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中國出行市場整體放緩 “道阻且難”的盈利之困何時破局?

每日經(jīng)濟新聞 2019-08-20 22:04:14

2018年,中國網(wǎng)約車行業(yè)年增長率降至25%,月活數(shù)量下降5%。在監(jiān)管壓力之下,貝恩預計,下行趨勢仍將延續(xù)。

每經(jīng)記者 劉洋    每經(jīng)編輯 王麗娜    


貝恩公司全球合伙人曾偉民

圖片來源:每經(jīng)記者 劉洋 攝

網(wǎng)約車不再百花齊放,昔日共享單車“教主們”亦各自風流云散,毫無疑問,相對于前幾年中國出行賽道火熱朝天的模樣,如今,整個行業(yè)趨于“冷靜”。

8月20日,貝恩公司發(fā)布《2019年亞太區(qū)出行市場研究報告》(簡稱“《報告》”),《報告》指出,中國出行市場曾掀起一輪為期三年的發(fā)展狂潮,但2018年,出行行業(yè)急轉直下,總體趨勢趨緩,在細分類別中,僅即時配送短期內前景較為樂觀;同時,2018年中國出行行業(yè)整體投資縮水48%。在行業(yè)下行背景下,貝恩預測,中國出行市場交易總額在2021年才會緩和增至600億美元。

不僅如此,出行行業(yè)盈利難為外界所周知,無論美股兩大網(wǎng)約車巨頭Uber、Lyft,抑或國內出行霸主滴滴,均深陷“盈利之困”。

即便如此,貝恩公司全球合伙人曾偉民仍然認為,不僅在中國,乃至所有亞洲發(fā)展中國家,出行行業(yè)依然有很好的盈利前景。究竟出行行業(yè)盈利之路在何方?同時,隨著自動駕駛汽車逐漸成為現(xiàn)實,未來出行游戲的顛覆者也將逐漸顯露身影。

2019年網(wǎng)約車年增長率或低于5%

“2018年是一個轉折點”。8月20日,曾偉民在發(fā)布會現(xiàn)場如是說。尤其是滴滴兩起順風車事件之后,中國出行市場以肉體可感知的速度在“遇冷”。

由此,中國出行市場為期三年的發(fā)展狂潮也為之中斷。在行業(yè)狂飆突進之時,貝恩曾預計中國出行市場的交易總額將在2020年達720億美元。而隨著市場回歸理性,貝恩下調了此前的“樂觀”預測——上述數(shù)字在2021年才會增至600億美元。

就網(wǎng)約車而言,《報告》顯示,2018年,中國網(wǎng)約車行業(yè)年增長率降至25%,月活數(shù)量下降5%。在監(jiān)管壓力之下,貝恩預計,下行趨勢仍將延續(xù)。

值得一提的是,《報告》還指出,2019年網(wǎng)約車的年增長率將低于5%。

而在資本市場,2018年中國網(wǎng)約車市場的投資規(guī)模亦銳減90%,直接“拖累”出行行業(yè)整體投資縮水48%至80億美元,而在市場最為火熱的2017年,全行業(yè)投資規(guī)模達160億美元。

不僅是網(wǎng)約車,共享單車與B2C共享汽車兩大細分領域亦面臨窘境?!秷蟾妗凤@示,隨著資金流入的減少,大型城市對共享單車投放輛限令升級,共享單車迅速降溫,玩家紛紛退場;而在共享汽車領域,雖然排名前五的公司車隊規(guī)模曾在兩年內擴大五倍,但仍未找到適合的盈利模式,增速在2018年放緩至50%。

不過,雖然共享單車“遇冷”,但曾偉民表示,2018年,對該賽道的投資規(guī)模仍然較高,主要集中在市場前三位,且不會繼續(xù)保持較高的投資規(guī)模,哈啰、摩拜、ofo占2018年投資總額的95%,同時,大多數(shù)玩家已被淘汰出局,其中就包括ofo。

