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我懷疑我們誤解了銀行股——道達(dá)投資手記

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2020-12-01 18:55:51

今天滬指最高已經(jīng)到3457.64點(diǎn)了,而前期最高點(diǎn)是3458.79點(diǎn)。關(guān)鍵是今天收盤點(diǎn)位也處于日內(nèi)高位,在3451.94點(diǎn),這其實(shí)為明天創(chuàng)新高創(chuàng)下了一個(gè)不錯(cuò)的條件。幾個(gè)點(diǎn)的距離,市場(chǎng)情緒稍微高一些,可能直接高開就過去了。而且一旦跨越這個(gè)半年來的天花板,就有望引領(lǐng)市場(chǎng)情緒進(jìn)一步高漲。

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圖片來源:攝圖網(wǎng)

來源:道達(dá)號(hào)(微信號(hào):daoda1997)

這兩天的行情,實(shí)在是有點(diǎn)折磨人。昨天沖高回落,跌得人一臉懵。結(jié)果今天,金融股高舉高打,帶領(lǐng)大盤一路上揚(yáng)。你剛想撤退,結(jié)果今天市場(chǎng)又來一句“老鄉(xiāng)別走”!

今天,滬指大漲60.18點(diǎn),以3451.94點(diǎn)報(bào)收,漲幅高達(dá)1.77%。不過,年內(nèi)高點(diǎn)3458點(diǎn)還是沒有突破,盤中滬指最高漲到3457.64點(diǎn),最后還是回落了一點(diǎn)。

大盤短期能否突破,這倒不是最關(guān)心的問題了,不過我在想,我們是不是對(duì)銀行股有些誤解?

一個(gè)誤區(qū)

昨天,銀行股率領(lǐng)大盤沖擊3458點(diǎn),最終無功而返,大家都被跌得灰頭土臉,灰心喪氣。然后,大家都怪罪于主力拉抬銀行股,導(dǎo)致市場(chǎng)“失血”。

確實(shí),以前有太多的類似案例,每次一拉銀行股準(zhǔn)沒好事,包括今年7月6日、7月7日的行情也是如此,銀行股一亢奮,大盤就波段見頂了。

其實(shí),達(dá)哥昨天看到市場(chǎng)這樣,也是有這種想法的,同樣覺得,大盤這樣沖高回落,短期也就不要再想創(chuàng)新高了。這就是慣性思維,一旦有這種思維的人多了,那么不管正確與否,事情都會(huì)朝著這個(gè)方向發(fā)展。

但是今天,為什么似乎昨天的事情就像從來沒有發(fā)生過一樣,銀行股照樣又漲起來了,市場(chǎng)比昨天明顯縮量,但也并不影響行情大漲?今天我在想,銀行股雖然在指數(shù)中的權(quán)重很大,但銀行股的大漲,真的會(huì)讓市場(chǎng)“失血”嗎?

關(guān)注幾個(gè)數(shù)據(jù),今天銀行股成交額最大的是招商銀行35.6億元,興業(yè)銀行34.4億元,而工商銀行只有28.7億元,建設(shè)銀行只有17.5億元,平安銀行成交25.2億元。這個(gè)成交水平,在整個(gè)市場(chǎng)來看,根本算不上是“吸血鬼”。

滬市成交最大的是中國(guó)平安78.4億元,券商股中的中信證券成交70.5億元、中金公司成交51.1億元。另外,三安光電成交49.8億元,貴州茅臺(tái)成交48.9億元。沒有一只銀行股的成交額有他們大。

再看深市方面,成交額最大的是東方財(cái)富169億元,接下來是長(zhǎng)安汽車79.5億元,京東方A也成交70多億元。

由此可見,銀行股的成交額,根本算不上什么,但對(duì)指數(shù)的貢獻(xiàn)卻是最大的。除了中國(guó)平安外,工商銀行、招商銀行和建設(shè)銀行對(duì)滬指的貢獻(xiàn)是非常大的。

那么,為什么現(xiàn)在拉升銀行股,算得上是花小錢辦大事呢?為什么根本用不了多少資金,銀行股就能漲得飛起?

