工郵件卻說“只是個(gè)意向”?為何特斯拉在馬斯克個(gè)人推特發(fā)布一小時(shí)后才申請(qǐng)暫停股票交易,為何很晚才發(fā)布員工郵件,而不是官方聲明?馬斯克積極買入公司股份、諷刺空頭會(huì)遭遇“世紀(jì)軋空”時(shí),是否已有了私有化意向?……

因此,他高度懷疑私有化不是真的,很多被稱為“便士股票”的垃圾股遭遇流動(dòng)性問題時(shí)都會(huì)“出此下策”,就跟賭博一樣。特斯拉確實(shí)是面臨流動(dòng)性和可能引發(fā)的監(jiān)管與法務(wù)訴訟糾紛。他擔(dān)心這只是馬斯克的一個(gè)招數(shù),來繼續(xù)為粉絲造夢,最后會(huì)被空頭和監(jiān)管“扇臉致死”。

懷疑惡意推漲股價(jià)的理由:可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格終達(dá)標(biāo)

華爾街見聞曾提到,美國證券交易委員會(huì)前主席Harvey Pitt指出,如果馬斯克發(fā)表的言論只是為了讓股價(jià)變動(dòng),可能會(huì)涉嫌操縱股價(jià)或證券欺詐。但使用特定價(jià)格進(jìn)行潛在的私有化交易是前所未見的,因此引發(fā)了有關(guān)他意圖的討論。

有意思的是,周二特斯拉股價(jià)收漲近11%,至379.57美元,較總額23億美元可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格359.8676美元高出了5%。這代表,持有這批可轉(zhuǎn)債的投資者可以直接轉(zhuǎn)成持有特斯拉股份,獲利會(huì)更好,而手上只有22億美元現(xiàn)金余額、自由現(xiàn)金流為負(fù)的特斯拉也不用現(xiàn)金支付這批債主。

路透社和《華爾街日?qǐng)?bào)》都指出,2019年3月將有9.2億美元的可轉(zhuǎn)債到期,2021年3月將有13.8億美元的可轉(zhuǎn)債到期,按照當(dāng)前股價(jià),特斯拉不用支付現(xiàn)金償付,無疑令現(xiàn)有債務(wù)高達(dá)95億美元(凈債務(wù)88億美元)的特斯拉松了一口氣。

而特斯拉發(fā)行的18億美元高收益?zhèn)?,在周二私有化消息傳出后價(jià)格漲至92美分,創(chuàng)6月中旬以來最高,此前因穆迪將公司信用評(píng)級(jí)降至垃圾級(jí)跌至86.25美分。這些債券的收益率為6.75%,低于4月初的7.7%,代表特斯拉高收益?zhèn)膬敻秹毫σ灿兴徑狻?/p>

