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每經(jīng)記者 蔡鼎 每經(jīng)編輯 謝欣

市場(chǎng)動(dòng)態(tài) 

●3月24日盤前歐美股指、期指全線大漲。截至北京時(shí)間3月24日18時(shí)，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲113.12點(diǎn)（+5%，觸發(fā)熔斷）、納指期貨漲379.62點(diǎn)（+5.44%）、道指30期貨漲930.5點(diǎn)（+5.03%）。歐洲方面，截至北京時(shí)間3月23日18時(shí)，英國富時(shí)100指數(shù)漲4.28%，法國CAC40漲5.02%、德國DAX漲6.3%。

●美股航空股盤前上揚(yáng)：美國聯(lián)合航空漲超10%，達(dá)美航空漲8%，美國航空集團(tuán)漲7.3%；美股科技股盤前普漲：奈飛漲4.09%，微軟漲4.65%，蘋果漲4.51%，F(xiàn)acebook漲4.25%。美股石油股盤前上行：荷蘭皇家殼牌漲7.27%，英國石油漲6.32%，?？松梨谑蜐q6.04%；美股黃金股盤前上漲：巴里克黃金漲7.62%，紐曼礦業(yè)漲5.64%，金田漲5.21%，哈莫尼黃金漲5.05%；美股銀行股盤前走高：瑞士信貸漲8.62%，德意志銀行漲8.05%，瑞銀漲7.97%，摩根大通漲6.28%，巴克萊銀行漲5.99%，高盛漲4.99%，富國銀行漲4.87%，摩根士丹利漲4.53%。

●24日，亞太主要股指多數(shù)上漲，日本日經(jīng)225指數(shù)收盤漲7.13%，報(bào)18092.35點(diǎn)，創(chuàng)出4年來最大單日漲幅，日經(jīng)225指數(shù)期貨因?yàn)榇鬂q而兩次觸發(fā)熔斷機(jī)制。韓國綜合指數(shù)收漲8.6%，報(bào)1609.97點(diǎn)，創(chuàng)2008年11月以來最大單日漲幅，韓國綜指期貨亦出現(xiàn)大漲觸發(fā)熔斷情況，最終收漲8.6%。

●IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，法國3月制造業(yè)PMI初值為42.9，預(yù)期為40，前值為49.8；服務(wù)業(yè)PMI初值為29，預(yù)期為42，前值為52.5；綜合PMI初值為30.2，預(yù)期為39.8，前值為52。據(jù)彭博社，這是法國的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)自1998年以來的最低水平。Markit經(jīng)濟(jì)學(xué)家Kerr表示，最新PMI數(shù)據(jù)顯示出法國制造業(yè)表現(xiàn)令人沮喪，由于新冠肺炎疫情爆發(fā)驅(qū)動(dòng)的活動(dòng)關(guān)閉導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)遭受廣泛破壞。

●根據(jù)美國銀行的數(shù)據(jù)，美股創(chuàng)下有史以來最快的30%拋售，超過了大蕭條時(shí)期的下跌速度。第二、三、四次最快的30%回調(diào)分別發(fā)生在1934年、1931年和1929年的大蕭條時(shí)期。該行技術(shù)研究策略師Stephen Suttmeier在周一的一份報(bào)告中表示：“2020年的股市回調(diào)繼續(xù)創(chuàng)造歷史，是自1928年來第三快終結(jié)牛市的年份。”

●3月24日消息，韓國總統(tǒng)文在寅宣布了穩(wěn)定金融市場(chǎng)的措施，包括穩(wěn)定債券和股票的基金，以應(yīng)對(duì)新冠肺炎的爆發(fā)。債券基金的規(guī)模將從最初的計(jì)劃增加一倍至20萬億韓元，股票基金將達(dá)到10.7萬億韓元。債券基金將購買公司債券，商業(yè)票據(jù)。10.7萬億韓元的股票穩(wěn)定基金將投資于指數(shù)，而不是個(gè)別股票。另外，韓國將為流動(dòng)性短缺的公司提供17.8萬億韓元；為短期貨幣市場(chǎng)提供充裕的流動(dòng)性、并迅速啟動(dòng)公司債券的承銷。