我覺得一個(gè)很重要的原因,還是因?yàn)殂y行股已經(jīng)太長(zhǎng)時(shí)間沒多少人關(guān)注了,拉起來輕飄飄的,可能拋盤不太重吧。

但是,如果哪一天工商銀行、建設(shè)銀行等重量級(jí)銀行股的成交額,放大到100億元以上,可能又要小心點(diǎn)了。查了一下歷史行情,2015年7月的時(shí)候,工商銀行的成交額就是100多億元。

今日復(fù)盤

再說今天的消息面,首先是證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿又發(fā)聲了,據(jù)媒體報(bào)道,易會(huì)滿最新發(fā)表文章稱,要“大力推動(dòng)長(zhǎng)期資金入市”。易會(huì)滿還指出,“十四五”時(shí)期,提高直接融資比重,要貫徹新發(fā)展理念,圍繞打造一個(gè)規(guī)范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場(chǎng),強(qiáng)化資本市場(chǎng)功能發(fā)揮暢通直接融資渠道,促進(jìn)投融資協(xié)同發(fā)展,努力提高直接融資的包容度和覆蓋面。

現(xiàn)在來看,未來的方向清楚了,就是提高直接融資比重,說得更直白點(diǎn),就是更多的發(fā)行新股,增加股票供應(yīng)量。以前一聽到這個(gè)說法就覺得不好,股市大擴(kuò)容是利空。但實(shí)際上從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,發(fā)行新股本身就是股市存在的一大意義。

統(tǒng)計(jì)顯示,截至2020年9月末,直接融資存量達(dá)到79.8萬億元,約占社會(huì)融資規(guī)模存量的29%。其中,“十三五”時(shí)期,新增直接融資38.9萬億元,占同期社會(huì)融資規(guī)模增量的32%。

另外,今天還有一個(gè)消息,據(jù)財(cái)新網(wǎng),疫情后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)持續(xù)加速,11月中國(guó)制造業(yè)運(yùn)行出現(xiàn)十年來最強(qiáng)勁改善。11月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為54.9,高于10月1.3個(gè)百分點(diǎn),為2010年12月以來最高值。這個(gè)消息,進(jìn)一步加強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期。在這個(gè)邏輯下,順周期板塊可能還會(huì)持續(xù)表現(xiàn)。

此外,深交所消息,將對(duì)深成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)和深證100指數(shù)、中小板指數(shù)樣本股進(jìn)行調(diào)整。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)樣本股調(diào)整面積較大,這里不多說了。重點(diǎn)看看另外幾個(gè)指數(shù)的調(diào)整情況,本次調(diào)整將于2020年12月14日正式實(shí)施。



沙盤推演

今天滬指最高已經(jīng)到3457.64點(diǎn)了,而前期最高點(diǎn)是3458.79點(diǎn)。關(guān)鍵是今天收盤點(diǎn)位也處于日內(nèi)高位,在3451.94點(diǎn),這其實(shí)為明天創(chuàng)新高創(chuàng)下了一個(gè)不錯(cuò)的條件。幾個(gè)點(diǎn)的距離,市場(chǎng)情緒稍微高一些,可能直接高開就過去了。而且一旦跨越這個(gè)半年來的天花板,就有望引領(lǐng)市場(chǎng)情緒進(jìn)一步高漲。

但是,或許很多人還是會(huì)有疑問,萬一明天又跌下來,達(dá)哥觀點(diǎn)是不是又要變了,覺得又過不去了?說實(shí)話,達(dá)哥也不是神仙,天天猜指數(shù)漲跌,就可能天天被打臉,這就是寫股市文章最大的風(fēng)險(xiǎn)所在。

達(dá)哥也不想左右搖擺,大家不妨看看上證50指數(shù)和滬深300兩大指數(shù)的趨勢(shì)。無論怎么說,這個(gè)趨勢(shì)都是向上的,而炒股的大忌,不正是與趨勢(shì)作對(duì)嗎?