相較于網(wǎng)約車、共享單車和B2C共享汽車的“頹勢”,即時配送頗有一枝獨秀之勢。

《報告》顯示,2018年,即時配送交易總額實現(xiàn)40%的增長,至170億美元。同時,與2017相比,2018年該領域投資規(guī)模翻了三倍。其原因主要在于投資者對“新零售”概念的潛力持樂觀態(tài)度。

針對即時配送,此前點我達創(chuàng)始人兼CEO趙劍鋒在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時曾表示,即時配送玩家已進入“集團軍作戰(zhàn)”階段,規(guī)模、數(shù)據(jù)、運營和場景將成為比拼的焦點。

值得一提的是,針對出行細分賽道規(guī)模最大的網(wǎng)約車,曾偉民表示,短期內,法規(guī)政策和安全問題的打擊將延續(xù)到2019年,而在出行基本需求的刺激下,網(wǎng)約車有望在中期內出現(xiàn)復蘇。

自動駕駛或成出行游戲顛覆者

提及出行,“虧損”往往是外界對其的第一印象。

在互聯(lián)網(wǎng)世界,通過前期做大規(guī)模,在中后期盈利的例子比比皆是,谷歌、Facebook、亞馬遜概莫如外。但出行行業(yè)的頭號玩家們,無論是Uber、Lyft還是滴滴,仍未實現(xiàn)規(guī)模化盈利。對此,貝恩指出,司機報酬、獎勵補貼和相關保險是造成虧損的首要原因。

而貝恩公司全球副董事劉湘平則在現(xiàn)場表示,可以通過極致運營、區(qū)域聚焦、相鄰擴張及持續(xù)創(chuàng)新等手段增強平臺盈利能力。

具體而言,極致運營對重新獲得公眾信任至關重要;同時,網(wǎng)約車應瞄準優(yōu)勢地區(qū),建立密集且穩(wěn)定的車隊規(guī)模,減少乘客等待時間、運營成本;此外,對于大多數(shù)龍頭企業(yè),建立“全平臺”模式尤為重要;最后,網(wǎng)約車公司將通過平臺實現(xiàn)人、車互聯(lián),在未來增值服務和數(shù)據(jù)領域,扮演“守門人”角色。

在論及區(qū)域聚焦時,劉湘平以Uber為例指出,其通過出售俄羅斯和東南亞的相關網(wǎng)約車業(yè)務,而取得了積極的財務成果。

不過,記者注意到,在2019年年初滴滴宣布高調入冬的同時,亦強調國際化戰(zhàn)略。對此,劉湘平對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,滴滴在中國市場份額已占到85%以上,基本形成壟斷地位,在此背景下,它會尋找一些國際市場的擴張機會。同時,滴滴是一種選擇性的擴張思路,基本上不會選擇當?shù)匾延泻軓娡婕业膮^(qū)域。“雖然滴滴一直在講國際擴張,但實際的步伐還是比較審慎的。”劉湘平說。

隨著自動駕駛汽車逐漸成為現(xiàn)實,亦將對出行市場造成沖擊。曾偉民認為,自動駕駛汽車可大幅降低司機成本、提高車隊利用效率,從而重構車隊運營;其次,可通過徹底改造車廂內部設計顛覆乘客體驗;再次,能夠拓展云服務領域,實現(xiàn)精準營銷;最后,自動駕駛可推動城市“智慧化”發(fā)展。換言之,通過上述四大主要路徑,自動駕駛汽車將顛覆全球出行市場。

因此,雖然目前車企進入網(wǎng)約車賽道,無論在規(guī)模上,還是在盈利上,均難見起色。“但到了無人駕駛狀態(tài),車企的把控力是非常強的,因為車是他們的。”曾偉民對記者表示。

曾偉民認為,在政府支持、科技發(fā)展和客戶認可等加速因素的支持下,中國有望趕上全球進度,實現(xiàn)L4級(高度自動駕駛)以上自動駕駛技術的普及。

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