●根據(jù)周二發(fā)布的報(bào)告，指數(shù)潰跌的態(tài)勢(shì)遍布整個(gè)歐元區(qū)。服務(wù)業(yè)表現(xiàn)比制造業(yè)更糟，尤其是面向消費(fèi)者的行業(yè)，例如交通、旅游和餐飲業(yè)。3月綜合PMI從51.6暴跌至31.4。“3月份整個(gè)歐元區(qū)的商業(yè)活動(dòng)驟然下跌，程度甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全球金融危機(jī)時(shí)期，”IHS Markit首席商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Chris Williamson表示。“對(duì)未來一年的商業(yè)信心也創(chuàng)出有記錄以來的最為黯淡，暗示迄今為止決策者的努力尚未能夠緩解陰郁的局面。”彭博經(jīng)濟(jì)研究估計(jì)，歐元區(qū)GDP將遭遇貨幣聯(lián)盟成立以來最嚴(yán)重的萎縮。

重點(diǎn)關(guān)注事件

●21：45 美國3月Markit制造業(yè)PMI、美國3月Markit綜合PMI、美國3月Markit服務(wù)業(yè)PMI；

●21：45 圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)布拉德講話；

●22：00 美國2月季調(diào)后新屋銷售年化總數(shù)； 

重要公司評(píng)級(jí)變化

評(píng)級(jí)上調(diào)：

●高盛公司將英特爾評(píng)級(jí)上調(diào)至中性，目標(biāo)價(jià)54美元；

●高盛將波音評(píng)級(jí)從“中性”上調(diào)為“買入”，目標(biāo)價(jià)從256美元下調(diào)至173美元；

●摩根大通將可口可樂評(píng)級(jí)從“中性”上調(diào)至“超配”，目標(biāo)價(jià)44美元；

●Raymond James 將西南航空評(píng)級(jí)從“與大盤持平”上調(diào)至“強(qiáng)烈買入”；

●Robert W. Baird將奈飛評(píng)級(jí)從“中性”上調(diào)至“跑贏大盤”，目標(biāo)價(jià)從350美元上調(diào)至415美元；

●摩根士丹利將百事集團(tuán)評(píng)級(jí)從“均配”上調(diào)至“超配”，目標(biāo)機(jī)132美元；

●RBC Capital Mkts 將波士頓啤酒評(píng)級(jí)從“同業(yè)一致”上調(diào)至“跑贏大盤”，目標(biāo)價(jià)從346美元上調(diào)至424美元；

●Raymond James將怡安保險(xiǎn)評(píng)級(jí)從“跑輸大盤”上調(diào)至“與大盤持平”；

●Odeon將沃爾瑪評(píng)級(jí)從“持有”上調(diào)至“買入”；

●美銀美林將雪佛龍?jiān)u級(jí)從“跑輸大盤”上調(diào)至“買入”；

●美銀美林將本田汽車評(píng)級(jí)從“中性”上調(diào)至“買入”。

評(píng)級(jí)下調(diào)：

●法興銀行將艾伯維評(píng)級(jí)從“買入”下調(diào)為“持有”；

●法興銀行將百時(shí)美施貴寶評(píng)級(jí)從“買入”下調(diào)為“持有”，目標(biāo)價(jià)50元；

●Robert W. Baird將康卡斯特評(píng)級(jí)從“跑贏大盤”下調(diào)為“中性”，目標(biāo)價(jià)從50美元下調(diào)至38美元；

●Robert W. Baird將AT&T評(píng)級(jí)從“跑輸大盤”下調(diào)為“中性”，目標(biāo)價(jià)從41美元下調(diào)至33美元；

●Cowen將AT&T評(píng)級(jí)從“跑贏大盤”下調(diào)為“與大盤持平”，目標(biāo)價(jià)從43美元下調(diào)至37美元；

●美銀美林將美聯(lián)航評(píng)級(jí)從“買入”下調(diào)為“中性”；

●MKM Partners將星巴克評(píng)級(jí)從“買入”下調(diào)為“持有”；

●CFRA將梅西百貨評(píng)級(jí)從“持有”下調(diào)為“賣出”。

首次覆蓋：

●Bernstein首次覆蓋拼多多，給予“與大盤持平”；

●瑞穗首次覆蓋應(yīng)用材料，給予“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)65美元。 

重申評(píng)級(jí)/目標(biāo)價(jià)變化：

●Pivotal Research Group 重申耐克“買入”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)價(jià)從117美元下調(diào)至78美元。