每經(jīng)記者 何劍嶺  楊建    每經(jīng)編輯 吳永久    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

今日，去年被基民們罵上熱搜的諾安成長混合基金（320007）的討論區(qū)一片沸騰！

牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）注意到，心花怒放的基民們又從“虧錢經(jīng)理菜”滿血恢復到“賺錢蔡經(jīng)理”的狀態(tài)：

圖片來源：天天基金網(wǎng)

同時，他們還開啟了對未來錢景的美好展望：

圖片來源：天天基金網(wǎng)

今天蔡嵩松被基民們集體吹出“彩虹屁”的原因，當然是諾安成長混合基金又雙叒叕漲了！

圖片來源：天天基金網(wǎng)

牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）注意到，從3月24日創(chuàng)出近10個月新低1.479元之后，諾安成長混合的單位凈值跟隨大盤連續(xù)6個交易日實現(xiàn)上漲，截至昨日收盤報1.532元；截至今日收盤凈值估算為1.5889元，單日上漲3.71%。自3月24日以來累計漲幅超過7%！

“經(jīng)理菜”變“蔡經(jīng)理”的原因，當然是諾安成長混合“梭哈式”重倉的半導體個股近期表現(xiàn)強勢。

圖片來源：天天基金網(wǎng)

從今日收盤的表現(xiàn)來看，諾安成長混合2020年年末的前十大重倉股今日全部收紅，漲幅均超過2%，其中更有6只個股大漲超過5%。

而放眼到整個A股市場之中，今日半導體個股的表現(xiàn)也異常出色：整個概念板塊漲幅1.66%，迎來6只漲停或漲幅超過10%的個股。另外還有13只個股大漲超過5%，這在近一段時間里是比較難得見到的狀態(tài)。

圖片來源：東方財富通

在今日大漲的個股中，不乏多只前期跌幅巨大、甚至腰斬的“弱雞”，例如：北京君正、芯原股份-U和中微公司，讓不少持有的股民希望重燃。

北京君正近期日K線圖

芯原股份-U近期日K線圖

中微公司近期日K線圖

今日半導體個股集體大漲，原因與“芯片荒”、中芯國際實現(xiàn)盈利以及網(wǎng)上傳聞士蘭微董秘在朋友圈稱“這是芯片行業(yè)二十年一遇的機會”的消息有關。媒體已經(jīng)報道得夠多了，可以自行查詢詳情，這里就不浪費大家時間。

而牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）想提醒的是另一則尚未引起廣泛關注的行業(yè)消息：據(jù)媒體報道，芯片代工市場領域的龍頭一哥、半導體制造公司臺積電今日宣布，為了應對全球性的芯片缺貨危機，將在未來三年內投入1000億美元提升芯片產(chǎn)能，解決芯片缺貨問題。臺積電表示，投入1000億美元主要用于半導體制造和新技術的研發(fā)兩方面。

很顯然，這則消息進一步印證了“芯片荒”，并且也為整個行業(yè)打開了廣闊的想象空間。

3月24日以來已公布年報的Wind半導體產(chǎn)品板塊個股表現(xiàn)一覽

（數(shù)據(jù)來源：Wind）

牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，如果按諾安成長混合近期創(chuàng)新低的3月24日起開始計算，在Wind半導體產(chǎn)品板塊的25只已公布2020年年年報的個股中，截至今日僅有6只個股累計下跌。在期間上漲的個股中，全志科技最為強悍，漲幅達到37%；北京君正其次，漲幅超過20%，另外還有5只個股漲幅超過10%。果然，“諾安人”完全有理由沸騰一把！

而就在3月31日，諾安成長混合基金發(fā)布的2020年年度報告顯示，報告期內，該基金份額凈值增長率為39.10%，同期業(yè)績比較基準收益率為8.47%。基金經(jīng)理蔡嵩松在年報中表示，經(jīng)過2020年利空的消化后，芯片半導體行業(yè)在2021年已經(jīng)可以跟消費、白酒、醫(yī)藥、光伏、新能源站在同一起跑線上。2021年導體行業(yè)的產(chǎn)業(yè)端景氣度會持續(xù)向好，疊加5G消費電子換機高峰，以及晶圓代工產(chǎn)能緊缺引發(fā)的漲價潮，2021年很可能是半導體行業(yè)“量價齊升”的大年。

不過，蔡經(jīng)理將半導體行業(yè)與消費、白酒、醫(yī)藥行業(yè)相提并論，可能另外一位投資界大佬會有不同意見。

3月30日，深圳市林園投資董事長林園在一場直播中，仍然表達了他長期以來對消費股的格外偏愛：“跟嘴巴相關的東西是一個人的基本生活需求，人生無非‘吃喝’二字。凡是跟嘴巴相關的，每個人的消費量是差不多的，歐美國家的人和中國人消費的‘量’是差不多的，價格上有些差別，但總體上相差不大。這些都是一些快速消費品，對未來比較容易把握。‘嘴巴’是指人的基礎消費，相關企業(yè)的賬目容易算清楚一些，所以我們還是傾向于選擇這樣的公司。”

