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今年新成立基金規(guī)模直逼萬(wàn)億!首尾業(yè)績(jī)相差已近60%,你押對(duì)寶了嗎?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-11-16 20:41:03

截至11月15日,今年已成立的新基金規(guī)模達(dá)到9970億元。其中,有多達(dá)14只基金的成立規(guī)模突破百億。而在業(yè)績(jī)方面,從今年成立的這些新基金來(lái)看,有將近20只的基金,成立以來(lái)收益超過(guò)30%,最高的漲幅超過(guò)45%。

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

今年以來(lái),基金市場(chǎng)發(fā)行火熱,截至11月15日,年內(nèi)新成立的基金規(guī)模達(dá)到9970億元,距離萬(wàn)億僅一步之遙。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,公募基金誕生20多年,基金發(fā)行市場(chǎng)僅在2015年突破萬(wàn)億大關(guān)。如果下周再有30億規(guī)模的新基金成立,今年將有望成為第二個(gè)超萬(wàn)億的基金發(fā)行年度。

那么,在今年這累計(jì)近萬(wàn)億的“生意”中,你又參與了多少呢?這萬(wàn)億的基金規(guī)模,又都有哪些看點(diǎn)?

發(fā)行規(guī)模即將破萬(wàn)億

說(shuō)到今年基金的發(fā)行,先來(lái)看下截至目前的發(fā)行全貌——截至11月15日,今年已成立的新基金規(guī)模達(dá)到9970億元。其中,股票型基金成立160只,發(fā)行規(guī)模1981億元;混合型基金成立263只,發(fā)行規(guī)模2239億元;債券型基金成立384只,發(fā)行規(guī)模5616億元。

從總的成立規(guī)模來(lái)看,如果下周再有30億元的新基金成立,今年的發(fā)行規(guī)模就將突破萬(wàn)億元。每經(jīng)記者注意到,在公募基金誕生的這20多年時(shí)間里,基金全年的發(fā)行規(guī)模僅在2015年突破萬(wàn)億元。

而上一次最接近萬(wàn)億元的年份是2016年,全年發(fā)行成立的新基金規(guī)模為9634億元,這一數(shù)值在今年已被超越。

數(shù)據(jù)來(lái)源:wind

 

雖然從數(shù)字上看,今年債券型基金總的發(fā)行規(guī)模依然占比過(guò)半,但如果再細(xì)看今年以來(lái)新成立的權(quán)益基金,單單股票型基金的1981億元,就已經(jīng)是僅次于最好發(fā)行年份(2015年)了。

再進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)普通股票型、偏股混合型、指數(shù)型以及靈活配置型基金的發(fā)行情況,今年累計(jì)發(fā)行規(guī)模達(dá)到了3710億元,特別是指數(shù)型產(chǎn)品今年再次爆發(fā),可以說(shuō)權(quán)益類(lèi)基金在普通投資者心目中的接受程度越來(lái)越高。

有基金經(jīng)理表示,“近兩年ETF產(chǎn)品的爆發(fā),一方面是機(jī)構(gòu)投資者的配置需求在增加,另一方面我們也注意到越來(lái)越多成熟的個(gè)人投資者也在不斷買(mǎi)入。”

“隱形”的百億基金

在基金發(fā)行火熱的年份,不得不提的肯定還有百億級(jí)別的基金。今年以來(lái),共有多達(dá)14只基金的成立規(guī)模突破百億:

從這14只基金來(lái)看,大多數(shù)還是債券型基金,僅有兩只為偏股的被動(dòng)指數(shù)型基金。似乎看上去偏股型產(chǎn)品并不占優(yōu)勢(shì),不過(guò)相信大多數(shù)投資者腦海中閃現(xiàn)出的幾只爆款產(chǎn)品——不管是睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值、興全合泰,還是首批科創(chuàng)主題基金,都在發(fā)行當(dāng)天賺足了眼球。

上述基金雖然最終的成立規(guī)模都未超百億,但實(shí)際上這些基金可以說(shuō)號(hào)召力一點(diǎn)也不亞于那些規(guī)模超百億的基金。如果今年這幾只基金沒(méi)有設(shè)置發(fā)行上限的話,那么募集總規(guī)??赡茉缇鸵呀?jīng)突破了萬(wàn)億大關(guān)。

當(dāng)然,火爆的背后,除了本身基金經(jīng)理的號(hào)召力,也少不了渠道的助推,自從去年有爆款基金出現(xiàn)之后,今年只要是口碑還不錯(cuò)的基金公司或基金經(jīng)理發(fā)行新基金,渠道方面往往都會(huì)參照以往爆款基金的獲配比例,讓客戶打款,這在一定程度上也進(jìn)一步推高了基金的認(rèn)購(gòu)規(guī)模。

新基金業(yè)績(jī)首尾相差近60%

業(yè)績(jī)方面,從今年成立的這些新基金來(lái)看,有將近20只的基金,成立以來(lái)收益超過(guò)30%,最高的漲幅超過(guò)45%。科技和醫(yī)藥主題基金表現(xiàn)較為出色,得益于行業(yè)板塊的優(yōu)異表現(xiàn),不少基金的凈值均出現(xiàn)明顯上漲。

比如國(guó)泰CES半導(dǎo)體ETF、中歐醫(yī)療創(chuàng)新、富國(guó)互聯(lián)科技、華寶中證醫(yī)療ETF等多只基金,成立以來(lái)的回報(bào)均超過(guò)了30%。

不過(guò)記者也注意到,部分今年新成立的基金表現(xiàn)欠佳,凈值回撤超過(guò)10%。比如東興核心成長(zhǎng)、廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF、富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF等,成立以來(lái)的凈值跌幅均超過(guò)了10%,其中跌幅最大的接近15%。

可見(jiàn),即使是成立時(shí)間不滿一年,但新基金之間的業(yè)績(jī)首尾相差已經(jīng)非常大了。

對(duì)此,一位在今年把股票全都換成了基金的投資者也是深有感觸。該投資者向記者表示,“現(xiàn)在股票越來(lái)越不好做,經(jīng)常出現(xiàn)‘爆雷’的情況,今年干脆就都只買(mǎi)基金,目前整體收益還不錯(cuò),我買(mǎi)的兩只基金,其中一只回報(bào)還比較可觀。不過(guò)我也發(fā)現(xiàn)選基金很重要,因?yàn)槲屹I(mǎi)的另外一只中小盤(pán)風(fēng)格的新基金,雖然基金經(jīng)理挺有名氣,但今年表現(xiàn)就比較一般。”

封面圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)

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