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保本基金虧4億誰擔(dān)責(zé),基金經(jīng)理實(shí)名信十問總經(jīng)理,基金公司針鋒相對剛給五點(diǎn)回應(yīng)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-06-16 07:15:02

每經(jīng)記者 山丘(化名)    每經(jīng)編輯 葉峰 孫志成    

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圖片來源:攝圖網(wǎng)

近日,有媒體曝出一封中?;鹪鸾?jīng)理江小震發(fā)給中?;鹎巴聜兊男牛谛胖邢蛑泻;鹂偨?jīng)理楊皓鵬提出了十大疑問。

記者隨后從接近中?;鸬南嚓P(guān)人士那里了解,這封信應(yīng)該是在6月14日下午發(fā)送的,

而在信中所提及的事情,其背后主要與一段保本基金出現(xiàn)虧損的悲傷往事有關(guān)。

保本基金巨額虧損

江小震在信中提出了十大疑問,主要涉及以下方面:

1.對總經(jīng)理楊皓鵬的能力提出質(zhì)疑,江小震在信中稱:中?;瓞F(xiàn)在“內(nèi)外交困、內(nèi)部舉報不斷”,楊皓鵬作為總經(jīng)理,在投研和市場這兩方面都沒有業(yè)務(wù)經(jīng)驗,且“天天在人事斗爭中步履匆匆,在一些救火和報復(fù)中焦慮糾結(jié)”等。

2.楊皓鵬用自己的“老相識”擔(dān)任關(guān)鍵崗位,排擠其他同事。

3.“雙惠”問題:中?;堇椭泻;菹閮芍换鹁揞~虧損,是因為“產(chǎn)品設(shè)計缺陷”。

4.上海農(nóng)金人力資源公司相關(guān)資質(zhì)差,但卻被中?;鸩赊k小組選中。

這里面說到的“雙惠”,據(jù)記者了解,指的是,中海惠利分級債券成立于2013年11月21日,成立時的規(guī)模約為23億元,到了2016年3季度末,該基金資產(chǎn)凈值達(dá)到約81億元;中海惠祥分級債券則是成立于2014年8月29日,成立時的規(guī)模約為11億元;到了2016年3季度末,該基金資產(chǎn)凈值規(guī)模也達(dá)到約100億元。

江小震分別從2014年08月29日起開始管理中?;菹榉旨墏敝?019年04月23日離任;從2016年04月16日起開始管理中海惠利分級債券,直至2019年04月23日離任。

不巧的是從2016年四季度開始,債市迎來調(diào)整,據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù),中?;堇旨墏?016年4季度的業(yè)績回報為-3.46%,中海惠祥分級債券的業(yè)績回報為-2.59%。到了2017年,中?;菹榉旨墏?季度的業(yè)績回報為-9.42%,而中?;堇旨墏?季度的業(yè)績回報為-4.95%。

據(jù)中?;鹣嚓P(guān)人士透露,因兩只基金都是保本基金,凈值的大幅下跌給中?;饚碇卮髶p失,隨后中?;鹨矊Ρ1净饟p失事件進(jìn)行調(diào)查和問責(zé)。

江小震對于“雙惠問題”的解釋是:“16年和17年,公司管理的債券基金也都出現(xiàn)了虧損,為什么唯獨(dú)這兩只基金會對公司造成如此大的傷害,難道不是因為設(shè)計成劣后保本的原因嗎?基金經(jīng)理只能在投資方面進(jìn)行努力運(yùn)作,但是碰到那種行情、規(guī)模還那么大,再加上產(chǎn)品設(shè)計缺陷與監(jiān)管禁止申購,就是神也回天乏術(shù),不要說一個小小的我了。”

也就是說,江小震認(rèn)為是產(chǎn)品設(shè)計的原因疊加行情不佳才使得基金虧損,但據(jù)中?;鹣嚓P(guān)人士表示,主要的原因在于其為了博收益,買了一些信用評級比較低的債券。

在此次風(fēng)波中,據(jù)接近中?;鸬南嚓P(guān)人士透露,這2只基金大致虧損了4個億,最終這個窟窿由中?;鹱约禾钛a(bǔ)了,原中?;鹂偨?jīng)理和督察長也都先后離任,現(xiàn)任總經(jīng)理楊皓鵬在2017年8月22日接手,主要就是處理相關(guān)風(fēng)險事件。

中海基金回應(yīng):言論不實(shí)

6月15日,中?;鸢l(fā)布聲明稱言論不實(shí),相關(guān)知情人士對江小震的情況進(jìn)行了解釋。

知情人士表示,文章作者江小震在任中?;堇?、中?;菹榛鸾?jīng)理期間,管理的兩只基金因凈值大幅下跌給公司帶來重大損失,公司正在對保本基金損失事件進(jìn)行調(diào)查和問責(zé),因此引發(fā)相關(guān)人員不滿。

