每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-07 23:01:11
支付對(duì)價(jià)超過250億元,聞泰科技跨境半導(dǎo)體并購(gòu)案頗受市場(chǎng)關(guān)注。11月7日,聞泰科技在上海證券交易所舉行重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)媒體說明會(huì),就此次收購(gòu)中的資金問題,以及目標(biāo)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和未來發(fā)展問題回答了各方的提問。聞泰科技稱,未來將保持安世的國(guó)際化和獨(dú)立性,不打算讓其搬到中國(guó)來。
每經(jīng)記者 陳晴 每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 梁梟
圖片來源:視覺中國(guó)
支付對(duì)價(jià)超過250億元,聞泰科技(600745,SH)跨境半導(dǎo)體并購(gòu)案頗受市場(chǎng)關(guān)注。11月7日,聞泰科技在上海證券交易所舉行重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)媒體說明會(huì)。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在說明會(huì)上注意到,此次收購(gòu)中的資金問題,以及目標(biāo)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和未來發(fā)展問題,引起了各方關(guān)注。就相關(guān)問題,聞泰科技董事長(zhǎng)張學(xué)政、安世半導(dǎo)體(此次收購(gòu)目標(biāo)資產(chǎn))以及中介機(jī)構(gòu)等方面進(jìn)行了回應(yīng)。
根據(jù)聞泰科技此前披露,上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)公司安世集團(tuán)的間接控制。根據(jù)交易方案設(shè)計(jì),此次交易中,上市公司合計(jì)須支付251.54億元。上市公司擬募集配套資金46.30億元人民幣,主要用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
根據(jù)公告,本次交易前,張學(xué)政直接及間接持有上市公司股份比例為29.96%,為上市公司實(shí)際控制人;本次交易完成后,考慮配套融資,張學(xué)政直接和間接合計(jì)持股比例將變更為17.25%;不考慮配套融資,上述比例變更為19.50%。
11月7日說明會(huì)上,華泰聯(lián)合財(cái)務(wù)顧問主辦人張輝介紹,在目前的方案中,為了滿足本次交易的資金需求,上市公司擬通過銀行借款和第三方籌資基金的方式融資50億元,其中銀行貸款資金預(yù)計(jì)不少于40億元,通過第三方籌集資金不多于10億元。目前上市公司已經(jīng)與國(guó)聯(lián)實(shí)業(yè)等意向投資人簽署了意向性投資協(xié)議,現(xiàn)在參與本次交易的各個(gè)資金方仍在履行內(nèi)部程序,如果資金方程序履行完成并且資金到位之后,上市公司在本次交易中不會(huì)存在資金的缺口。
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問華泰聯(lián)合證券財(cái)務(wù)顧問主辦人樊燦宇也表示,如果本次交易的意向投資者能夠順利推進(jìn),那么本次交易將不會(huì)存在資金缺口,無需進(jìn)行二次增發(fā),也不會(huì)導(dǎo)致實(shí)際控制人發(fā)生變更。
樊燦宇還表示,國(guó)聯(lián)實(shí)業(yè)等5名意向投資者內(nèi)部決策程序尚未完成,能否完成以及完成的時(shí)間存在一定的不確定性。如果發(fā)生部分意向投資者最終未能通過內(nèi)部審批的情況,那么上市公司將根據(jù)商業(yè)訴求引入其他投資者,或者通過其他方式籌集資金,用于支付對(duì)價(jià)以及本次交易中的部分預(yù)付款。
如此高額對(duì)價(jià)購(gòu)買安世集團(tuán),這一資產(chǎn)目前運(yùn)營(yíng)及未來發(fā)展情況如何?11月7日說明會(huì)上,北京建廣資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理、安世半導(dǎo)體董事張新宇介紹,2006年,有著百年歷史的飛利浦半導(dǎo)體行業(yè)拆分出恩智浦;2017年2月,恩智浦標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品單元拆分出來成立了獨(dú)立公司,也就是安世。因此,追溯到飛利浦時(shí)代,安世實(shí)際上已經(jīng)有超過60年的發(fā)展歷史。
據(jù)聞泰科技董事長(zhǎng)、總裁張學(xué)政介紹,安世半導(dǎo)體集半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)于一體,屬于典型的垂直整合半導(dǎo)體公司(IDM),盈利能力強(qiáng),本次交易完成后,將成為中國(guó)目前唯一擁有完整芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試的大型IDM企業(yè),目前有1萬多種熱銷產(chǎn)品,2萬多個(gè)客戶,包括汽車、通信、消費(fèi)等領(lǐng)域耳熟能詳?shù)膰?guó)際知名企業(yè),未來在移動(dòng)通信、智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域都有強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力,發(fā)展空間巨大。
就行業(yè)波動(dòng)可能對(duì)安世產(chǎn)品的影響,張新宇則介紹稱,安世產(chǎn)品在汽車電子、通訊手機(jī)等領(lǐng)域應(yīng)用范圍非常廣,而工業(yè)周期不一定重合這些領(lǐng)域,因此,在這么廣泛的范圍中,安世產(chǎn)品抗周期波動(dòng)的能力很強(qiáng)。
張學(xué)政則在說明會(huì)上表示,安世半導(dǎo)體和聞泰科技產(chǎn)品、技術(shù)上的融合在5G時(shí)代具有巨大的發(fā)展?jié)摿ΑB勌┛萍蓟谧陨砑夹g(shù)及對(duì)下游智能終端、汽車等應(yīng)用領(lǐng)域的深刻理解,可以與安世芯片級(jí)封裝技術(shù)進(jìn)行深度融合,開發(fā)4G/5G、IoT模組等各類創(chuàng)新產(chǎn)品,大幅提高盈利能力。
張學(xué)政同時(shí)也表示,未來將保持安世的國(guó)際化和獨(dú)立性,不打算讓其搬到中國(guó)來。不過,其也曾和研發(fā)團(tuán)隊(duì)有過交流,包括激勵(lì)上也有約定,要在中國(guó)成立研發(fā)中心,針對(duì)中國(guó)客戶開發(fā)更多貼近中國(guó)品牌的創(chuàng)新產(chǎn)品。
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