來源:華爾街見聞 作者:杜玉

責(zé)編 湯亞文

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圖片來源:視覺中國 特斯拉CEO馬斯克曾在周二美東中午12:48分左右,發(fā)布了一條震驚市場的推特,稱要以420美元的目標(biāo)股價(jià)將特斯拉私有化,引發(fā)投資者對(duì)這條推特真實(shí)性以及能否成行的激烈討論。 上述推特發(fā)布近22小時(shí)后,特斯拉董事會(huì)周三在公司官網(wǎng)發(fā)布聲明稱,馬斯克上周就向董事會(huì)宣告了私有化意向,證明了周二的推特并非空穴來風(fēng)或“別有用心”。但媒體也發(fā)現(xiàn),不是所有董事都聯(lián)名簽署了這份聲明,馬斯克的弟弟KimbalMusk和科技風(fēng)投大佬SteveJurvetson沒有參加。 聲明原文如下: 董事BradBuss、RobynDenholm、IraEhrenpreis、AntonioGracias、LindaJohnsonTice和JamesMurdoch表示:上周伊隆在董事會(huì)發(fā)起了關(guān)于公司私有化的討論,包括私有化如何更好服務(wù)于特斯拉的長期利益,以及如何解決籌款等問題。董事會(huì)在過去一周開了幾次會(huì),目前正在采取合適的措施評(píng)估這一可能性。 最新消息顯示,據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》獲悉,美國證券交易委員會(huì)(SEC)已就馬斯克發(fā)推文一事發(fā)詢問函,調(diào)查他的私有化表態(tài)是否屬實(shí)、為何選擇在推特上披露,以及是否符合投資者保護(hù)規(guī)則。 特斯拉周三盤初跌2%,交投半小時(shí)后轉(zhuǎn)漲0.02%,午盤前再度轉(zhuǎn)跌,股價(jià)交投不足372美元。SEC詢問函的消息發(fā)布后,特斯拉跌幅擴(kuò)大至2.9%,刷新日低367.12美元。最終收跌2.43%,報(bào)370.34美元,距離420美元的私有化目標(biāo)價(jià)差距逾13%。 特斯拉2025年到期、票面利率5.3%的企業(yè)債價(jià)格跌至91.50美分,周二因?yàn)樗接谢⒃鴿q至92.37美元,創(chuàng)6月中旬以來最高。 市場質(zhì)疑聲:為何不披露杠桿收購資金來源 券商Baird堅(jiān)定看漲特斯拉的分析師BenKallo表示,股東或要求私有化價(jià)格高于420美元,從目前股價(jià)和公司債的表現(xiàn)看,市場顯然認(rèn)為私有化存在結(jié)構(gòu)性問題,投資者大部分依舊充滿了疑慮。一向支持特斯拉的風(fēng)投LoupVentures董事合伙人GeneMunster也表示,雖然他認(rèn)為從馬斯克個(gè)人角度出發(fā)私有化特斯拉“非常合理”,但只預(yù)計(jì)有1/3的可能性成功。 特斯拉股價(jià)遲遲達(dá)不到420美元收購價(jià)格,也令不少賣空者大呼質(zhì)疑。MainstayCapitalManagement首席執(zhí)行官DavidKudla對(duì)彭博社稱,馬斯克的可信度被一系列事件消磨了,市場根本不相信他,否則股價(jià)應(yīng)該更接近420美元。馬斯克曾在愚人節(jié)稱公司破產(chǎn),結(jié)果又說是玩笑。 投行EvercoreISI分析師GeorgeGalliers指出,私有化引發(fā)質(zhì)疑的一個(gè)關(guān)鍵問題是,馬斯克從未披露杠桿收購(LBO)進(jìn)行私有化的資金來源,卻又在推特上信心十足地表示“融資都確保了”。 有分析懷疑馬斯克在確保收購資金上說謊,也沒有與律師討論推特發(fā)表私有化聲明的可行性。美國證監(jiān)會(huì)SEC規(guī)定,只要有私有化意圖,就要申報(bào)13E-3文件,并為公司股東提供必要的信息披露。馬斯克看起來違反了這個(gè)規(guī)定。 知名網(wǎng)友@ElonBachman更是發(fā)表長文,公開質(zhì)疑馬斯克的動(dòng)機(jī)。他的疑點(diǎn)如下: 為何設(shè)定420美元為收購價(jià)?馬斯克在二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上承諾,特斯拉將轉(zhuǎn)向永遠(yuǎn)盈利,為何需要私有化來終結(jié)“空頭的負(fù)面宣傳”?馬斯克稱LBO過程不會(huì)產(chǎn)生絕對(duì)控制權(quán)的股東,又說融資已經(jīng)確保,說明是跟銀團(tuán)借貸人簽署了協(xié)議,但700億美元的史上最大LBO規(guī)模,勢必涉及多家銀行、很多律師、很多公司董事,為何至今沒有任何一方確認(rèn)了款項(xiàng)事宜?轉(zhuǎn)向私有化需要錢,為何在一級(jí)市場拒絕發(fā)新股給沙特主權(quán)財(cái)富基金PIF這個(gè)大“金主”?為何馬斯克推特口吻是私有化“板上釘釘”,很晚才發(fā)布的員工郵件卻說“只是個(gè)意向”?為何特斯拉在馬斯克個(gè)人推特發(fā)布一小時(shí)后才申請(qǐng)暫停股票交易,為何很晚才發(fā)布員工郵件,而不是官方聲明?馬斯克積極買入公司股份、諷刺空頭會(huì)遭遇“世紀(jì)軋空”時(shí),是否已有了私有化意向?…… 因此,他高度懷疑私有化不是真的,很多被稱為“便士股票”的垃圾股遭遇流動(dòng)性問題時(shí)都會(huì)“出此下策”,就跟賭博一樣。特斯拉確實(shí)是面臨流動(dòng)性和可能引發(fā)的監(jiān)管與法務(wù)訴訟糾紛。他擔(dān)心這只是馬斯克的一個(gè)招數(shù),來繼續(xù)為粉絲造夢,最后會(huì)被空頭和監(jiān)管“扇臉致死”。 懷疑惡意推漲股價(jià)的理由:可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格終達(dá)標(biāo) 華爾街見聞曾提到,美國證券交易委員會(huì)前主席HarveyPitt指出,如果馬斯克發(fā)表的言論只是為了讓股價(jià)變動(dòng),可能會(huì)涉嫌操縱股價(jià)或證券欺詐。但使用特定價(jià)格進(jìn)行潛在的私有化交易是前所未見的,因此引發(fā)了有關(guān)他意圖的討論。 有意思的是,周二特斯拉股價(jià)收漲近11%,至379.57美元,較總額23億美元可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格359.8676美元高出了5%。這代表,持有這批可轉(zhuǎn)債的投資者可以直接轉(zhuǎn)成持有特斯拉股份,獲利會(huì)更好,而手上只有22億美元現(xiàn)金余額、自由現(xiàn)金流為負(fù)的特斯拉也不用現(xiàn)金支付這批債主。 路透社和《華爾街日?qǐng)?bào)》都指出,2019年3月將有9.2億美元的可轉(zhuǎn)債到期,2021年3月將有13.8億美元的可轉(zhuǎn)債到期,按照當(dāng)前股價(jià),特斯拉不用支付現(xiàn)金償付,無疑令現(xiàn)有債務(wù)高達(dá)95億美元(凈債務(wù)88億美元)的特斯拉松了一口氣。 而特斯拉發(fā)行的18億美元高收益?zhèn)谥芏接谢鞒龊髢r(jià)格漲至92美分,創(chuàng)6月中旬以來最高,此前因穆迪將公司信用評(píng)級(jí)降至垃圾級(jí)跌至86.25美分。這些債券的收益率為6.75%,低于4月初的7.7%,代表特斯拉高收益?zhèn)膬敻秹毫σ灿兴徑狻?來源:華爾街見聞作者:杜玉
特斯拉董事會(huì)評(píng)估私有化 SEC發(fā)函詢問馬斯克動(dòng)機(jī)

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