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資深游資人士揭秘:價值投資成主流時 游資將被邊緣化

每日經(jīng)濟新聞 2020-01-12 22:12:55

每經(jīng)記者 劉海軍    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

在股市這個“江湖”中,游資是頗吸引股民關注的一個群體,他們神秘低調(diào),經(jīng)常能制造出一批短期暴漲的牛股、妖股。

近日,《每日經(jīng)濟新聞》記者(以下簡稱NBD)走訪了深圳多個游資聚集的營業(yè)部,采訪到了一位資深游資人士李奧(化名)。李奧從2007年開始職業(yè)投資,有著多年的打板經(jīng)驗,從小資金做到登上龍虎榜的一方著名游資,他對投資和游資江湖有著自己深刻的理解。針對游資圈的新動態(tài)、游資以后的發(fā)展趨勢等多方面的問題,李奧向記者一一道來。

游資在浙江最為活躍

NBD:2019年以來游資席位有什么新的變化?

李奧:這兩年游資中新冒出了幾個厲害的角色,“作手新一”“小鱷魚”算是典型代表。“作手新一”的理解力很強,抄底、打板都做 ,買的票表現(xiàn)都不錯。

NBD:游資從地域來說,這幾年有什么變化嗎?

李奧:基本上沒什么變化。游資屬地中,浙江是最為活躍的一個地方,因為寧波“敢死隊”就發(fā)源于此,此外浙江資金比較富裕,喜歡炒作。然后、上海、江蘇、廣州、深圳也是較活躍的地方。

NBD:登上漲停股票龍虎榜中的買一到買五席位,資金是通過打板進去的嗎?

李奧:一般登上龍虎榜的話,大部分都是以打板為主。

NBD:登上龍虎榜的某個營業(yè)部席位,是一個游資買的,還是多個游資同時買的?

李奧:一般買五前幾位,大部分是一個游資。比如說龍虎榜顯示買一有3000萬元,基本上是這個游資在漲停板的時候買入了3000萬元。大部分游資都是自有資金。

NBD:如果一個游資用5000萬元左右封板,大概占其資金量的比重是多少?

李奧:市場好的時候,游資有可能滿倉一只股票;市場不好的時候,就要看每個游資的體量了。像“趙老哥”體量大,買票用不了他多少資金。但對一些中小游資來說,大部分可能是1/2倉位,或1/3倉位,行情差的時候也可能是1/4、1/5倉位。

NBD:您認為接下來市場的游資界“一哥”可能是誰?

李奧:真正厲害的人我們沒法評判,厲害的人太多了,還有很多人并不顯山露水。但是從比較活躍一點的“80、90后”游資來說,前面提到的某個角色是比較公認的“領袖”級游資。

不同游資有不同風格

NBD:“領袖”級游資的資金量有多大?

李奧:大概有30億元到50億元,現(xiàn)在主要做趨勢票,持有一段時間。打板只做大票,在行情好的時候搞一下。小票一般都不太參與,買得較少。

NBD:“領袖”級游資的自有資金那么大,為什么還要打板?

李奧:打板是他的老本行,他覺得有賺錢的機會,也可以保持對市場的敏感度。

游資市場中,有些人有了一定資金量后還是能夠不斷學習進步,但有些人卻進步不了,習慣了以前的思維模式,讓他換一種投資模式就會虧錢,又只能來打板。因此很多以前的“牛散”或有名的游資,后面反而越做越小。

以后的主流風格必定不是游資。當價值投資理念越來越深入人心、機構資金越來越成為市場主流,打板的資金會越來越少,越來越被邊緣化。

NBD:不同游資有不同風格,有的人打一板,有的打三板、四板,有的打高位板。您怎么看這些操作風格?

李奧:打板只是短線手法的一種,只是說做短線成功的人中打板的最多。

在市場不好的時候,做得穩(wěn)定的游資基本上都是打首板為主。當牛市來了后,進攻性最強的游資都是打連板。“趙老哥”這一點做得比較好,在2010年到2013年市場不好時,他就打首板;到了2013年到2015年牛市時,他打連板比較多,這說明他在不斷進步。

老游資現(xiàn)在較少出手

NBD:這些年,很多知名游資被監(jiān)管處罰過,您怎么看待這些處罰?