(張道達(dá))

根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門的最新規(guī)定,本手記不涉及任何操作建議,入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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來源:道達(dá)號(hào)(微信號(hào):daoda1997) 這兩天的行情,實(shí)在是有點(diǎn)折磨人。昨天沖高回落,跌得人一臉懵。結(jié)果今天,金融股高舉高打,帶領(lǐng)大盤一路上揚(yáng)。你剛想撤退,結(jié)果今天市場(chǎng)又來一句“老鄉(xiāng)別走”! 今天,滬指大漲60.18點(diǎn),以3451.94點(diǎn)報(bào)收,漲幅高達(dá)1.77%。不過,年內(nèi)高點(diǎn)3458點(diǎn)還是沒有突破,盤中滬指最高漲到3457.64點(diǎn),最后還是回落了一點(diǎn)。 大盤短期能否突破,這倒不是最關(guān)心的問題了,不過我在想,我們是不是對(duì)銀行股有些誤解? 一個(gè)誤區(qū) 昨天,銀行股率領(lǐng)大盤沖擊3458點(diǎn),最終無功而返,大家都被跌得灰頭土臉,灰心喪氣。然后,大家都怪罪于主力拉抬銀行股,導(dǎo)致市場(chǎng)“失血”。 確實(shí),以前有太多的類似案例,每次一拉銀行股準(zhǔn)沒好事,包括今年7月6日、7月7日的行情也是如此,銀行股一亢奮,大盤就波段見頂了。 其實(shí),達(dá)哥昨天看到市場(chǎng)這樣,也是有這種想法的,同樣覺得,大盤這樣沖高回落,短期也就不要再想創(chuàng)新高了。這就是慣性思維,一旦有這種思維的人多了,那么不管正確與否,事情都會(huì)朝著這個(gè)方向發(fā)展。 但是今天,為什么似乎昨天的事情就像從來沒有發(fā)生過一樣,銀行股照樣又漲起來了,市場(chǎng)比昨天明顯縮量,但也并不影響行情大漲?今天我在想,銀行股雖然在指數(shù)中的權(quán)重很大,但銀行股的大漲,真的會(huì)讓市場(chǎng)“失血”嗎? 關(guān)注幾個(gè)數(shù)據(jù),今天銀行股成交額最大的是招商銀行35.6億元,興業(yè)銀行34.4億元,而工商銀行只有28.7億元,建設(shè)銀行只有17.5億元,平安銀行成交25.2億元。這個(gè)成交水平,在整個(gè)市場(chǎng)來看,根本算不上是“吸血鬼”。 滬市成交最大的是中國(guó)平安78.4億元,券商股中的中信證券成交70.5億元、中金公司成交51.1億元。另外,三安光電成交49.8億元,貴州茅臺(tái)成交48.9億元。沒有一只銀行股的成交額有他們大。 再看深市方面,成交額最大的是東方財(cái)富169億元,接下來是長(zhǎng)安汽車79.5億元,京東方A也成交70多億元。 由此可見,銀行股的成交額,根本算不上什么,但對(duì)指數(shù)的貢獻(xiàn)卻是最大的。除了中國(guó)平安外,工商銀行、招商銀行和建設(shè)銀行對(duì)滬指的貢獻(xiàn)是非常大的。 那么,為什么現(xiàn)在拉升銀行股,算得上是花小錢辦大事呢?為什么根本用不了多少資金,銀行股就能漲得飛起? 我覺得一個(gè)很重要的原因,還是因?yàn)殂y行股已經(jīng)太長(zhǎng)時(shí)間沒多少人關(guān)注了,拉起來輕飄飄的,可能拋盤不太重吧。 但是,如果哪一天工商銀行、建設(shè)銀行等重量級(jí)銀行股的成交額,放大到100億元以上,可能又要小心點(diǎn)了。查了一下歷史行情,2015年7月的時(shí)候,工商銀行的成交額就是100多億元。 今日復(fù)盤 再說今天的消息面,首先是證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿又發(fā)聲了,據(jù)媒體報(bào)道,易會(huì)滿最新發(fā)表文章稱,要“大力推動(dòng)長(zhǎng)期資金入市”。