每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-08-23 00:20:37
每經(jīng)記者 王小璟 每經(jīng)編輯 姚祥云
8月21日,無錫五洲國際裝飾城有限公司(以下簡稱無錫五洲)發(fā)布公告稱,16錫洲01應(yīng)于2018年8月20日償付回售的本金和利息,因公司經(jīng)營困難無力按期償付。16錫洲01當(dāng)前余額為3.8億元,票面利率(當(dāng)期)為7.9%。
無錫五洲為五洲國際(01369,HK)孫公司,同時(shí)五洲國際為16錫洲01擔(dān)保人,提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。
值得注意的是,五洲國際也面臨債務(wù)逾期問題,目前正計(jì)劃出售資產(chǎn),用其收益抵消債務(wù)。
▲五洲國際營業(yè)收入與凈利潤(單位:億元)
中債金融估值中心有限公司(以下簡稱中債估值)發(fā)布的《中債收益率曲線和指數(shù)日評(píng)2018年8月21日》顯示,8月21日,無錫五洲發(fā)布《無錫五洲國際裝飾城有限公司非公開發(fā)行2016年公司債券(第一期)違約公告》。
公告表示,無錫五洲發(fā)行的16錫洲01應(yīng)于2018年8月20日償付回售的本金和利息,因公司經(jīng)營困難無力按期償付。
根據(jù)Wind,16錫洲01發(fā)行規(guī)模為5億元,當(dāng)前余額為3.8億元,票面利率(當(dāng)期)為7.9%,到期日期為2019年8月19日。投資者有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期內(nèi)第1個(gè)計(jì)息年度和第2個(gè)計(jì)息年度的投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記,將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人,或選擇繼續(xù)持有本期債券。
因此,2018年8月19日為第2個(gè)計(jì)息年度回售支付日,但8月19日為周日,因此順延到周一,也就是2018年8月20日。16錫洲01的擔(dān)保人為五洲國際,由五洲國際提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。
根據(jù)Wind,五洲國際為港股上市公司,實(shí)際控制人為舒策城。發(fā)行人無錫五洲是香港五洲國際集團(tuán)有限公司的全資子公司,而香港五洲國際集團(tuán)有限公司為五洲國際的全資子公司。也就是說,無錫五洲為五洲國際的全資孫公司。
國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示,無錫五洲成立于2005年2月1日,注冊(cè)資金3億元,經(jīng)營范圍為經(jīng)營自有房產(chǎn)、物業(yè)管理、房地產(chǎn)開發(fā)等。
Wind數(shù)據(jù)顯示,無錫五洲作為發(fā)行人,目前存續(xù)債券共有3只,債券總余額為28.8億元,分別是16錫洲01(債券余額3.8億元)、17錫洲01(債券余額10億元)、16錫洲02(債券余額15億元),剩余年限分別為0.99年、1.39年、1.08年。
中債估值將相關(guān)債券的中債市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)-債券債項(xiàng)評(píng)級(jí)由CC調(diào)整至C。中債估值對(duì)使用無錫五洲發(fā)布的經(jīng)審計(jì)的2016年年度財(cái)務(wù)報(bào)告、2017年半年報(bào)及中債企業(yè)債收益率曲線(CC)估算的清算價(jià)格進(jìn)行比較,根據(jù)審慎的估值原則,采用其發(fā)布的2016年年度財(cái)務(wù)報(bào)告估算清算價(jià)格,并對(duì)相應(yīng)債券估值予以調(diào)整。
2018年8月21日起,中債估值暫停對(duì)無錫五洲發(fā)行債券估值的更新,維持相關(guān)債券的中債市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)-債券債項(xiàng)評(píng)級(jí)C,并通過中債下載通道和中債綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)“特殊證券估值”功能點(diǎn)發(fā)布相關(guān)債券估值。
近期,中債估值多次調(diào)整無錫五洲發(fā)行債券的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。5月29日,上述3只債券的中債市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)-債券債項(xiàng)評(píng)級(jí)為BBB;7月5日下調(diào)至CCC;7月23日又下調(diào)至CC;8月21日下調(diào)至C。
對(duì)此,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者就相關(guān)問題向五洲國際發(fā)去采訪函,五洲國際回復(fù)稱:“根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《關(guān)于加強(qiáng)報(bào)刊傳播證券期貨信息管理工作的若干規(guī)定》法律、行政法規(guī)等規(guī)定,就上述問題我司將會(huì)在規(guī)定時(shí)間在規(guī)定的媒體上進(jìn)行披露,敬請(qǐng)留意我司公告。”
五洲國際作為16錫洲01的擔(dān)保人,目前也面臨債務(wù)逾期問題。
7月5日,五洲國際發(fā)布公告稱,根據(jù)日期為2013年9月26日有關(guān)發(fā)行票據(jù)的契約協(xié)議,一項(xiàng)違約事件已發(fā)生并持續(xù)進(jìn)行。公告還顯示,五洲國際逾期未償還貸款本金額及因發(fā)生貸款協(xié)議項(xiàng)下一項(xiàng)違約事件,而接獲債權(quán)人發(fā)出要求提早還款通知書的金額合共為約人民幣10.02億元。
8月10日,五洲國際公告稱,集團(tuán)現(xiàn)正面對(duì)持續(xù)經(jīng)營的問題,因無法償還已到期且須即時(shí)償還的財(cái)務(wù)負(fù)債,并預(yù)計(jì)有更多財(cái)務(wù)負(fù)債將會(huì)即時(shí)到期且須償還。公司已委任羅申美企業(yè)顧問有限公司為獨(dú)立重組顧問,以協(xié)助評(píng)估財(cái)務(wù)狀況及分析可行方案。
另外,五洲國際在公告中表示,據(jù)集團(tuán)中國律師的法律意見,于公告日期(8月10日),集團(tuán)逾期未償還的貸款本金額,及/或接獲債權(quán)人通知基于違反貸款協(xié)議項(xiàng)下的償款責(zé)任而要求提前還款的本金額,已增至約人民幣24.95億元。
8月13日,五洲國際發(fā)布公告稱,根據(jù)公司最新經(jīng)審核賬目及管理賬目,該公司的資產(chǎn)價(jià)值遠(yuǎn)高于負(fù)債,目前五洲國際管理層正在與債權(quán)人進(jìn)行債務(wù)重組磋商,并計(jì)劃出售該公司的部分資產(chǎn),其收益用于抵消債務(wù)。
8月20日,五洲國際發(fā)布公告宣布,擬出售盱眙五洲國際置業(yè)有限公司100%股權(quán),作價(jià)3.5億元。但截至公告發(fā)布日,買方僅支付0.1億元,出售事項(xiàng)尚未完成。
業(yè)績方面,五洲國際2017年表現(xiàn)并不理想。根據(jù)2017年報(bào),五洲國際2017年收入為35.46億元,同比下滑6.4%;凈虧損5.76億元,而上年同期凈利潤為1.09億元。
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