都是業(yè)界大佬，究竟是蔡經(jīng)理還是林園的觀點靠譜呢？牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）認為，從過去一年間的表現(xiàn)來看，顯然消費股的漲幅明顯高于半導體個股，整體估值已處在相對高位。而在2021年，很有可能出現(xiàn)“風水輪流轉”的情況，半導體個股的機會或即將到來，蔡經(jīng)理極可能要換個方式再紅一次了！

不過從今日頂級游資的動向來看，它們對半導體個股似乎并不感冒，而是緊跟市場出現(xiàn)的新熱點！

（1）今日游資動向

寧波桑田路

廣匯汽車買入861萬；

通寶能源買入1048萬；

豫能控股買入6064萬；

鄭州煤電買入1123萬；

新疆火炬賣出1127萬；

溧陽路孫哥

悅心健康買入2003萬；

通寶能源買入985萬；

豫能控股買入2411萬；

晉控電力買入2889萬；

華通熱力賣出1370萬；

作手新一

新疆火炬買入1800萬；

中油資本賣出3655萬；

新天綠能賣出2450萬；

牛眼君總結：今日大盤震蕩反彈，指數(shù)連續(xù)多日縮量緩步上行。實際上滬指3月18日高點的阻力并不算大，而深成指的反彈還未到下跌幅度的四分之一，此處的風險有限，大盤或還處于B浪的反彈過程中。此外，今年二、三月是近一年來題材股表現(xiàn)最佳的時間，本波下跌其實是風格上的變化，小市值題材類的炒作替代了抱團白馬。在市場震蕩反彈期，適合輕指數(shù)重個股，利用資金的活性，一方面可以挖掘上漲潛力大的板塊個股，另一方面可以低吸近期的強勢調整板塊。

寧波桑田路：今日74家漲停，連板股17只，其中電力板塊漲停13只，豫能控股、通寶能源2板。寧波桑田路今日現(xiàn)身三只電力股：通寶能源買入1048萬，豫能控股買入6064萬，鄭州煤電買入1123萬。消息面上，近日國家發(fā)展改革委等五部門聯(lián)合印發(fā)《關于引導加大金融支持力度促進風電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》，強調加大對風電和光伏發(fā)電等行業(yè)的金融支持力度。今日新疆火炬異動，作手新一撬板買入1800萬，但寧波桑田路趁機出貨，賣出1127萬。

溧陽路孫哥：今日溧陽路孫哥的打板勝率較大，買入的都是今日市場熱點。從今日市場漲幅居前的板塊來看，醫(yī)美、電力、芯片半導體、鋼鐵漲幅居前，孫哥就參與了其中的兩個板塊。醫(yī)美板塊中，孫哥買入了悅心健康2003萬；剩余的三只個股都是電力行業(yè)個股，通寶能源買入985萬，豫能控股買入2411萬，晉控電力買入2889萬；而賣出的是華通熱力1370萬。據(jù)國家能源局透露，將制定更加積極的新能源發(fā)展目標，還將出臺推動能源領域“碳達峰”的相關政策，涉及促進能源低碳智慧轉型、新能源高質量發(fā)展、新一代電力系統(tǒng)建設、新型儲能發(fā)展等重點任務。

作手新一：從目前形勢來看，碳中和概念可能已經(jīng)進入了博傻階段。對于頂級游資作手新一來說，今日賣出的兩只個股均是大幅低開。昨日作手新一賣出新天綠能1915萬，今日繼續(xù)出貨2450萬。今日新天綠能低開8%之后做垂死掙扎，收盤下跌9.97%。另外作手新一今日賣出中油資本3655萬，而昨日買入4269萬。中油資本今日低開后，很快走向跌停，收盤還有96346手的封單壓著。值得注意的是，新疆火炬今日險些走出地天板，而作手新一今日買入1800萬，位于買一席位，看來是今日撬板的主力。

（2）熱股榜單邏輯點評

悅心健康

悅心健康近期日K線圖

邏輯分析：今日醫(yī)美板塊成為熱點，同時板塊內出現(xiàn)明顯的高低切換，多只低價股漲停，其中悅心健康得到了溧陽路孫哥的加持，被買入2003萬。資料顯示，悅心健康旗下全資的上海悅心綜合門診部經(jīng)上海市衛(wèi)健委核定具備美容外科、美容皮膚科的經(jīng)營資質，可以開展一級和二級美容外科手術。據(jù)中國整形美容行業(yè)協(xié)會發(fā)布的年度報告預測，到2022年，中國整形市場規(guī)模將達到3000億元，強勁的市場需求也帶動了上游產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。當前公司股價處于底部，目前價格才5元多，因此成為游資攻擊的對象。

（本文僅供參考，不構成買賣依據(jù)，入市風險自擔。）