每經(jīng)記者 劉海軍    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

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1月15日，廣州證券發(fā)布了《廣州證券股份有限公司涉及訴訟（仲裁）的公告》。

公告稱(chēng)，2013年，廣州證券承銷(xiāo)了13莒鴻潤(rùn)的私募債券。2013年9月5日，寧夏銀行實(shí)際持有13莒鴻潤(rùn)債券數(shù)量為5000萬(wàn)元。該筆債券到期后，發(fā)行人莒南縣鴻潤(rùn)食品有限公司未能按約兌付債券，現(xiàn)寧夏銀行將廣州證券訴訟至廣州市中級(jí)人民法院，請(qǐng)求廣州證券賠償損失本金及利息合計(jì)6965.34萬(wàn)元；并請(qǐng)求廣州證券承擔(dān)案件訴訟費(fèi)、保全費(fèi)等實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用。

火山君（微信公眾號(hào)：huoshan5188）注意到，就在昨日，廣州證券的并購(gòu)方中信證券還收到了上交所的多條問(wèn)詢(xún)函，其中有一條問(wèn)詢(xún)?yōu)椋簭V州證券曾多次受到自律監(jiān)管措施。因存在被調(diào)查問(wèn)題，廣州證券在2016年7月的券商評(píng)級(jí)中被下調(diào)一級(jí)，由此前的A級(jí)變成直至目前的BBB級(jí)。請(qǐng)補(bǔ)充披露收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)后，是否會(huì)對(duì)公司的評(píng)級(jí)產(chǎn)生負(fù)面影響，以及公司是否有相關(guān)措施保證合規(guī)運(yùn)行。

廣州證券被寧夏銀行起訴

1月15日，廣州證券發(fā)布了《廣州證券股份有限公司涉及訴訟（仲裁）的公告》。

公告稱(chēng)，2013年，廣州證券承銷(xiāo)了13莒鴻潤(rùn)的私募債券。2013年9月5日，寧夏銀行與華富基金簽訂了資管合同，設(shè)立了資管計(jì)劃，寧夏銀行實(shí)際持有13莒鴻潤(rùn)債券數(shù)量為5000萬(wàn)元。

該筆債券到期后，發(fā)行人莒南縣鴻潤(rùn)食品有限公司未能按約兌付債券，寧夏銀行起訴保證人莒南縣城市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)理有限公司，但法院駁回了寧夏銀行的請(qǐng)求。

現(xiàn)寧夏銀行將廣州證券訴訟至廣州市中級(jí)人民法院，請(qǐng)求廣州證券賠償損失本金及利息合計(jì)6965.34萬(wàn)元；請(qǐng)求廣州證券承擔(dān)案件訴訟費(fèi)、保全費(fèi)等實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用。目前案件正在排期審理當(dāng)中。

中信證券昨日才收到交易所問(wèn)詢(xún)函

1月9日晚，中信證券披露了重組預(yù)案，公司擬作價(jià)不超134.6億元，向越秀金控及其全資子公司金控有限發(fā)行股份，購(gòu)買(mǎi)剝離廣州期貨和金鷹基金股權(quán)后的廣州證券100%股權(quán)。其中，向越秀金控發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的廣州證券32.765%股權(quán)，向越秀金控全資子公司金控有限發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的廣州證券67.235%股權(quán)。本次重組交易作價(jià)若以134.60億元的交易價(jià)格進(jìn)行計(jì)算，對(duì)應(yīng)發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)793,164,407股。

中信證券表示，本次交易尚需公司股東大會(huì)審議，并需獲得相關(guān)國(guó)資主管部門(mén)的批準(zhǔn)，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)等。

而就在昨日，中信證券收到了上海證券交易所的 《關(guān)于對(duì)中信證券股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露的問(wèn)詢(xún)函》 。上交所要求中信證券補(bǔ)充披露，結(jié)合證券行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、標(biāo)的資產(chǎn)廣州證券近年來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及合規(guī)運(yùn)營(yíng)情況等；說(shuō)明標(biāo)的資產(chǎn)近三年?duì)I業(yè)收入大幅變動(dòng)、凈利潤(rùn)持續(xù)階梯性下滑的原因；結(jié)合標(biāo)的資產(chǎn)的虧損情況，說(shuō)明此次收購(gòu)廣州證券的必要性、合理性；是否會(huì)對(duì)公司的評(píng)級(jí)產(chǎn)生負(fù)面影響；交易后，越秀金控成為公司持股5%以上股東以后對(duì)公司的影響，是否擬派駐董事等。

火山（微信公眾號(hào)：huoshan5188）注意到，在上交所的8條問(wèn)詢(xún)中，就有一條是關(guān)于廣州證券的合規(guī)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。

上交所對(duì)中信證券稱(chēng)：公開(kāi)資料顯示，標(biāo)的資產(chǎn)廣州證券曾多次受到自律監(jiān)管措施。2015年年底，廣州證券因存在“為協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)提交做市報(bào)價(jià)服務(wù)申請(qǐng)”問(wèn)題被全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)批評(píng)做市業(yè)務(wù)內(nèi)部控制不完善、經(jīng)營(yíng)管理秩序混亂；2016年3月，廣州證券又被監(jiān)管部門(mén)查處負(fù)面行為，被股轉(zhuǎn)系統(tǒng)定性為“例行檢查上不盡職”； 2018年9月，因?yàn)檫`反“證券公司從事證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)不得采取不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段開(kāi)展業(yè)務(wù)”的規(guī)定，再次被采取自律監(jiān)管措施。因存在被調(diào)查問(wèn)題，廣州證券在2016年7月的券商評(píng)級(jí)中被下調(diào)一級(jí)，由此前的A級(jí)變成直至目前的BBB級(jí)。請(qǐng)補(bǔ)充披露收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)后，是否會(huì)對(duì)公司的評(píng)級(jí)產(chǎn)生負(fù)面影響，以及公司是否有相關(guān)措施保證合規(guī)運(yùn)行。