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抱團(tuán)股遭遇“沙塵暴”,又要轉(zhuǎn)變思路了?——道達(dá)投資手記

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-03-15 18:49:16

上周,大盤好不容易筑底反彈,今天又遭遇重挫。滬指下跌33.13點(diǎn),以3419.95點(diǎn)報(bào)收,跌幅為0.96%。創(chuàng)業(yè)板跌得比較慘,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌幅高達(dá)4.09%,這就有點(diǎn)難受了,主要還是機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股遇到了“沙塵暴”。但另一方面,低價周期股的行情還是很火爆,高低切換愈演愈烈,難道又到了該轉(zhuǎn)變思路的時候?

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圖片來源:攝圖網(wǎng)

來源:微信公眾號“道達(dá)號”(微信公號ID:daoda1997)

上周,大盤好不容易筑底反彈,今天又遭遇重挫。滬指下跌33.13點(diǎn),以3419.95點(diǎn)報(bào)收,跌幅為0.96%。創(chuàng)業(yè)板跌得比較慘,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌幅高達(dá)4.09%,這就有點(diǎn)難受了,主要還是機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股遇到了“沙塵暴”。

但另一方面,低價周期股的行情還是很火爆,高低切換愈演愈烈,難道又到了該轉(zhuǎn)變思路的時候?

昨天晚上,達(dá)哥其實(shí)還是比較謹(jǐn)慎的。盡管上周市場出現(xiàn)了一些積極信號,但二次探底還是需要提防。

▲昨晚達(dá)哥文章截圖

原因很簡單,歷史上看,每次階段性調(diào)整之后,都很難出現(xiàn)一次探底就宣告成功的,一般都有二次探底,然后才可能出現(xiàn)趨勢性的轉(zhuǎn)變。就像大盤見頂一樣,一般都是兩次沖頂,然后才會真正出現(xiàn)調(diào)整。

就拿創(chuàng)業(yè)板指數(shù)來說,第一次沖頂是今年1月25日,第二次沖頂是2月18日,而且指數(shù)還創(chuàng)了新高。在創(chuàng)新高的過程中,市場情緒達(dá)到了真正的頂點(diǎn),接下來就是趨勢性的改變。

二次探底也是一樣的,這更多的還是情緒轉(zhuǎn)變的結(jié)果。從極度低迷,到重新樂觀的轉(zhuǎn)變,很難一蹴而就。

就好比今天的下跌,消息面幾乎沒有任何實(shí)質(zhì)性的利空,但感覺拋盤比上周還大。因?yàn)楹芏嘞霋伿鄣娜?,上周可能就是等著市場出現(xiàn)超跌反彈,然后等著反彈之后,總算等到了殺跌的機(jī)會,所以就有了二次探底。

而二次探底,可能引發(fā)更深層次的情緒恐慌,只有情緒低迷到了極點(diǎn),那么也才可能有真正趨勢性的改變。所以,這也是二次探底才可能是真正意義上的探底成功。

再說今天的盤面,各種“茅”全線大跌。光伏的隆基股份,半導(dǎo)體的士蘭微都跌停,國產(chǎn)軟件龍頭金山辦公大跌10.09%,英科醫(yī)療也大跌10.09%。

陽光電源、通策醫(yī)療、兆易創(chuàng)新、山西汾酒、中興通訊、寧德時代、泰格醫(yī)藥、匯川技術(shù)、藥明康德,各個領(lǐng)域的龍頭全線大跌。而“豬茅”牧原股份,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)遭質(zhì)疑,今天只跌了3.58%,算是很抗跌了。

今天還有個板塊也跌得很慘,那就是游戲板塊,三七互娛、完美世界、吉比特等都大幅下跌。這種板塊性的集體殺跌,短期還是要小心為妙。

另一個極端,低估值的周期股行情依舊火爆。鋼鐵、航空、煤炭、電力、環(huán)保,還有炒復(fù)蘇預(yù)期的旅游股、影院股表現(xiàn)都不錯。

當(dāng)前市場,是否到了該轉(zhuǎn)變思路的時候了呢?我個人看法是,確實(shí)有這個必要,至少也要保持持倉結(jié)構(gòu)的均衡,不能再像去年那樣,一心死守抱團(tuán)股了。

那些低迷了很多年,估值很低,股價一直躺在歷史低位的公司,其中也不乏好公司。這些公司中,也有不少是業(yè)績保持增長的,這一階段,這類個股可能將是機(jī)構(gòu)重新抱團(tuán)的新方向了。

最后說一下,二次探底可能還沒有結(jié)束。滬指可能還會調(diào)整一下,調(diào)整到讓人感到痛不欲生了,可能才會反彈。而創(chuàng)業(yè)板指數(shù)倒是差不多了,今天跌得太狠,反彈隨時可能到來。

熊市到底是什么滋味,就是跌得讓人痛不欲生?;叵霘v史上的每次熊市,比如2015年,經(jīng)常都是周一、周二大跌,周三、四、五反彈震蕩,然后下一周的周一、周二又大跌,這才是真正熊市最痛苦的時候。

今天盤后,北向資金的數(shù)據(jù)還比較好看。大盤重挫,北向資金又在抄底,據(jù)東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù),滬股通凈買額13.92億元,深股通凈買額22.95億元,合計(jì)達(dá)36.87億元。

北向資金的節(jié)奏,似乎總是和我們不太一樣,那么今天到底買票是對的,還是賣票是對的?明天揭曉答案。

(張道達(dá))

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