以下為具體內(nèi)容:

由于2017年之前,公司旗下產(chǎn)品積累的風(fēng)險集中爆發(fā),2017年8月22日,公司正式任命楊皓鵬先生來公司主持工作,處理相關(guān)風(fēng)險事件,實(shí)現(xiàn)公司平穩(wěn)過度。

1、關(guān)于人事變動問題:

自2017年中?;鸸芾韺幼兏詠?,中海基金員工團(tuán)隊保持了人員穩(wěn)定,前中后臺核心骨干員工數(shù)量穩(wěn)定,有小部分人員因為受到監(jiān)管部門行政監(jiān)管措施和公司的內(nèi)部追責(zé)而離職。

2、關(guān)于上海農(nóng)金人力資源公司問題:

據(jù)了解,上海農(nóng)金人力資源問題是中?;鸢凑諆?nèi)部合規(guī)流程招標(biāo)的結(jié)果,于2018年4月起為公司服務(wù),服務(wù)期限半年,并已于2018年9月因服務(wù)合同到期而結(jié)束服務(wù)。

3、關(guān)于前員工基金經(jīng)理江小震管理基金產(chǎn)品業(yè)績

江小震先生任中?;堇?、中?;菹榛鸾?jīng)理期間,其管理的兩只基金,因凈值大幅下跌給公司帶來重大損失,公司正在對保本基金損失事件進(jìn)行調(diào)查和問責(zé),因此引發(fā)相關(guān)人員不滿。

中海純債A:2016年11月至2017年9月獨(dú)立管理期間,業(yè)績排名全市場后10%分位。

中海穩(wěn)?。?016年11月至2017年7月獨(dú)立管理期間,業(yè)績排名全市場后15%分位。

中海可轉(zhuǎn)債:2014年3月至2018年9月獨(dú)立管理期間,業(yè)績排名全市場最后一名

4、關(guān)于楊皓鵬先生任職以來的經(jīng)營管理情況

楊皓鵬先生任職的一年零10個月以來,已經(jīng)把中?;鹌煜庐a(chǎn)品的管理風(fēng)險基本全部處理完畢,2018年中?;鹌煜碌闹T多產(chǎn)品取得了良好的投資業(yè)績和專業(yè)認(rèn)可。根據(jù)銀河證券公布的2018年公募基金業(yè)績榜單,中海醫(yī)療保健在醫(yī)療健康行業(yè)股票型基金中排名3/16,中海上證50指數(shù)(2785.6055,-8.93,-0.32%)增強(qiáng)在增強(qiáng)指數(shù)型基金中排名2/53,中海優(yōu)勢精選在靈活配置型中排名4/55,中海積極收益在絕對收益目標(biāo)基金中排名17/147,中海添順在定開型偏債基金中排名14/44。中海量化策略、中海純債獲上海證券3年期擇時能力評級五星。中海環(huán)保新能源、中海消費(fèi)混合獲上海證券5年期擇時能力評級五星。

2017年自中?;鸸芾韺訐Q血以來,在管理層和廣大員工的共同努力下,公司旗下基金的業(yè)績改善明顯,得到了投資者的廣泛認(rèn)同。2015年中海旗下基金投資業(yè)績排名市場前12%分位的基金數(shù)零只,2016年投資業(yè)績排名市場前12%分位的基金數(shù)占公司總基金數(shù)僅5%;2017年,2018年業(yè)績排名在全市場同類基金排名前12%的基金數(shù)目占比均超15%。

截至2018年12月31日,中?;饳?quán)益類基金在最近兩年權(quán)益類基金絕對收益業(yè)績在所有納入排名的101家基金公司中排名第20名,排名19.8%分位,較之前2015、2016年度有大幅提升(數(shù)據(jù)來源:海通證券)。

業(yè)績的提升帶來投資者的認(rèn)可和規(guī)模的上升,截至2018年末,中?;饳?quán)益類基金總管理份額合計95.02億份,總份額較去年增加8.42億份,份額環(huán)比增長9.7個百分點(diǎn),份額增長速度大于整體市場權(quán)益類份額增長速度3.7個百分點(diǎn);在130家基金公司中排名第51位,較2017年底上升2位,百分比排名39%,比去年底上升約6個百分點(diǎn)。

截至2018年末,中海權(quán)益型基金管理規(guī)模合計67.71億元,在130家基金公司中排名第56位,較2017年底排名上升5位;百分比排名43%,較2017年底上升約9個百分點(diǎn),權(quán)益類管理總規(guī)模2016年以來首次沖進(jìn)市場前1/2。

5、公司未來發(fā)展方向:

