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中國銀河維持交通運(yùn)輸行業(yè)推薦評級:印度疫情反復(fù)加劇航運(yùn)運(yùn)力供給緊張,出口物流板塊高景氣度持續(xù)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-05-26 11:13:18

每經(jīng)AI快訊,中國銀河05月26日發(fā)布研報稱:維持交通運(yùn)輸行業(yè)推薦評級。

本周行業(yè)熱點(diǎn)事件點(diǎn)評:1.全球疫情:近日,印度地區(qū)新冠疫情進(jìn)一步加劇。截至2021年5月20日,印度累計(jì)感染病例達(dá)2,550萬,累計(jì)死亡病例超28萬人。我們認(rèn)為:一是印度疫情惡化,全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)進(jìn)程再次面臨擾動。二是印度疫情反復(fù)影響海員輪換,進(jìn)而影響國際航運(yùn)運(yùn)力供給,造成航運(yùn)價格持續(xù)高位運(yùn)行。三是航運(yùn)價格高位運(yùn)行,中國制造業(yè)持續(xù)復(fù)蘇,出口物流板塊高景氣度持續(xù)。推薦中遠(yuǎn)??兀?01919.SH)、中國外運(yùn)(601598.SH)、華貿(mào)物流(603128.SH)。2.菜鳥網(wǎng)絡(luò):2021年5月13日,阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布2021財(cái)年財(cái)報。2021全財(cái)年,剔除阿里集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易后,菜鳥網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)外部收入372.58億元,同比+68%。我們認(rèn)為:一是菜鳥業(yè)績表現(xiàn)向好,新冠疫情催化下,快遞物流賽道呈現(xiàn)出高成長性。二是菜鳥深化切入新增量市場,未來發(fā)展空間廣闊。三是建議持續(xù)關(guān)注跨境電商物流、即時配送、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn),多式聯(lián)運(yùn)、倉配一體化供應(yīng)鏈等基于數(shù)字化發(fā)展物流子賽道投資新機(jī)遇。

本周行業(yè)動態(tài)數(shù)據(jù)跟蹤:1.航空貨運(yùn)市場:2021年5月,受2020年同期高基數(shù)影響,上海至北美航空貨運(yùn)價格同比降至7.85美元/公斤。2.航運(yùn)市場:散運(yùn)方面,5月國內(nèi)“黑色產(chǎn)業(yè)鏈”高景氣度延續(xù),海外經(jīng)濟(jì)預(yù)期內(nèi)加速修復(fù),支撐散運(yùn)需求繼續(xù)維持高位,BDI指數(shù)報收2869點(diǎn)。油運(yùn)方面,OPEC+逐步增產(chǎn)持續(xù)實(shí)行,油運(yùn)市場底寧修齊部回升邏輯不變,BDTI指數(shù)報收615點(diǎn)。集運(yùn)方面,SCFI指數(shù)報收3432.5點(diǎn),出口產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù),疊加蘇伊士運(yùn)河堵塞的后續(xù)影響,集運(yùn)價格繼續(xù)加速向上。3.快遞市場:4月單票價格加速下探,頭部公司競爭格局基本維持穩(wěn)定。4.五一出行數(shù)據(jù)跟蹤:2021年五一“補(bǔ)償式出行”客流量反彈,恢復(fù)至2019年同期水平。

交通運(yùn)輸行業(yè)在資本市場的表現(xiàn):2021年初以來,上證綜指、滬深300累計(jì)漲幅分別+0.39%、-1.48%,交通運(yùn)輸指數(shù)-0.88%;交通運(yùn)輸各個子板塊來看,港口-2.04%、公交-5.07%、航空運(yùn)輸+16.01%、機(jī)場-30.58%、高速公路+3.32%、航運(yùn)+25.53%、鐵路運(yùn)輸+0.81%、物流-5.82%。

核心組合表現(xiàn):2021年推薦核心組合為華貿(mào)物流(603128.SH)、中國國航(601111.SH)、中谷物流(603565.SH)。截至2021年5月21日,銀河交通核心組合+47.76%,相對行業(yè)收益+48.64%。

風(fēng)險提示:空運(yùn)價格大幅下跌、跨境物流需求不及預(yù)期、快遞價格戰(zhàn)、新冠疫苗接種進(jìn)度不及預(yù)期、交通政策法規(guī)變化等產(chǎn)生的風(fēng)險。

每經(jīng)頭條(nbdtoutiao)——北京首個“雙集中”土拍落槌之后:8折豪宅首現(xiàn),房企利潤被壓縮,新房質(zhì)量存隱憂

(記者 蔡鼎)

 

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