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營業(yè)虧損1.4萬億日元!軟銀公布史上最糟糕業(yè)績!孫正義現(xiàn)身發(fā)布會:惡劣的市場環(huán)境之下,愿景的損失“不算壞”

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2020-05-18 20:11:49

1.4萬億的經(jīng)營虧損,符合市場此前對其2019財年業(yè)績的預(yù)期,但也創(chuàng)下了軟銀的虧損紀(jì)錄。值得注意的是,雖然財報指出虧損歸結(jié)于愿景和其他SBIA管理基金的運營虧損,但事實上均為愿景投資組合價值的損失。

每經(jīng)記者 唐如鈺    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

今日下午(5月18日),軟銀集團(tuán)(以下簡稱軟銀)在東京發(fā)布其2019財年業(yè)績報。財報顯示,軟銀2019財年經(jīng)營虧損約1.4萬億日元(約130億美元、同比下降3.4萬億日元),公司凈虧損約9616億日元(約89.73億美元),上年實現(xiàn)凈利潤為1.4萬億日元。軟銀表示,經(jīng)營虧損1.4萬億日元主要來源于軟銀愿景基金(以下簡稱愿景)和其他SBIA管理基金的運營虧損,共計1.9萬億日元(約177億美元)。這也是軟銀成立以來出現(xiàn)的最嚴(yán)重的財務(wù)虧損。

軟銀董事長、CEO孫正義在下午舉行的發(fā)布會上表示,與2018年相比,2019年無疑遭受了巨大的損失。同時,他反復(fù)強調(diào)新冠疫情對軟銀和世界經(jīng)濟(jì)造成的巨大影響,認(rèn)為世界正經(jīng)歷著與1929~1932年相似的蕭條。在過去三個月無論紐交所還是東京證券交易所,都出現(xiàn)了許多公司股價大規(guī)模的下跌。

在被問到是否視愿景為一個失敗時,他表示在糟糕的市場環(huán)境之下,愿景的損失“不算壞”,并稱“我們將繼續(xù)投資,但不會激進(jìn)”。

財報還強調(diào),如果疫情繼續(xù)蔓延,其投資業(yè)務(wù)的不確定性將持續(xù)到下一個財年。

此外,今日上午軟銀還公布了兩項重要決定:一是將在今年3月公布斥資5000億日元回購公司股票的基礎(chǔ)之上,再回購?fù)纫?guī)模的股票并于2021年3月31日前完成,這也是其萬億股票回購計劃的一部分;二是宣布董事會人員變動——擔(dān)任集團(tuán)獨立董事近13年之久的阿里巴巴創(chuàng)始人馬云,將于6月23日卸任;同時提名了包括軟銀CFO Yoshimitsu Goto在內(nèi)的三人為新董事。

受愿景拖累,創(chuàng)歷史虧損紀(jì)錄

1.4萬億的經(jīng)營虧損,符合市場此前對其2019財年業(yè)績的預(yù)期,但也創(chuàng)下了軟銀的虧損紀(jì)錄。值得注意的是,雖然財報指出虧損歸結(jié)于愿景和其他SBIA管理基金的運營虧損,但事實上均為愿景投資組合價值的損失。

財報顯示,截至2020年3月31日,愿景持有的投資資產(chǎn)的未實現(xiàn)估值虧損(凈額)為1.9萬億日元,其中WeWork、Uber及其他三個附屬公司在第四季度出現(xiàn)公允價值下降;同時受新冠疫情的影響,其他投資組合公司的總公允價值也顯著下降。

這樣的巨額投資虧損也抹去了軟銀旗下電信運營等業(yè)務(wù)板塊,以及投資阿里巴巴帶來持續(xù)收益的利潤。財報顯示,目前愿景投資組合共有88家公司,累計投資約750億美元,公允價值為696億美元(不包括退出投資)。

孫正義則介紹,在過去一年,88家被投企業(yè)中有26家估值上升,47家估值下降。


圖片來源:軟銀發(fā)布會截圖

 

此外,他仍堅持早前的預(yù)測——88家公司中,大約會有15家走向破產(chǎn),并有15%的公司將在疫情的磨練后實現(xiàn)騰飛,而這部分公司會在將來為軟銀貢獻(xiàn)約90%投資收益,“就像互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅后的阿里巴巴、雅虎一樣”。

在發(fā)布會上,被記者問到是否視愿景為“失敗”時,孫正義表現(xiàn)出了不滿。他指出,去年12月~今年3月,無論是紐交所還是東京證券交易所都出現(xiàn)了股價的大幅度下跌,一些著名投資者甚至因此損失近30%,部分企業(yè)損失超15%,在如此糟糕的市場環(huán)境之下,愿景超8萬億日元的規(guī)模,如今的損失“在我看來不算壞,我們會繼續(xù)投資,但不是激進(jìn)的投資,會為未來的投資采取謹(jǐn)慎的步伐”。

此外,他提到,由于現(xiàn)階段愿景基金一期的表現(xiàn)欠佳,因此軟銀決定暫時不再向搭檔推薦愿景二期,并將用自有資金繼續(xù)投資。

紓困未果,深陷WeWork泥潭

值得注意的是,雖然2019年愿景的糟糕表現(xiàn)給軟銀帶來了成立以來的最差業(yè)績,但事實上造成這一局面的罪魁禍?zhǔn)?,仍是以WeWork等為代表的新經(jīng)濟(jì)“明星企業(yè)”。據(jù)悉,僅WeWork和Uber就給愿景造成了近100億美元的虧損。

