上海證券報 2019-01-17 08:05:34
2019年開年僅16天,已經(jīng)有富力地產(chǎn)、禹州地產(chǎn)、融創(chuàng)中國等近10家內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)在香港成功發(fā)行美元債,累計籌資44.75億美元,相當于“補血”約302.5億元人民幣。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),1月份發(fā)債的房企以中小房企為主,而且大部分房企的籌資用途為“現(xiàn)有債務再融資”,即“借新還舊”,這也意味著,2019年,中小房企仍選擇保持較高的負債率運行。
圖片來源:攝圖網(wǎng)
2019年開年僅16天,已經(jīng)有富力地產(chǎn)、禹州地產(chǎn)、融創(chuàng)中國等近10家內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)在香港成功發(fā)行美元債,累計籌資44.75億美元,相當于“補血”約302.5億元人民幣。
上證報資訊統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),1月份發(fā)債的房企以中小房企為主,而且大部分房企的籌資用途為“現(xiàn)有債務再融資”,即“借新還舊”,這也意味著,2019年,中小房企仍選擇保持較高的負債率運行。不過,受益于流動性略有放松,與2018年四季度相比,房企融資難度已經(jīng)有所下降,房企海外發(fā)債利率出現(xiàn)下行趨勢。
近年來,海外美元債券市場成為內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)籌資的常用渠道,伴隨著多家內(nèi)地房企的“舊債”還款日及付息日臨近,近10家內(nèi)地房企近日扎堆在海外啟動了發(fā)“新債”計劃。
集資額最多的是中國奧園。這家地產(chǎn)商1月份兩次入市,累計通過發(fā)行優(yōu)先票據(jù)集資7.75億美元,資金的用途是“借新還舊”及補充一般營運資金。兩次發(fā)債的年利率分別為7.95%及8.5%。
正榮地產(chǎn)在1月8日成功發(fā)行2億美元2020年到期的年利率8.6%的優(yōu)先票據(jù)后,16日宣布額外發(fā)行1.5億美元2020年到期的年利率10.5%的優(yōu)先票據(jù),用途同樣是“借新還舊”。
此外,融創(chuàng)中國發(fā)行了6億美元2年期優(yōu)先票據(jù),富力地產(chǎn)于1月3日發(fā)行了5億美元的2年期優(yōu)先票據(jù),物業(yè)管理公司中駿集團發(fā)行了5億美元2年期優(yōu)先票據(jù),這些美元債都將以8.750%的年利率計息。
16日,禹州地產(chǎn)宣布,擬發(fā)行總額為5億美元的3年期優(yōu)先票據(jù),票據(jù)將按年利率8.625%計息;新城發(fā)展控股發(fā)行了3億美元的2年期優(yōu)先票據(jù),年利率為7.5%。
力高地產(chǎn)和寶龍地產(chǎn)發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)的年利率較高,其中力高發(fā)行的2.5億美元1年期優(yōu)先票據(jù),年利率高達13.50%;寶龍地產(chǎn)的2億美元2年期優(yōu)先票據(jù),年利率為9.125%。
不過,有市場人士表示,2018年第四季度,內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)的平均融資成本超過10%,今年1月份的發(fā)債利率普遍低于9%,顯示內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)海外融資難度已經(jīng)有所降低,房企的融資環(huán)境呈現(xiàn)回暖跡象。
上海證券報記者 時娜
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