每經(jīng)記者 王小璟    每經(jīng)編輯 廖丹    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

作為一家?。ㄗ灾螀^(qū)）級(jí)城商行，寧夏銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧夏銀行”）在寧夏自治區(qū)內(nèi)具有較強(qiáng)的人緣和地緣優(yōu)勢(shì)。

然而，近期披露的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，2018年前三季度，寧夏銀行資產(chǎn)質(zhì)量明顯下行：不良貸款率大幅上升至4.1%，較年初增加1.9個(gè)百分點(diǎn)；不良貸款余額較年初大幅上漲100%。撥備覆蓋率較年初下降66.68個(gè)百分點(diǎn)至116.64%，已經(jīng)低于監(jiān)管紅線。

同時(shí)，寧夏銀行的盈利能力也有所弱化。2018年前三季度，該行凈利潤(rùn)為3.93億，較上年同期減少2.44億元，降幅為38.3%。

撥備覆蓋率已低于監(jiān)管紅線

近日，寧夏銀行發(fā)布了《寧夏銀行股份有限公司2019年度同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行計(jì)劃》）。

《發(fā)行計(jì)劃》顯示，2018年三季度末，寧夏銀行資產(chǎn)質(zhì)量下滑明顯，不良貸款和不良貸款率雙升。其中，不良貸款率為4.1%，較年初大幅上升1.9個(gè)百分點(diǎn)；不良貸款余額為27.8億元，較年初增加13.9億元，增幅為100%。

事實(shí)上，寧夏銀行的資產(chǎn)質(zhì)量在2017年就有出現(xiàn)明顯的下行跡象。2017年，該行不良貸款率為2.2%，同比上升0.39個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)評(píng)級(jí)報(bào)告數(shù)據(jù)，截至2017年末，寧夏銀行逾期貸款金額和逾期率分別為59.61億元和9.45%，其中逾期90天以上貸款占比7.4%。由此可見，2017年，寧夏銀行存在較大隱性不良資產(chǎn)，不良貸款偏離度較高。

關(guān)于寧夏銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量，中誠信國際在評(píng)級(jí)報(bào)告當(dāng)中指出，近年來受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、淘汰落后和過剩產(chǎn)能政策深化以及市場(chǎng)需求疲弱等因素影響，寧夏銀行部分企業(yè)客戶經(jīng)營(yíng)困難，導(dǎo)致貸款違約增加，特別是鋼材、煤炭、建材、水泥等行業(yè)的不良貸款上升使該行資產(chǎn)質(zhì)量受到較大影響。

同時(shí)，部分中小企業(yè)客戶通過聯(lián)保互保傳導(dǎo)放大風(fēng)險(xiǎn)，造成資金鏈緊張，進(jìn)而加劇風(fēng)險(xiǎn)。

此外，因此前年度，寧夏銀行加大跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)速度，但異地分支機(jī)構(gòu)市場(chǎng)定位不明確，對(duì)當(dāng)?shù)乜蛻絷P(guān)聯(lián)方風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)把控能力較差，也進(jìn)一步加大該行信用風(fēng)險(xiǎn)。

雖然近年來，寧夏銀行加大撥備計(jì)提和不良貸款處置力度，但由于不良貸款增長(zhǎng)較快，截至2017年末，該行撥備覆蓋率為183.32%，較上年下降53.24個(gè)百分點(diǎn)。

2018年三季度末，寧夏銀行撥備覆蓋率進(jìn)一步下滑至116.64%，較年初大幅下滑66.68個(gè)百分點(diǎn)，已經(jīng)不滿足120%的最低監(jiān)管要求。

2018年前三季凈利潤(rùn)同比下滑近40%

受不良反彈等多因素影響，寧夏銀行盈利水平也有所下滑。2018年前三季度，寧夏銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.55億元，較上年同期增長(zhǎng)0.03億元，同比增長(zhǎng)為0.1%；凈利潤(rùn)為3.93億元，較上年同期減少2.44億元，同比大幅下降38.3%。

評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，寧夏銀行以經(jīng)營(yíng)傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)為主，利息收入為其主要收入來源，非利息收入在凈營(yíng)業(yè)收入中占比較低。Wind數(shù)據(jù)顯示，2018年前三季度，寧夏銀行利息凈收入占營(yíng)收比例為96.06%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營(yíng)業(yè)收入比例為2.54%。

值得注意的是，2016年、2017年，寧夏銀行利息凈收入均有所下滑。2016年該行利息凈收入同比下滑16.99%；2017年利息凈收入同比下滑6.89%。

對(duì)于2017年寧夏銀行利息凈收入的下滑，中誠信國際分析稱，從生息資產(chǎn)收益率來看，由于央行降息、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及不良貸款增長(zhǎng)導(dǎo)致貸款收息率下降，該行平均盈利資產(chǎn)收益率下降，利息收入/平均盈利資產(chǎn)由2016年的4.39%下降至2017年的4.29%。

融資成本方面，受資金市場(chǎng)價(jià)格上升因素推動(dòng)，該行利息支出/平均付息負(fù)債由2016年的2%增加至2017年的2.29%。在上述成本和收益兩方面因素的共同作用下，該行2017年凈息差為2.20%，同比下降0.37個(gè)百分點(diǎn)。

受上述因素共同影響，寧夏銀行2017年利息凈收入呈下降態(tài)勢(shì)。中誠信國際表示，隨著利率市場(chǎng)化的推進(jìn)，中小企業(yè)貸款領(lǐng)域面臨日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，銀行利差面臨進(jìn)一步下行壓力，且寧夏當(dāng)?shù)劂y行等金融機(jī)構(gòu)數(shù)量不斷擴(kuò)大，對(duì)其定價(jià)能力提出了更高要求。

2018年上半年，寧夏銀行利息凈收入依舊有所下滑，同比下降4.11%。

資料顯示，寧夏銀行前身是銀川市商業(yè)銀行，是銀川市5家法人城市信用合作社和4家非法人但具有獨(dú)立核算資格的城市信用社營(yíng)業(yè)部的基礎(chǔ)上，由自治區(qū)財(cái)政廳、銀川市財(cái)政局及企業(yè)入股，于1998年10月掛牌成立的股份制商業(yè)銀行。2007年末，銀川市商業(yè)銀行正式更名為寧夏銀行股份有限公司。