易會(huì)滿還指出,“十四五”時(shí)期,提高直接融資比重,要貫徹新發(fā)展理念,圍繞打造一個(gè)規(guī)范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場(chǎng),強(qiáng)化資本市場(chǎng)功能發(fā)揮暢通直接融資渠道,促進(jìn)投融資協(xié)同發(fā)展,努力提高直接融資的包容度和覆蓋面。 現(xiàn)在來看,未來的方向清楚了,就是提高直接融資比重,說得更直白點(diǎn),就是更多的發(fā)行新股,增加股票供應(yīng)量。以前一聽到這個(gè)說法就覺得不好,股市大擴(kuò)容是利空。但實(shí)際上從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,發(fā)行新股本身就是股市存在的一大意義。 統(tǒng)計(jì)顯示,截至2020年9月末,直接融資存量達(dá)到79.8萬億元,約占社會(huì)融資規(guī)模存量的29%。其中,“十三五”時(shí)期,新增直接融資38.9萬億元,占同期社會(huì)融資規(guī)模增量的32%。 另外,今天還有一個(gè)消息,據(jù)財(cái)新網(wǎng),疫情后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)持續(xù)加速,11月中國(guó)制造業(yè)運(yùn)行出現(xiàn)十年來最強(qiáng)勁改善。11月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為54.9,高于10月1.3個(gè)百分點(diǎn),為2010年12月以來最高值。這個(gè)消息,進(jìn)一步加強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期。在這個(gè)邏輯下,順周期板塊可能還會(huì)持續(xù)表現(xiàn)。 此外,深交所消息,將對(duì)深成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)和深證100指數(shù)、中小板指數(shù)樣本股進(jìn)行調(diào)整。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)樣本股調(diào)整面積較大,這里不多說了。重點(diǎn)看看另外幾個(gè)指數(shù)的調(diào)整情況,本次調(diào)整將于2020年12月14日正式實(shí)施。 沙盤推演 今天滬指最高已經(jīng)到3457.64點(diǎn)了,而前期最高點(diǎn)是3458.79點(diǎn)。關(guān)鍵是今天收盤點(diǎn)位也處于日內(nèi)高位,在3451.94點(diǎn),這其實(shí)為明天創(chuàng)新高創(chuàng)下了一個(gè)不錯(cuò)的條件。幾個(gè)點(diǎn)的距離,市場(chǎng)情緒稍微高一些,可能直接高開就過去了。而且一旦跨越這個(gè)半年來的天花板,就有望引領(lǐng)市場(chǎng)情緒進(jìn)一步高漲。 但是,或許很多人還是會(huì)有疑問,萬一明天又跌下來,達(dá)哥觀點(diǎn)是不是又要變了,覺得又過不去了?說實(shí)話,達(dá)哥也不是神仙,天天猜指數(shù)漲跌,就可能天天被打臉,這就是寫股市文章最大的風(fēng)險(xiǎn)所在。 達(dá)哥也不想左右搖擺,大家不妨看看上證50指數(shù)和滬深300兩大指數(shù)的趨勢(shì)。無論怎么說,這個(gè)趨勢(shì)都是向上的,而炒股的大忌,不正是與趨勢(shì)作對(duì)嗎? (張道達(dá)) 根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門的最新規(guī)定,本手記不涉及任何操作建議,入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 使用微信掃描下方二維碼,關(guān)注“道達(dá)號(hào)”微信公眾號(hào),快速閱讀道達(dá)投資手記專欄。
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