每日經(jīng)濟新聞 2020-10-21 23:53:49
每經(jīng)記者 謝婧 每經(jīng)編輯 段煉
10月21日,證監(jiān)會同意螞蟻集團科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票(IPO)注冊,股票代碼為:688688。這意味著A股即將迎來首個互聯(lián)網(wǎng)巨頭。
在科創(chuàng)板IPO獲證監(jiān)會同意注冊后,螞蟻集團更新招股意向書并公布上市發(fā)行方案。按照1:1的首發(fā)規(guī)模,螞蟻將分別在A股和H股發(fā)行不超過16.7億股的新股,A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計不超過發(fā)行后(綠鞋前)公司總股本的11%。其中在A股的初始戰(zhàn)略配售股票數(shù)13.4億股,占A股初始發(fā)行量80%,創(chuàng)下科創(chuàng)板新高。
10月21日,證監(jiān)會同意螞蟻集團科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票(IPO)注冊,股票代碼為:688688,這意味著A股即將迎來首個互聯(lián)網(wǎng)巨頭。值得一提的是,港交所官網(wǎng)也顯示,螞蟻集團已通過港交所聆訊。
毋庸置疑,螞蟻上市將有望成為今年最大的IPO。據(jù)悉,多家券商對其進行了估值測算。有分析師根據(jù)國信證券、中泰證券、招商證券、興業(yè)證券4家券商給出的估值范圍,計算得出的平均值為1.95萬億。
根據(jù)螞蟻公布的最新營收數(shù)據(jù),2020年1-9月,公司實現(xiàn)營業(yè)收入1181.91億元,同比增長43%,實現(xiàn)毛利潤695.49億元,同比增長74.28%。2020年1-6月期間,螞蟻集團實現(xiàn)歸母凈利潤212.34億元。
此外,在2017年度至2019年度,螞蟻集團的年均復(fù)合增長率為35.81%,分別實現(xiàn)凈利潤82.05億元、21.56億元、180.72億元。
同日公布的還有一封螞蟻集團董事長井賢棟的公開信,井賢棟表示,螞蟻在2019年的研發(fā)費用超過100億。他透露,未來還將堅持加大科技創(chuàng)新投入,并且會繼續(xù)將每年營業(yè)收入的千分之三投入公益。
在科創(chuàng)板IPO獲證監(jiān)會同意注冊后,螞蟻集團更新招股意向書并公布上市發(fā)行方案。
據(jù)悉,此次發(fā)行按照1:1的首發(fā)規(guī)模,螞蟻將分別在A股和H股發(fā)行不超過16.7億股的新股,A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計不超過發(fā)行后(綠鞋前)公司總股本的11%。初步詢價日起定于10月23日,申購日定在10月29日。
其中在A股的初始戰(zhàn)略配售股票數(shù)13.4億股,占A股初始發(fā)行量80%,占“綠鞋”后總發(fā)行股數(shù)的69.57%,這個發(fā)行量創(chuàng)下科創(chuàng)板新高。不過參與戰(zhàn)略配售的投資者需承諾1-2年的限售期,其中,包括阿里巴巴在內(nèi)的戰(zhàn)略投資者,需承諾本次配售的股票中,50%股份限售期限為12個月,50%股份限售期間為24個月。
記者注意到,阿里巴巴集團的全資子公司浙江天貓技術(shù)有限公司此次作為戰(zhàn)略投資者認(rèn)購7.3億股。
此外,螞蟻還在初始發(fā)行安排中,留出3.34億股供機構(gòu)和個人投資者“打新”。按照市場預(yù)估的兩萬億估值計算,面向A股市場的“打新”規(guī)模將超過200億元。如果A股超額配售選擇權(quán)全額行使,則A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至不超過19.2億股。
封面圖片來源:攝圖網(wǎng)
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