8月25日下午消息，螞蟻集團向上交所科創(chuàng)板遞交上市招股說明書（申報稿），并同步向香港聯(lián)交所遞交A1招股申請文件(A1ApplicationProof)。邁出A+H上市的關(guān)鍵一步。 招股書顯示，螞蟻集團擬在A股和H股發(fā)行的新股數(shù)量合計不低于發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行后總股本不低于300.3897億股（綠鞋前），意味著將發(fā)行不低于30億股新股。 本次A股發(fā)行可引入綠鞋機制，超額配售權(quán)最高不超過15%。 據(jù)悉，螞蟻集團此次募集資金將主要用于三個方向：支持創(chuàng)新和科技投入、助力數(shù)字經(jīng)濟升級、加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展。 招股書顯示，螞蟻集團2019年全年營收1206億元，凈利潤為180.7億元；今年1月~6月，螞蟻集團營收達725億元，其中數(shù)字金融科技服務(wù)收入占比超六成。 招股文件顯示，截止2020年6月30日的12個月內(nèi)，螞蟻集團支付寶的月度活躍用戶由2017年12月的4.99億名增加至2020年6月的7.11億名，年度活躍10億+，月度活躍商家8000萬，截至2020年6月30日止年12個月，支付寶數(shù)字支付交易規(guī)模高達118萬億。 招股書顯示，過去一年，螞蟻數(shù)金科技平臺的用戶為7.29億。理財平臺促成的資產(chǎn)管理規(guī)模高達4.1萬億，保險平臺促成的年度保費則為518億，花唄借唄服務(wù)用戶約5億。 2019年，螞蟻數(shù)金科技平臺營收規(guī)模為677.84億元，占螞蟻集團總營收的56.2%。2020上半年，占比提升至63.4%。 截至2020年6月30日，螞蟻集團2020年上半年數(shù)字支付與商家服務(wù)收入260.1億元，占收入比例35.9%，較2019年同期229.9億元增長13%。 招股書披露，君瀚、君澳作為螞蟻的員工持股平臺，分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份，為控股股東。發(fā)行完成后，君瀚、君澳合計持股將不低于40%。在外部股東中占股最大的是全國社?；?，為2.9%。阿里巴巴集團持有螞蟻集團33%的股份。