每經(jīng)記者 沈溦    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

12月30日，正在破產(chǎn)重整中的*ST銀億（000981，SZ）發(fā)布公告，再次延期回復(fù)深圳證券交易所關(guān)注函。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，上述關(guān)注函于12月17日披露，深交所就*ST銀億所確定的重整投資人梓禾瑾芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱梓禾瑾芯）在參與企業(yè)破產(chǎn)重整中出資情況、資金來源以及下一步安排等提出問題。

然而過去近兩周時間，*ST銀億方面尚未能回復(fù)關(guān)注函，但梓禾瑾芯的出資卻已經(jīng)出了狀況，根據(jù)公司公告，第一期投資款有2.57億元逾期未支付，已構(gòu)成違約。

重整投資款違約

資料顯示，*ST銀億隸屬于銀億集團(tuán)，總部位于寧波，2018年銀億集團(tuán)因?yàn)橘Y金流動性問題逐步陷入困境，并于2019年6月正式申請破產(chǎn)重整。

其后，寧波中院于2020年6月23日依法定受理*ST銀億重整，并指定銀億系企業(yè)清算組擔(dān)任臨時管理人。2020年8月21日，在寧波中院的召集下，*ST銀億召開了第一次債權(quán)人會議。經(jīng)第一次債權(quán)人會議表決通過后，銀億系企業(yè)清算組正式履行銀億股份管理人職責(zé)。

10月27日，重整投資人評審委員會對意向重整投資人提交的重整投資方案進(jìn)行現(xiàn)場評審，根據(jù)評分結(jié)果確定由梓禾瑾芯作為重整投資人。

按照簽訂于2020年12月11日的《銀億股份有限公司重整投資協(xié)議》的約定，梓禾瑾芯收購總報價32億，第一期投資款8億（含履約保證金1.53億），第二期24億。

根據(jù)約定，自重整計劃經(jīng)寧波中院裁定批準(zhǔn)之日起七（7）日內(nèi)，梓禾瑾芯需完成支付第一期投資款合計人民幣8億元，并確保最遲不晚于2020年12月31日前支付至少人民幣15億元的投資款。

然而，12月25 日，*ST銀億發(fā)布公告，梓禾瑾芯已將第一期投資款8億元中的5.43億元（含履約保證金人民幣1.53億元）支付至公司管理人指定的銀行賬戶。截至目前，第一期投資款仍逾期2.57億元未支付，已構(gòu)成違約。

對于違約情況，12月30日記者致電公司董秘辦，公司工作人員表示，重整相關(guān)信息一切以公告為準(zhǔn)。

投資人屢受質(zhì)疑

記者注意到，早在*ST銀億確定重整投資人伊始，梓禾瑾芯就因?yàn)樽陨韺?shí)力等問題屢受各方質(zhì)疑。

啟信寶信息顯示，梓禾瑾芯成立于2020年8月，股東為中芯梓禾創(chuàng)業(yè)投資(嘉興)有限公司和赤驥集團(tuán)控股有限公司，后者持有中芯梓禾9%股份，同時持有中芯梓禾第一大股東寧波梓芯40%股份。而赤驥集團(tuán)成立于2015年3月，注冊資本為10億元，但實(shí)繳資本僅25萬元。股權(quán)穿透后，最終受益人為葉驥。

一名寧波當(dāng)?shù)刭Y本行業(yè)人士對記者表示，葉驥是80后，據(jù)說在寧波當(dāng)?shù)刈鲞^一些產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)的開發(fā)，但從未涉及資本市場，其實(shí)力也并不被寧波本地的資本圈認(rèn)可，由他來重整*ST銀億，一缺乏相關(guān)的產(chǎn)業(yè)整合能力，二沒有特別重磅的資金支持，所以得不到信任很正常。

記者注意到，此前《中國經(jīng)營報》報道稱，葉驥為了拿下重整，在寧波募集資金，規(guī)模為8億元，融資周期4個月，收益25%。

對此，前述寧波當(dāng)?shù)刭Y本行業(yè)人士對記者表示確有此事，“特別是違約之后，葉驥仍在到處借錢，但大多數(shù)時間都被拒之門外了。”

12月30日，記者致電葉驥所在的赤驥集團(tuán)相關(guān)電話，但對方聽明記者詢問后隨即掛斷了電話。

值得一提的是，據(jù)《東南商報》報道，葉驥還擔(dān)任了寧波市產(chǎn)城生態(tài)建設(shè)集團(tuán)（下稱產(chǎn)城集團(tuán)）董事長。2020年3月底，產(chǎn)城集團(tuán)簽約嘉興產(chǎn)城半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，該項(xiàng)目計劃用地規(guī)模約400畝，計劃總投資106億元，注冊資本總額不低于36億元，計劃7月底前開工建設(shè)。

但到了今年9月，就在上述項(xiàng)目遲遲未有開工消息之際，產(chǎn)城集團(tuán)在嘉興再次牽頭，設(shè)立了一項(xiàng)集成電路先進(jìn)封測項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資約108億元，注冊資本不低于15億元。

據(jù)嘉興在線報道，葉驥表示，該項(xiàng)目已經(jīng)完成所有啟動前的準(zhǔn)備方案，并將在今年內(nèi)啟動建設(shè)，力爭明年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

有能力籌劃投資多個百億級項(xiàng)目，卻無法掏出8億元首期資金，葉驥和他主導(dǎo)下的梓禾瑾芯可謂謎團(tuán)重重。

上市公司“犯難”

前述寧波資本行業(yè)人士指出，從四處借錢的方式來看，葉驥應(yīng)該是先借錢拿下重整項(xiàng)目，再進(jìn)一步融資運(yùn)作。“但現(xiàn)在的問題是他既借不到錢，也沒法回復(fù)深交所的問題，明顯騎虎難下，不知道怎么走下去。”

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，深交所在關(guān)注函中對重整投資款的主要資金來源、梓禾瑾芯的融資進(jìn)展及其履約意愿、履約能力等展開問詢。同時，公司還需補(bǔ)充披露梓禾瑾芯的基本情況，包括但不限于股權(quán)結(jié)構(gòu)圖、實(shí)際控制人等，并分析其股權(quán)份額發(fā)生變化是否可能導(dǎo)致其控制權(quán)變更等。

對于回復(fù)關(guān)注函的問題，公告表示，公司管理人收到關(guān)注函后高度重視，立即對關(guān)注函涉及的問題進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)和回復(fù)。截至目前，由于投資人的相關(guān)資料仍在準(zhǔn)備中，導(dǎo)致部分回復(fù)工作仍未完成，為保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，經(jīng)向深圳證券交易所申請后，公司管理人預(yù)計延期至2021年1月5日對關(guān)注函予以回復(fù)并對外披露。

針對外界對投資人的質(zhì)疑，以及資金到位情況，*ST銀億董秘辦人士12月30日對記者表示，關(guān)于重整的所有問題都以公告為準(zhǔn)，資金問題尚未披露，不方便透露。

顯然，在外界的關(guān)注下，*ST銀億重整情況的透明度將進(jìn)一步提升，但種種質(zhì)疑仍有待資金的到位和關(guān)注函的回復(fù)。值得一提的是，重整計劃如未能執(zhí)行，則*ST銀億將被法院宣告破產(chǎn)清算，公司股票面臨終止上市的風(fēng)險。

12月30日，*ST銀億股價報收2.16元，下滑4.85%。三季報顯示，今年前三季度，*ST銀億實(shí)現(xiàn)營收62.74億元，同比增長19.81%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3536.04萬元，同比增長105.39%。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)