楊皓鵬先生到任中?;鹨詠恚芾韺拥淖兓瘞砹斯窘?jīng)營理念的變化,我們摒棄追求短期規(guī)模和利益,以持有人利益和投資業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向的思路和做法,正在開花結(jié)果,旗下基金業(yè)績顯著提升。

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
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圖片來源:攝圖網(wǎng) 近日,有媒體曝出一封中?;鹪鸾?jīng)理江小震發(fā)給中?;鹎巴聜兊男牛谛胖邢蛑泻;鹂偨?jīng)理楊皓鵬提出了十大疑問。 記者隨后從接近中?;鸬南嚓P(guān)人士那里了解,這封信應(yīng)該是在6月14日下午發(fā)送的, 而在信中所提及的事情,其背后主要與一段保本基金出現(xiàn)虧損的悲傷往事有關(guān)。 保本基金巨額虧損 江小震在信中提出了十大疑問,主要涉及以下方面: 1.對總經(jīng)理楊皓鵬的能力提出質(zhì)疑,江小震在信中稱:中?;瓞F(xiàn)在“內(nèi)外交困、內(nèi)部舉報不斷”,楊皓鵬作為總經(jīng)理,在投研和市場這兩方面都沒有業(yè)務(wù)經(jīng)驗,且“天天在人事斗爭中步履匆匆,在一些救火和報復(fù)中焦慮糾結(jié)”等。 2.楊皓鵬用自己的“老相識”擔(dān)任關(guān)鍵崗位,排擠其他同事。 3.“雙惠”問題:中海惠利和中?;菹閮芍换鹁揞~虧損,是因為“產(chǎn)品設(shè)計缺陷”。 4.上海農(nóng)金人力資源公司相關(guān)資質(zhì)差,但卻被中海基金采辦小組選中。 這里面說到的“雙惠”,據(jù)記者了解,指的是,中?;堇旨墏闪⒂?013年11月21日,成立時的規(guī)模約為23億元,到了2016年3季度末,該基金資產(chǎn)凈值達(dá)到約81億元;中?;菹榉旨墏瘎t是成立于2014年8月29日,成立時的規(guī)模約為11億元;到了2016年3季度末,該基金資產(chǎn)凈值規(guī)模也達(dá)到約100億元。 江小震分別從2014年08月29日起開始管理中?;菹榉旨墏?,直至2019年04月23日離任;從2016年04月16日起開始管理中?;堇旨墏?,直至2019年04月23日離任。 不巧的是從2016年四季度開始,債市迎來調(diào)整,據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù),中?;堇旨墏?016年4季度的業(yè)績回報為-3.46%,中?;菹榉旨墏臉I(yè)績回報為-2.59%。到了2017年,中海惠祥分級債券在1季度的業(yè)績回報為-9.42%,而中海惠利分級債券在2季度的業(yè)績回報為-4.95%。 據(jù)中海基金相關(guān)人士透露,因兩只基金都是保本基金,凈值的大幅下跌給中?;饚碇卮髶p失,隨后中?;鹨矊Ρ1净饟p失事件進(jìn)行調(diào)查和問責(zé)。 江小震對于“雙惠問題”的解釋是:“16年和17年,公司管理的債券基金也都出現(xiàn)了虧損,為什么唯獨(dú)這兩只基金會對公司造成如此大的傷害,難道不是因為設(shè)計成劣后保本的原因嗎?基金經(jīng)理只能在投資方面進(jìn)行努力運(yùn)作,但是碰到那種行情、規(guī)模還那么大,再加上產(chǎn)品設(shè)計缺陷與監(jiān)管禁止申購,就是神也回天乏術(shù),不要說一個小小的我了。” 也就是說,江小震認(rèn)為是產(chǎn)品設(shè)計的原因疊加行情不佳才使得基金虧損,但據(jù)中海基金相關(guān)人士表示,主要的原因在于其為了博收益,買了一些信用評級比較低的債券。 在此次風(fēng)波中,據(jù)接近中?;鸬南嚓P(guān)人士透露,這2只基金大致虧損了4個億,最終這個窟窿由中?;鹱约禾钛a(bǔ)了,原中?;鹂偨?jīng)理和督察長也都先后離任,現(xiàn)任總經(jīng)理楊皓鵬在2017年8月22日接手,主要就是處理相關(guān)風(fēng)險事件。 中?;鸹貞?yīng):言論不實(shí) 6月15日,中?;鸢l(fā)布聲明稱言論不實(shí),相關(guān)知情人士對江小震的情況進(jìn)行了解釋。 知情人士表示,文章作者江小震在任中?;堇⒅泻;菹榛鸾?jīng)理期間,管理的兩只基金因凈值大幅下跌給公司帶來重大損失,公司正在對保本基金損失事件進(jìn)行調(diào)查和問責(zé),因此引發(fā)相關(guān)人員不滿。 