每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-10-30 00:10:09
每經(jīng)記者 楊 建 每經(jīng)編輯 何劍嶺
隨著三季報的密集披露,私募大佬們的重倉標(biāo)的也浮出水面。在科創(chuàng)板剛開板時,極大的賺錢效應(yīng)吸引了市場各路資金蜂擁而入,那么當(dāng)賺錢效應(yīng)消退之后,介入的資金又是什么樣的狀況呢?
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,科創(chuàng)板三季報顯示,除了成泉資本“押寶”瀚川智能可能被套之外,在交控科技等10余家科創(chuàng)板上市公司的三季報中都出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,但這些機構(gòu)都是大概率被套。不過,南微醫(yī)學(xué)卻是個例外:該公司前十大流通股東全是機構(gòu),機構(gòu)的抱團(tuán)也使其成為上市之后至今唯一一家沒有明顯下跌的科創(chuàng)板公司,公司股價甚至自10月份以來截至10月29日收盤,累計漲幅超過了25%。
成泉資本大概率被套
在陸續(xù)披露三季報的科創(chuàng)板上市公司中,瀚川智能、交控科技、睿創(chuàng)微納、鉑力特、中微公司等的前十大流通股東中都出現(xiàn)了私募基金的身影。其中,成泉資本旗下5只私募產(chǎn)品重倉“押寶”瀚川智能大概率被套,而進(jìn)駐其余科創(chuàng)板上市公司的私募基金情況可能也好不到哪里去。
10月24日,科創(chuàng)板上市公司瀚川智能公布了三季報。在瀚川智能前十大流通股東名單中,出現(xiàn)了成泉資本的身影。這次成泉資本算是重倉入駐瀚川智能,旗下共有5只產(chǎn)品名列前十大流通股東名單之中,合計持有瀚川智能63.2642萬股,而按照三季度末收盤價55.9元計算,合計持有3536萬元。不過,瀚川智能股價在今年8月2日達(dá)到了高點101.01元之后,便開始了單邊下跌的走勢。截至10月24日收盤,公司股價報收51.31元,較高點101元幾近腰斬。
此外,交控科技的三季報顯示,有公募基金和私募基金新進(jìn)持有,其中華寶動力組合混合型證券投資基金新進(jìn)持有26萬股;深圳市濱利投資旗下的濱利鼓舞飛揚1號私募基金新進(jìn)持有12.32萬股。從公司股價表現(xiàn)來看,上市之后最高摸到了71.17元,而目前公司股價僅報收40元,較最高價下跌超43%。
睿創(chuàng)微納的三季報顯示,前十大流通股東名單中出現(xiàn)了一只私募基金的身影——浙江靜一資產(chǎn)旗下靜一資產(chǎn)1號私募投資基金新進(jìn)持有12萬股。從股價表現(xiàn)來看,睿創(chuàng)微納最高價達(dá)到了75.25元,而截至10月29日收盤僅為39.96元,較最高價下跌超45%。
此外,鉑力特的三季報顯示,北京邦達(dá)投資新進(jìn)持有12.78萬股;北京鑫盛嘉業(yè)投資咨詢有限公司新進(jìn)持有7.76萬股。鉑力特上市之后,最高價曾達(dá)到了116.8元,而截至10月29日收盤價為68.4元,較最高價下跌超41%。
券商公募情況也不妙
和上述可能被套的私募基金相比,公募基金和券商也好不到哪里去。
例如,嘉元科技上市后獲得了3只公募基金的青睞,其中富國科創(chuàng)主題3年封閉運作靈活配置混合型基金持有88.44萬股;富國科技創(chuàng)新靈活配置混合型基金持有76.51萬股;華寶動力組合混合型基金持有25萬股。從股價表現(xiàn)來看,嘉元科技股價目前較上市后的最高價下跌超41%。此外,華寶動力組合混合型基金同樣還新進(jìn)持有天準(zhǔn)科技25萬股。而從天準(zhǔn)科技股價表現(xiàn)來看,目前價格較上市后的最高價下跌超過55%。
