每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 盧九安    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

近期，海南航空控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海航控股”）發(fā)布公告稱(chēng)，控股子公司廣西北部灣航空有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北部灣航空”）擬受讓華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華安財(cái)險(xiǎn)”）共計(jì)17.86%股權(quán)，交易金額13.09億元。

據(jù)悉，華安財(cái)險(xiǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)為航空業(yè)周邊配套輔產(chǎn)業(yè)。2018年，華安財(cái)險(xiǎn)營(yíng)業(yè)收入為124.1億元，凈利潤(rùn)-2.32億元。根據(jù)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告(天興評(píng)報(bào)字（2019）第1433號(hào))，截至2019年6月30日，華安財(cái)險(xiǎn)凈資產(chǎn)為47.88億元，評(píng)估值為73.29億元，評(píng)估增值53.08%。

斥資13.09億元收購(gòu)17.86%股權(quán)

據(jù)悉，此次北部灣航空收購(gòu)的股權(quán)來(lái)自于四家公司。分別為海航資本集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海航資本”）、廣州市百澤實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣州百澤”）、北京國(guó)華榮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京國(guó)華榮”）、廣州市鑫中業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣州鑫中業(yè)”）。

據(jù)了解，定價(jià)來(lái)源于北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告，以2019年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日為準(zhǔn)。截至2019年6月30日，華安財(cái)險(xiǎn)凈資產(chǎn)為478774.19萬(wàn)元人民幣，評(píng)估值為732900萬(wàn)元人民幣，評(píng)估增值53.08%，折合每股凈資產(chǎn)評(píng)估值3.49元人民幣。參考上述評(píng)估值，經(jīng)協(xié)議各方友好協(xié)商，北部灣航空擬以每股3.49元人民幣的價(jià)格受讓海航資本、廣州百澤、北京國(guó)華榮、廣州鑫中業(yè)持有的華安財(cái)險(xiǎn) 4.76%、4.23%、7.57%和1.30%股權(quán)，交易金額共計(jì)130899.43 萬(wàn)元人民幣。

海航控股表示，本次交易定價(jià)公允、合理，自協(xié)議簽署之日起30日內(nèi)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。協(xié)議生效后，六個(gè)月內(nèi)（含）完成協(xié)議項(xiàng)下標(biāo)的股權(quán)相關(guān)關(guān)聯(lián)擔(dān)保的解除工作，一年內(nèi)完成標(biāo)的股權(quán)工商變更或股權(quán)登記。如協(xié)議一方不履行或嚴(yán)重違反本協(xié)議的任何條款，違約方須賠償守約方的一切經(jīng)濟(jì)損失。

本次交易完成后，北部灣航空將持有華安財(cái)險(xiǎn)17.86%股權(quán)，晉升為華安財(cái)險(xiǎn)的第二大股東。而海航資本、廣州百澤、北京國(guó)華榮、廣州鑫中業(yè)的持股比例將分別由12.5%、4.23%、8.57%、7.43%降為7.74%、0%、1%、6.13%。

本次收購(gòu)后股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)

海航控股表示，本次收購(gòu)華安財(cái)險(xiǎn)股權(quán)，有利于北部灣航空拓展航空輔產(chǎn)業(yè)投資，通過(guò)股權(quán)合作強(qiáng)化業(yè)務(wù)合作，實(shí)現(xiàn)其公司資源的有效配置，提升其風(fēng)險(xiǎn)抵御能力并進(jìn)一步聚焦航空產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司董事會(huì)審議此事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已全部回避，表決程序合法有效，不存在損害上市公司和股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力及獨(dú)立性造成不利影響。

華安財(cái)險(xiǎn)上半年凈利近億元

公開(kāi)資料顯示，華安財(cái)險(xiǎn)成立于1996年10月，總部設(shè)于深圳，注冊(cè)資本21億元人民幣，主要經(jīng)營(yíng)各種財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、信用保證險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)、短期健康險(xiǎn)和再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)二十余年的發(fā)展，華安保險(xiǎn)已經(jīng)成長(zhǎng)成為資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良、員工隊(duì)伍蓬勃、創(chuàng)新能力突出的全國(guó)性金融機(jī)構(gòu)。

截至目前，華安財(cái)險(xiǎn)已在北京、上海、深圳、廣東、湖南等31個(gè)省、市、自治區(qū)開(kāi)設(shè)分公司，下設(shè)機(jī)構(gòu)千余家。

截至2018年12月31日，華安保險(xiǎn)經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為164.32億元人民幣，凈資產(chǎn)為49.86億元人民幣；2018年經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入124.1億元人民幣，凈利潤(rùn) -2.32億元人民幣。 截至2019年6月30日，華安保險(xiǎn)經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為178.92億元人民幣，凈資產(chǎn)為48.21億元人民幣；2019年6月經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入 65.84億元人民幣，凈利潤(rùn)9327.18萬(wàn)元人民幣。

華安保險(xiǎn)2019年三季度償付能力報(bào)告 截圖

2019年三季度償付能力報(bào)告顯示，華安保險(xiǎn)三季度核心償付能力充足率和總額和償付能力充足率分別為191.21%和202.49%，最近一期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為B類(lèi)。

作為此次的標(biāo)的方，華安財(cái)險(xiǎn)確實(shí)在航旅項(xiàng)目上有所突破，2019年開(kāi)年以來(lái)，華安保險(xiǎn)幾次公告內(nèi)容均與航旅業(yè)務(wù)有關(guān)。2019年8月6日，華安保險(xiǎn)發(fā)布公告稱(chēng)，公司與海南航空開(kāi)展保險(xiǎn)合作，在海南航空PC官網(wǎng)、海南航空App、海南航空官微等平臺(tái)銷(xiāo)售“美途無(wú)憂(yōu)”境外旅游險(xiǎn)（全球）、機(jī)票退票險(xiǎn)、航空行李險(xiǎn)。隨著雙方關(guān)系的逐步深入，公司與海南航空達(dá)成一致，在之前合作的3款產(chǎn)品基礎(chǔ)上，再新增1款航意險(xiǎn)產(chǎn)品；同期8月6日，華安財(cái)險(xiǎn)又受讓業(yè)務(wù)范圍涉及通用航空運(yùn)營(yíng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的揚(yáng)子江保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司55%股權(quán)，成為該公司第一大股東。

華安保險(xiǎn)也曾對(duì)媒體表示，目前，除價(jià)格低廉優(yōu)勢(shì)外，華安保險(xiǎn)也已具備一定的航旅業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與渠道資源。

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