每經(jīng)記者 陳晴    每經(jīng)編輯 文多    

2021年1月26日，深交所向華燦光電（300323，SZ）發(fā)去關(guān)注函，主要針對(duì)近期華燦光電股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)。

據(jù)華燦光電近期公告，公司4家股東與珠海華發(fā)實(shí)體產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司（以下簡稱“華實(shí)控股”）簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。交易完成后，華實(shí)控股將持有華燦光電24.87%股權(quán)，成為上市公司第一大股東。

上述4家股東中，有3家與IDG方面有關(guān)，而華實(shí)控股的實(shí)際控制人為珠海市國資委。因此，1月26日深交所關(guān)注函中，要求華燦光電說明股東股權(quán)變動(dòng)的原因以及公司實(shí)際控制人是否隨之變更等情況。

IDG旗下股東轉(zhuǎn)讓12.83%股權(quán)

華燦光電主營業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售LED襯底片、外延片及芯片等。

根據(jù)華燦光電1月22日晚間公告，股東華實(shí)控股分別與股東Jing Tian Capital I,Limited（以下簡稱“Jing Tian I”）及其一致行動(dòng)人Jing Tian Capital II,Limited（以下簡稱“Jing Tian II”）、Kai Le Capital Limited（以下簡稱“Kai Le”）、股東上海燦融實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“上海燦融”）簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

公開資料顯示，Jing Tian I、Jing Tian II、上海燦融系上市公司2012年首次公開發(fā)行并上市前股東。股東Jing Tian I、Kai Le均隸屬于IDG-Accel基金控制，Jing Tian II與上述兩家股東系一致行動(dòng)人。此次交易中，Jing Tian I及其兩名一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份12.83%，本次將全部轉(zhuǎn)讓；而上海燦融將向華實(shí)控股轉(zhuǎn)讓1.61%股權(quán)。

圖片來源：華燦光電公告截圖

交易價(jià)格方面，本次股份轉(zhuǎn)讓的對(duì)價(jià)為11.63元/股。華實(shí)控股需向Jing Tian I及其一致行動(dòng)人支付的總對(duì)價(jià)為18.5億元，需向上海燦融支付的總對(duì)價(jià)為2.33億元。

為何IDG方面股東此番擬大幅減持？1月26日深交所關(guān)注函中也就此提出了疑問：請(qǐng)補(bǔ)充說明Jing Tian I及其一致行動(dòng)人減持退出公司的原因，各轉(zhuǎn)讓方在股份限售和減持方面所作的承諾及履行情況，本次交易是否存在違反相關(guān)股份限售及承諾的情形。

就相關(guān)問題，1月26日，華燦光電向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者回復(fù)稱，IDG資本及旗下基金2008年首次投資華燦光電，此后持續(xù)加注，至今為止已陪伴公司走過13年。這個(gè)時(shí)間實(shí)際上已遠(yuǎn)超過了一般的基金存續(xù)期。此次進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓是投資基金到期的正常減持行為。

華燦光電方面表示，IDG資本及關(guān)聯(lián)方在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后仍然是公司非常重要的股東。后續(xù)IDG資本還將協(xié)同新股東華實(shí)控股和公司管理層，繼續(xù)發(fā)揮各方優(yōu)勢助力公司發(fā)展。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，華燦光電股東NEW SURE LIMITED與Jing Tian I同屬于IDG-Accel基金控制，但這次的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)未涉及NEW SURE LIMITED。

原有公司管理團(tuán)隊(duì)保持不變

IDG旗下股東淡出，華實(shí)控股即將上位第一大股東。根據(jù)公告，華實(shí)控股經(jīng)營范圍包括創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資等，公司由珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“華發(fā)集團(tuán)”）100%持股，而珠海市國資委持有華發(fā)集團(tuán)100%股權(quán)。

華燦光電公告還顯示，華發(fā)集團(tuán)系綜合型國有企業(yè)集團(tuán)和全國知名的領(lǐng)先企業(yè)，于2016年起連續(xù)四年躋身“中國企業(yè)500強(qiáng)”，2019年位列330名，同時(shí)位列廣東企業(yè)500強(qiáng)榜單第43名。

為何珠海市國資委和華發(fā)集團(tuán)方面擬受讓華燦光電相關(guān)股權(quán)，這對(duì)于上市公司來說影響如何？相關(guān)事項(xiàng)也引起了深交所的關(guān)注。

根據(jù)深交所關(guān)注函，華燦光電自上市以來無實(shí)際控制人。華實(shí)控股于2020年12月參與認(rèn)購公司非公開發(fā)行股票，取得10.43%的股份。若本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，其持股比例則將增至24.87%，將超過第二大股東的持股比例。

就此，深交所要求華燦光電說明“華實(shí)控股持續(xù)收購公司大額股權(quán)的原因、目的，華實(shí)控股與你公司其他前十大股東之間是否存在一致行動(dòng)關(guān)系或其他應(yīng)披露未披露利益安排”，以及要求華燦光電“詳細(xì)說明本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后你公司控股股東、實(shí)際控制人是否發(fā)生變更等。”

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》注意到，華實(shí)控股對(duì)于華燦光電的增持意向早有端倪。去年12月發(fā)布的《簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》中，對(duì)于認(rèn)購華燦光電10.43%股權(quán)的原因，華實(shí)控股曾稱“主要是出于看好上市公司發(fā)展，自身投資需求所致”，并稱“不排除在未來12個(gè)月內(nèi)根據(jù)證券市場整體情況并結(jié)合上市公司的發(fā)展等因素，繼續(xù)增持上市公司股份”。

1月26日，華燦光電回復(fù)記者表示，華實(shí)控股為華發(fā)集團(tuán)全資子公司，芯片半導(dǎo)體一直是華發(fā)集團(tuán)布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的核心方向之一。此次戰(zhàn)略投資華燦光電，是因?yàn)榭粗亓巳A燦在LED芯片領(lǐng)域，特別是在MiniLED芯片的技術(shù)實(shí)力和綜合競爭力，以及在第三代化合物半導(dǎo)體領(lǐng)域的廣闊發(fā)展前景。

華燦光電還介紹，華實(shí)控股入主后，華燦光電原有公司管理團(tuán)隊(duì)保持不變，公司的日常經(jīng)營也不會(huì)發(fā)生變化。入股華燦光電后，依托華發(fā)集團(tuán)的雄厚實(shí)力和多元化產(chǎn)業(yè)資源，未來華實(shí)控股不僅將為華燦提供強(qiáng)有力的資本支持，還將在上游產(chǎn)業(yè)鏈配套、下游市場拓展等方面提供全方位的戰(zhàn)略賦能，助力華燦加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、拓展發(fā)展空間。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)