中微公司作為半導(dǎo)體板塊中具有技術(shù)含量的高科技公司,也是市場看好的個股,在其披露的三季報中,深圳德威資本投資旗下的德威資本優(yōu)盛私募基金新進(jìn)持有44.25萬股;寶盈核心優(yōu)勢靈活配置混合基金新進(jìn)持有26萬股;諾安新經(jīng)濟(jì)股票型基金新進(jìn)持有18.9萬股,同時民生通惠通匯4號資產(chǎn)管理產(chǎn)品也新進(jìn)持有24.55萬股。不過,中微公司上市當(dāng)天盤中最高漲幅近300%,最高價報125元,而截至10月29日收盤報收64.83元,較最高價下跌超48%。
從目前已經(jīng)披露了三季報的科創(chuàng)板上市公司來看,新進(jìn)的機構(gòu)大概率都是被套,但南微醫(yī)學(xué)卻是個例外。在南微醫(yī)學(xué)的三季報前十大流通股東名單中,合計有7只公募基金新進(jìn)入駐,另外還有券商資管、券商自營、保險資金等機構(gòu)入駐。數(shù)據(jù)顯示,南微醫(yī)學(xué)前十大流通股東累計持有598.57萬股,累計占流通股比例為19.57%。其中中信證券持有61.11萬股;平安資管-如意10號新進(jìn)持有55.02萬股;太平人壽保險-分紅-團(tuán)險分紅新進(jìn)持有43.36萬股。
而從南微醫(yī)學(xué)的公募基金持股情況來看,易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合基金新進(jìn)持有114.19萬股;中海醫(yī)療保健主題股票型基金新進(jìn)持有72.69萬股;匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥主題混合型基金新進(jìn)持有71.69萬股;匯添富醫(yī)藥保健混合型基金新進(jìn)持有55.58萬股;交銀施羅德新生活力靈活配置混合型基金新進(jìn)持有44.51萬股;大成科創(chuàng)主題3年封閉運作靈活配置混合型基金新進(jìn)持有43.26萬股;中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型基金新進(jìn)持有37.21萬股。
這一機構(gòu)資金“抱團(tuán)”的結(jié)果就是:南微醫(yī)學(xué)成為截至目前已經(jīng)上市的科創(chuàng)板公司中,唯一一家沒有明顯下跌的,自10月份以來截至10月29日收盤,公司股價甚至累計漲幅還超過了25%。記者注意到,南微醫(yī)學(xué)的業(yè)績表現(xiàn)亮眼或許正是機構(gòu)扎堆抱團(tuán)的原因——三季報顯示,南微醫(yī)學(xué)今年前三季度營收為9.6億元,比去年同期增長41.19%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.27億元,比去年同期增長38.9%。
值得注意的是,南微醫(yī)學(xué)主要從事微創(chuàng)醫(yī)療器械研發(fā)、制造和銷售,作為科創(chuàng)板首批25家上市企業(yè)之一,南微醫(yī)學(xué)上市首日收盤價就站上了百元。同時,南微醫(yī)學(xué)在上市首日就受到機構(gòu)資金的追捧,7月22日的龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,買一至買五席位都是機構(gòu)資金,合計買入2.7億元。
私募排排網(wǎng)研究員劉有華告訴記者,科創(chuàng)板經(jīng)過大幅度調(diào)整之后,目前來看并沒有任何企穩(wěn)的跡象,大多數(shù)上市公司仍舊處于單邊下跌的通道之中。從技術(shù)面來看,股價止跌一定需要先經(jīng)歷橫盤狀態(tài),即需要由急跌過渡到緩跌狀態(tài),然后再橫盤,才能判斷初步止跌。從估值面來看,目前科創(chuàng)板整體估值依舊偏高,但是不排除有部分行業(yè)里的部分個股已經(jīng)出現(xiàn)估值優(yōu)勢,但是如何選擇需要投資者有出色的個股挖掘能力。
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