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地?cái)偨?jīng)濟(jì)題材太火了——道達(dá)投資手記

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2020-06-03 19:15:33

今天的市場(chǎng),最火爆的題材是什么?不是高科技,不是互聯(lián)網(wǎng),不是喝酒吃藥,而是地?cái)偨?jīng)濟(jì)。確實(shí),達(dá)哥也想不到,這個(gè)題材能夠這么火。雖然我也感覺,可能要短炒一下,但沒有想到,地?cái)偨?jīng)濟(jì)的炒作,竟然能夠席卷A股和港股兩個(gè)市場(chǎng),實(shí)在是不得了。

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圖片來源:攝圖網(wǎng)

來源:道達(dá)號(hào)(微信號(hào):daoda1997)

今天的市場(chǎng),最火爆的題材是什么?不是高科技,不是互聯(lián)網(wǎng),不是喝酒吃藥,而是地?cái)偨?jīng)濟(jì)。

確實(shí),達(dá)哥也想不到,這個(gè)題材能夠這么火。雖然我也感覺,可能要短炒一下,但沒有想到,地?cái)偨?jīng)濟(jì)的炒作,竟然能夠席卷A股和港股兩個(gè)市場(chǎng),實(shí)在是不得了。

地?cái)偨?jīng)濟(jì)

突然之間,全國(guó)各大城市,幾乎都在鼓勵(lì)個(gè)體商家擺地?cái)?,于是,這個(gè)題材就這么火了。

以前,達(dá)哥在行情軟件上輸入“DTJJ”四個(gè)字母,跳出來的概念板塊是“低碳經(jīng)濟(jì)”,今天多了一個(gè)板塊“地?cái)偨?jīng)濟(jì)”,而且一下子就是十多只股票。

股市的想象力,總是最活躍的,一旦這個(gè)題材火了,資金就會(huì)不斷挖掘,比如哪些公司可能靠譜,哪些公司可能實(shí)質(zhì)性受益,哪些公司可能蹭上熱點(diǎn)。

于是,最標(biāo)準(zhǔn)的地?cái)偨?jīng)濟(jì)股小商品城,已經(jīng)連續(xù)三個(gè)漲停板,百貨零售的茂業(yè)商業(yè)、百大集團(tuán)等也連續(xù)漲停。

有時(shí)候,你如果不去研究公司基本面,確實(shí)想象不到,A股公司還真的有這么多公司與地?cái)偨?jīng)濟(jì)能夠沾上邊。

還有一家公司,銀都股份,達(dá)哥之前可以說是從來沒有關(guān)注過它。不過銀都股份已經(jīng)三連板了,再看一下公司的主營(yíng)業(yè)務(wù),包括多功能環(huán)保型冷藏箱系列產(chǎn)品、制冰機(jī)、西廚設(shè)備、食品機(jī)械、蒸飯車、電餅鐺。突然覺得,這家公司好像就是專門為“地?cái)偨?jīng)濟(jì)”而生的公司。

另外,以前主要是做特種車輛,比如制造運(yùn)鈔車的迪馬股份,今天也漲停了。原因是,有投資者在互動(dòng)平臺(tái)上問公司,是否生產(chǎn)用于地?cái)偨?jīng)濟(jì)的移動(dòng)餐車制作?公司的回應(yīng)也很有意思,如果有商業(yè)需求,請(qǐng)來電咨詢。

地?cái)偨?jīng)濟(jì)的熱炒,不僅席卷A股市場(chǎng),港股市場(chǎng)也開始炒了。五菱汽車今日盤中一度大漲126.1%,最終上漲53.27%。

昨晚,達(dá)哥對(duì)地?cái)偨?jīng)濟(jì)這個(gè)概念的點(diǎn)評(píng)是,這主要因?yàn)橐咔榈奶厥庠蚨纬傻?。地?cái)偨?jīng)濟(jì)確實(shí)對(duì)提升經(jīng)濟(jì)活力、解決就業(yè)有很大作用。但是,一旦疫情過去,經(jīng)濟(jì)生活回到正軌,地?cái)偨?jīng)濟(jì)是否還會(huì)延續(xù),確實(shí)就存在較大的不確定性了。

如今,這個(gè)題材持續(xù)火爆,達(dá)哥是否會(huì)改變昨天的態(tài)度呢?

