每經(jīng)記者 李玉雯    每經(jīng)編輯 劉 野    

10月28日，500億元浦發(fā)轉(zhuǎn)債啟動(dòng)網(wǎng)上申購(gòu)，刷新A股單只可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模紀(jì)錄。

值得一提的是，今年以來，銀行業(yè)可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模顯著提升。年內(nèi)已有平銀轉(zhuǎn)債、中信轉(zhuǎn)債、蘇銀轉(zhuǎn)債3只可轉(zhuǎn)債上市，發(fā)行額度分別為260億元、400億元、200億元，加上浦發(fā)轉(zhuǎn)債，今年銀行系轉(zhuǎn)債已合計(jì)發(fā)行1360億元，超過去5年之和。

補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本

根據(jù)浦發(fā)銀行披露的可轉(zhuǎn)債募集說明書，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為500億元，信用等級(jí)為AAA級(jí)，10月25日網(wǎng)下申購(gòu)，10月28日啟動(dòng)網(wǎng)上申購(gòu)。債券期限為發(fā)行之日起6年，每年付息一次，到期歸還本金和最后一年利息。票面利率則分別為：第一年0.20%、第二年0.80%、第三年1.50%、第四年2.10%、第五年3.20%、第六年4.00%。

轉(zhuǎn)股期限方面，浦發(fā)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2020年5月4日至2025年10月27日止。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為15.05元/股。

浦發(fā)銀行表示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集的資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于支持公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。

記者注意到，除了可轉(zhuǎn)債，浦發(fā)銀行還于今年7月發(fā)行300億元永續(xù)債，募集資金計(jì)入其他一級(jí)資本。

據(jù)了解，為更好地滿足監(jiān)管要求，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，浦發(fā)銀行制定了2019~2021年資本管理規(guī)劃，提出2019~2021年，資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別應(yīng)達(dá)到12.0%、10.0%、9.0%。

截至今年6月末，浦發(fā)銀行母公司口徑的資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別為12.74%、10.09%和9.43%。

浦發(fā)銀行表示，盡管該行目前的資本充足水平符合現(xiàn)階段的資本監(jiān)管要求，但資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)對(duì)該行的資本充足水平提出了更高的要求，該行需在持續(xù)滿足監(jiān)管要求的同時(shí)，亦為后續(xù)可能提高的監(jiān)管要求預(yù)留空間。

銀行系轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模超千億

銀行系可轉(zhuǎn)債是可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)的主力軍。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至10月28日，未到期可轉(zhuǎn)債規(guī)模為3615.49億元，其中銀行業(yè)未到期可轉(zhuǎn)債規(guī)模為1500億元，占比達(dá)41%。

今年以來，已有平銀轉(zhuǎn)債、中信轉(zhuǎn)債、蘇銀轉(zhuǎn)債3只可轉(zhuǎn)債上市，發(fā)行額度分別為260億元、400億元、200億元，加上浦發(fā)轉(zhuǎn)債，年內(nèi)銀行系轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模合計(jì)已超千億元。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理，2010年至今，共有14家銀行發(fā)行14只可轉(zhuǎn)債，其中2010年有2只可轉(zhuǎn)債上市，2013年和2017年分別有1只可轉(zhuǎn)債上市，2018年有6只可轉(zhuǎn)債上市。2014年至2018年，銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為530億元。如此來看，今年銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模已超過去5年之和。

實(shí)際上，今年銀行業(yè)可轉(zhuǎn)債規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)增。除了已經(jīng)發(fā)行的銀行可轉(zhuǎn)債，還有數(shù)家銀行也披露了可轉(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃。

10月26日，上海銀行披露擬發(fā)行不超過200億元可轉(zhuǎn)債預(yù)案，將補(bǔ)充核心一級(jí)資本。

8月17日，青農(nóng)商行股東大會(huì)審議通過關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的相關(guān)議案，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債規(guī)模不超過50億元。

6月21日，交通銀行股東大會(huì)審議通過延長(zhǎng)公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案決議有效期及授權(quán)有效期的議案。該行擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債不超過600億元。

4月27日，紫金銀行股東大會(huì)審議通過關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券并上市方案的議案。該行擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債不超過45億元。

截至今年二季度末，我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為14.12%、11.40%、10.71%，環(huán)比分別下降0.06個(gè)百分點(diǎn)、0.12個(gè)百分點(diǎn)、0.24個(gè)百分點(diǎn)。

盤古智庫(kù)高級(jí)研究員吳琦接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，銀行補(bǔ)充資本金特別是一級(jí)資本的壓力較大，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后可以補(bǔ)充銀行核心一級(jí)資本。同時(shí)，銀行可轉(zhuǎn)債安全性較高，違約風(fēng)險(xiǎn)較低，因此也受到投資者的熱捧。在股市相對(duì)不景氣的情況下，發(fā)行可轉(zhuǎn)債具有優(yōu)勢(shì)。