以下為具體內(nèi)容: 由于2017年之前,公司旗下產(chǎn)品積累的風(fēng)險集中爆發(fā),2017年8月22日,公司正式任命楊皓鵬先生來公司主持工作,處理相關(guān)風(fēng)險事件,實(shí)現(xiàn)公司平穩(wěn)過度。 1、關(guān)于人事變動問題: 自2017年中?;鸸芾韺幼兏詠恚泻;饐T工團(tuán)隊保持了人員穩(wěn)定,前中后臺核心骨干員工數(shù)量穩(wěn)定,有小部分人員因為受到監(jiān)管部門行政監(jiān)管措施和公司的內(nèi)部追責(zé)而離職。 2、關(guān)于上海農(nóng)金人力資源公司問題: 據(jù)了解,上海農(nóng)金人力資源問題是中海基金按照內(nèi)部合規(guī)流程招標(biāo)的結(jié)果,于2018年4月起為公司服務(wù),服務(wù)期限半年,并已于2018年9月因服務(wù)合同到期而結(jié)束服務(wù)。 3、關(guān)于前員工基金經(jīng)理江小震管理基金產(chǎn)品業(yè)績 江小震先生任中?;堇?、中?;菹榛鸾?jīng)理期間,其管理的兩只基金,因凈值大幅下跌給公司帶來重大損失,公司正在對保本基金損失事件進(jìn)行調(diào)查和問責(zé),因此引發(fā)相關(guān)人員不滿。 中海純債A:2016年11月至2017年9月獨(dú)立管理期間,業(yè)績排名全市場后10%分位。 中海穩(wěn)健:2016年11月至2017年7月獨(dú)立管理期間,業(yè)績排名全市場后15%分位。 中海可轉(zhuǎn)債:2014年3月至2018年9月獨(dú)立管理期間,業(yè)績排名全市場最后一名 4、關(guān)于楊皓鵬先生任職以來的經(jīng)營管理情況 楊皓鵬先生任職的一年零10個月以來,已經(jīng)把中?;鹌煜庐a(chǎn)品的管理風(fēng)險基本全部處理完畢,2018年中海基金旗下的諸多產(chǎn)品取得了良好的投資業(yè)績和專業(yè)認(rèn)可。根據(jù)銀河證券公布的2018年公募基金業(yè)績榜單,中海醫(yī)療保健在醫(yī)療健康行業(yè)股票型基金中排名3/16,中海上證50指數(shù)(2785.6055,-8.93,-0.32%)增強(qiáng)在增強(qiáng)指數(shù)型基金中排名2/53,中海優(yōu)勢精選在靈活配置型中排名4/55,中海積極收益在絕對收益目標(biāo)基金中排名17/147,中海添順在定開型偏債基金中排名14/44。中海量化策略、中海純債獲上海證券3年期擇時能力評級五星。中海環(huán)保新能源、中海消費(fèi)混合獲上海證券5年期擇時能力評級五星。 2017年自中?;鸸芾韺訐Q血以來,在管理層和廣大員工的共同努力下,公司旗下基金的業(yè)績改善明顯,得到了投資者的廣泛認(rèn)同。2015年中海旗下基金投資業(yè)績排名市場前12%分位的基金數(shù)零只,2016年投資業(yè)績排名市場前12%分位的基金數(shù)占公司總基金數(shù)僅5%;2017年,2018年業(yè)績排名在全市場同類基金排名前12%的基金數(shù)目占比均超15%。 截至2018年12月31日,中?;饳?quán)益類基金在最近兩年權(quán)益類基金絕對收益業(yè)績在所有納入排名的101家基金公司中排名第20名,排名19.8%分位,較之前2015、2016年度有大幅提升(數(shù)據(jù)來源:海通證券)。 業(yè)績的提升帶來投資者的認(rèn)可和規(guī)模的上升,截至2018年末,中?;饳?quán)益類基金總管理份額合計95.02億份,總份額較去年增加8.42億份,份額環(huán)比增長9.7個百分點(diǎn),份額增長速度大于整體市場權(quán)益類份額增長速度3.7個百分點(diǎn);在130家基金公司中排名第51位,較2017年底上升2位,百分比排名39%,比去年底上升約6個百分點(diǎn)。 截至2018年末,中海權(quán)益型基金管理規(guī)模合計67.71億元,在130家基金公司中排名第56位,較2017年底排名上升5位;百分比排名43%,較2017年底上升約9個百分點(diǎn),權(quán)益類管理總規(guī)模2016年以來首次沖進(jìn)市場前1/2。 5、公司未來發(fā)展方向: 楊皓鵬先生到任中?;鹨詠?,管理層的變化帶來了公司經(jīng)營理念的變化,我們摒棄追求短期規(guī)模和利益,以持有人利益和投資業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向的思路和做法,正在開花結(jié)果,旗下基金業(yè)績顯著提升。

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