我個(gè)人認(rèn)為,現(xiàn)在這個(gè)題材,就僅僅是炒作而已。因?yàn)榈財(cái)偨?jīng)濟(jì)到底是不是可持續(xù)的一門生意,現(xiàn)在還不好說。另外,有些被爆炒的公司,到底是否真的受益于地?cái)偨?jīng)濟(jì),那也很難說,甚至還可能炒錯(cuò)了公司。

比如今天港股市場(chǎng)被爆炒的五菱汽車,大家都以為這家公司就是生產(chǎn)“地?cái)偵褴?rdquo;五菱榮光的那家公司,然而并不是!

在港股上市的五菱汽車,實(shí)際上是主營(yíng)發(fā)動(dòng)機(jī)和汽車零部件的。2019年財(cái)報(bào)顯示,該公司的主要業(yè)務(wù)為銷售發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車零部件、專用汽車等,三者占到了五菱汽車2019年?duì)I業(yè)收入的86%。

生產(chǎn)五菱之光的企業(yè),實(shí)際上是上汽通用五菱汽車股份有限公司,該公司為上汽集團(tuán)、通用汽車(中國(guó))公司、柳州五菱汽車有限責(zé)任公司三方共同組建的合資汽車公司。

今日復(fù)盤

再說今天的市場(chǎng),盡管地?cái)偨?jīng)濟(jì)概念很火爆,但高端制造同樣沒有冷卻。比如光刻膠板塊,光刻膠是集成電路產(chǎn)業(yè)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié),今天這個(gè)板塊的表現(xiàn)非常強(qiáng),南大光電是領(lǐng)頭羊,其他的公司比如江化微、晶瑞股份等都有不錯(cuò)表現(xiàn)。

另外,科創(chuàng)板的表現(xiàn)同樣很強(qiáng)。盡管領(lǐng)頭羊滬硅產(chǎn)業(yè)由于公司主動(dòng)降溫提示炒作風(fēng)險(xiǎn),今天小幅調(diào)整,但其他的公司繼續(xù)高舉高打。比如錢研君曾經(jīng)分享過的奧福環(huán)保漲停,潔特生物大漲16%,還有成都先導(dǎo)、美迪西、光云科技等,依舊是強(qiáng)勢(shì)不改。個(gè)人感覺,科創(chuàng)板依舊是目前機(jī)構(gòu)和游資的主戰(zhàn)場(chǎng)。

地?cái)偨?jīng)濟(jì)和高科技搶戲,今天白酒股就相對(duì)低迷一些。昨天貴州茅臺(tái)摸了一下A股第一大市值公司的寶座,今天開始調(diào)整了,五糧液也小幅調(diào)整,或許這類個(gè)股短期要休息一下。

另外就是海南板塊,短炒資金開始退場(chǎng)。對(duì)于這個(gè)題材,暫時(shí)維持謹(jǐn)慎吧。

沙盤推演

再說后市,今天滬指一度在早盤沖高了20點(diǎn),但隨后持續(xù)走軟,尾市更是明顯回落,最終僅上漲1.97點(diǎn),以2923.37點(diǎn)報(bào)收,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則小幅下跌。

今天的市場(chǎng),沒有想象中那么強(qiáng)勢(shì),但也不算弱,市場(chǎng)情緒依舊維持得不錯(cuò),成交量也維持得不錯(cuò),今天滬市成交額依舊達(dá)到3000億元的水平。

另外一個(gè)比較好的現(xiàn)象是,北向資金同樣維持較大規(guī)模凈買入。據(jù)東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,今天,滬股通凈買入12.71億元,深股通凈買入44.32億元,兩市合計(jì)凈買入57.03億元。

滬深300指數(shù)倉(cāng)位參考

日期:2020年6月3日

今日倉(cāng)位:五成

明日倉(cāng)位計(jì)劃:五成

一、本倉(cāng)位是結(jié)合趨勢(shì)研究,設(shè)置的非實(shí)盤倉(cāng)位參考,不作為買賣依據(jù),請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

二、本倉(cāng)位跟蹤標(biāo)的為滬深300指數(shù),以實(shí)現(xiàn)對(duì)指數(shù)量化跟蹤,避免持倉(cāng)個(gè)股差異影響效果。

(張道達(dá))

根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門的最新規(guī)定,本手記不涉及任何操作建議,入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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