李奧:前幾年,游資影響力確實太大了,風頭太盛了,大部分散戶都在虧錢,游資還在賺錢。從監(jiān)管者的角度來看,游資是在利用資金優(yōu)勢,擾亂市場正常秩序。

不過,很多游資被處罰主要是體現(xiàn)在虛假申報、反向交易、強力拉伸這幾點。處罰對一些大游資影響是很大的,很多大游資由于受到監(jiān)管都不怎么做打板了,而選擇了其他一些投資道路。

游資成長到一定階段后,尤其在熊市中,市場資金容量變小,大游資不能用大錢打板,其資金使用效率就變低。所以很多大游資賺到錢之后都會變更自己的模式。做交易,其實最終歸途都是做價值投資和中長線,做更大的周期。以前的老游資現(xiàn)在都比較少出手,他們現(xiàn)在大部分都去轉做趨勢和長線投資了,只是市場好時出來打板,但資金量占總資金的比例已經(jīng)不大了。

NBD:小游資快速成長把資金做大之后,為什么不走向陽光化之路和管理產(chǎn)品之路?

李奧:有一些游資在市場上能獲得穩(wěn)定收益,通過自有資金就已經(jīng)做大了,所以不想去做公司,嫌麻煩。大部分做交易的人都比較內(nèi)向,不太喜歡和人打交道,他們不一定會選擇去代客理財或做私募。

NBD:投資者要想成為一方游資的話,有哪些關鍵因素需要把握?

李奧:高水平的游資是萬里挑一的。最重要的就是對市場的理解力和控制力。

市場如戰(zhàn)場,信息瞬息萬變,投資者要有非常強的理解力,對市場情緒、題材的理解,比如為什么打這個板,什么時候打。只有極少數(shù)人能準確把握市場的脈搏,能賺到錢,能實現(xiàn)穩(wěn)定盈利。做短線,重要的就實現(xiàn)穩(wěn)定盈利,但很多人做不到穩(wěn)定,所以成長不起來。

控制力容易理解,如何控制虧損就比較難。有些人虧錢時還加大倉位去交易,有些人不是很有把握的機會也去交易了,這樣虧錢的概率就大。

游資很少會一起坐莊

NBD:游資圈子會聯(lián)手去做一些股票嗎?

李奧:大部分游資我都認識,只有極少數(shù)不愛交流的不認識。游資大部分都是市場派,他們都喜歡跟隨市場而動。在2001~2005年市場不好時,很多莊家都被消滅之后,游資時代才興起。游資最重要的一個特點就是跟隨市場,所以大部分游資都不會一起去坐莊,或者一起拉一個股票,他們只會根據(jù)市場來,這個熱點在這個板塊或者在這個股票,大家就不約而同地買這個股票,所以經(jīng)常看到一些龍頭股上買五的前幾個席位是大游資,這只是合力而已。

NBD:有很多年輕人想做職業(yè)短線投資,您怎么看?

李奧:交易這條路是挺難的,因為交易的門檻很低,但能成為優(yōu)秀交易員的人極少。短線投資這條路的淘汰率很高,沉沒成本太高,建議年輕人選擇價值投資這條路。

如果真正熱愛的話,還是可以嘗試下,但先期投入不要太大,即使把這些錢全部虧完也沒有壓力才行。然后多學習一些別人成功的經(jīng)驗,自己少走彎路。

NBD:對做短線的投資者來說,最忌諱的是什么?

李奧:這個市場永遠不缺做短線的,即使以后市場成熟了,短線交易也還會存在。只要漲停板制度不取消,T+1制度不取消,游資都會永遠存在。

投資者虧錢還加大投入,這是最大的忌諱。一旦出現(xiàn)虧損,就要謹慎,或者減少投資,要反思一下自己是不是錯了。在投資的道路上只要不犯大的錯誤,就會一直跟隨著市場成長。

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