而WeWork曾是愿景十分看好的全球共享辦公“獨角獸”,也對此投入了最多的資金。2019年9月隨著該公司IPO失敗,一系列問題浮出水面。其估值從2019年初的480億美元暴跌至80億美元,公司陷入危機(jī)、全球大幅度裁員。而究其IPO失敗原因,主要在于其糟糕的財務(wù)狀況——WeWork經(jīng)營現(xiàn)金流長期嚴(yán)重失血且未來難以改善,以及同為共享經(jīng)濟(jì)“獨角獸”的Uber、Lyft上市后股價表現(xiàn)糟糕,也嚴(yán)重影響了二級市場對于WeWork的估值。

隨后,軟銀被迫介入,向WeWork展開一系列的救助計劃——宣布向該公司提供約95億美元的紓困資金,其中包括收購該公司價值高達(dá)30億美元的股票(含公司聯(lián)合創(chuàng)始人、前任首席執(zhí)行官紐曼高達(dá)9.7億美元的股份),以及65億美元的債務(wù)和股權(quán)融資。

今年3月17日,軟銀向WeWork股東發(fā)出通知稱,由于SEC(美國證券交易委員會)等美國政府監(jiān)管部門對WeWork展開調(diào)查,于去年秋天制定的向該公司私人股東提出的30億美元股份收購計劃可能不再進(jìn)行。但軟銀向WeWork承諾注資計劃不會改變,且其中15億美元的資金已經(jīng)到位。隨后,WeWork董事會成員組成了一個特別委員會,就軟銀放棄30億美元股票收購的要約向其提起了法律訴訟。

此外,受疫情在全球范圍內(nèi)蔓延的影響。原本被軟銀和愿景在2020年寄予厚望的一系列明星項目都受到了較大沖擊。今年2月孫正義曾表示,投資者要看到Uber股價的上漲。不過受疫情的影響,該公司損失大量乘客,收入大幅縮減,被迫開啟全球大規(guī)模裁員和CEO降薪計劃以削減成本“過冬”。同樣,其在東南亞投資的共享出行巨頭Grab也面臨著相似的困境。

不過在發(fā)布會上,孫正義仍表現(xiàn)出其對新經(jīng)濟(jì)、科技領(lǐng)域投資企業(yè)的信心。他指出,1929年后帶領(lǐng)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的正是當(dāng)時以電氣、汽車、石油等為代表的新產(chǎn)業(yè)。而如今也將由當(dāng)代的新產(chǎn)業(yè)帶領(lǐng)世界走出新冠的陰霾。

圖片來源:軟銀發(fā)布會截圖

 

孫正義跌宕起伏之年

過去12個月,對62歲的孫正義而言無疑是如坐過山車般的一年。去年5月,在公司實現(xiàn)上財年1.4萬億日元凈利潤后,孫正義宣布將啟動愿景基金二期,彼時他的目標(biāo)是打造“第二個千億神話”。隨后,公司投資組合情況急轉(zhuǎn)而下,被軟銀投入巨資的WeWork、Uber、OYO等項目都相繼陷入困境。軟銀2019財年二季度報經(jīng)營虧損65億美元,這也是該公司首次出現(xiàn)季度虧損。愿景最大出資人沙特公共投資基金(PIF)和阿布扎比穆巴達(dá)拉(Mubadala)公開表示對基金管理者的不滿,并止步其二期基金的注資。

在一系列的投資失利后,為提振公司股價,今年3月在孫正義的帶領(lǐng)下軟銀開啟了萬億日元股票回購計劃。3月23日,該公司決定出售其持有的價值4.5萬億日元的資產(chǎn),并預(yù)計將資金用于回購至多2萬億日元的公司股票,以及減輕公司債務(wù)和增加現(xiàn)金儲備。

當(dāng)月,在高盛舉辦的一場投資者私人會議上,孫正義表示作為軟銀的最大股東,沒有人比他自己更希望看到股價上漲;并強調(diào)當(dāng)下軟銀股票交易價格大大低于其價值,是投資者買入的一個機(jī)會。據(jù)彭博報道,彼時軟銀集團(tuán)市值約1000億美元,但不到該公司預(yù)計其應(yīng)有市值的一半。

同時,這位千億投資帝國的掌舵者也開始反省。據(jù)知情人士透露,在前述私人會議上他承諾將開始“更多地傾聽”獨立董事和股東的意見。

今日早間,軟銀再次公布5000億日元規(guī)模的回購計劃,也被市場視作陰霾之下的市值積極管理舉措。不過,United First Partners亞洲研究主管Justin Tang在接受外媒采訪時則表示,“考慮到大量低預(yù)期和壞消息,回購聲明令人意外。”

除投資的失利,過去12個月也是孫正義失去老搭檔的一年。2019年12月,日本優(yōu)衣庫母公司創(chuàng)始人柳井正正式辭去擔(dān)任了18年的軟銀獨立董事一職。柳井正是孫正義多年的盟友,也被視為極少數(shù)能與孫正義抗衡、提出不同看法甚至爭論的人。他曾表示自己的職責(zé)就是“對孫正義忠言逆耳”。

而今天,擔(dān)任公司獨立董事近13年的馬云,也將于6月23日卸任。馬云是孫正義的密友,其一手創(chuàng)立的阿里巴巴曾為后者創(chuàng)造了1900倍投資回報的奇跡。

據(jù)外媒報道,去年12月,馬云曾在于孫正義討論愿景基金時警告稱,“太多錢”將不可避免地導(dǎo)致“許多問題”。

在發(fā)布會上孫正義表示,得知馬云由于個人原因決定辭職他感到很難過,但彼此仍將是摯友并保持聯(lián)系。

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)

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